MyPlan - Ear Informatica

Prodotto e sviluppato da:
MyPlan
Manuale Operativo
Relativa alla Ver. 1.0 di MyPlan
M.O. Ver. 1.0
Ultima stampa 19/02/2008
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Ear Informatica s.a.s.
Sommario
1.
Introduzione .......................................................................................................................................... 3
2.
Anagrafica .................................................................................................................................................. 3
2.1 Aggiungi .............................................................................................................................................. 3
2.3 Varia ...................................................................................................................................................... 6
2.4 Elimina ................................................................................................................................................. 7
2.5Contatta ................................................................................................................................................ 8
3.
Planning ..................................................................................................................................................... 9
3.1 Nuova pianificazione ....................................................................................................................... 9
3.2 Completamento Informazioni Telemarketing ........................................................................ 13
4. Parametri ................................................................................................................................................. 14
Codifica Tabelle ...................................................................................................................................... 14
4.1Codifica qualità............................................................................................................................. 14
4.2 Codifica TMK ................................................................................................................................ 15
4.3 Codifica esiti TMK....................................................................................................................... 16
4.4 Calendario Festività ................................................................................................................... 17
5. Funzionalità MyPlan Plus ................................................................................................................. 19
5.1Attivazione Base Dati plus ............................................................................................................ 19
5.2 Acquisizione esterna ..................................................................................................................... 22
5.3 Creazione base dati ....................................................................................................................... 25
5.4Configurazione MyPlan ............................................................................................................... 28
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Ear Informatica s.a.s.
1. Introduzione
MyPlan è un applicativo studiato per la gestione della pianificazione di operazioni
telemarketing.
Utilizzando i semplici strumenti messi a disposizione dell'operatore, MyPlan
permette di organizzare un planning giornaliero di tutti i contatti telefonici da
effettuare. I parametri per la creazione dei planning, sono altamente personalizzabili,
al fine di offrire uno strumento il più possibile flessibile e adattabile a tutte le
esigenze.
MyPlan permette, inoltre, di memorizzare tutti i dati relativi ad un contatto di
telemarketing effettuato, consentendo poi l’inserimento di commenti, le codifiche, le
date ed il promemoria (tutti altamente personalizzabili).
+, la soluzione di Ear Informatica, consente:
Grazie al modulo MyPlan
•
La selezione di una seconda base di dati (anche memorizzata su supporto
esterno);
•
Acquisizione di base di dati esterna fornita in output Telexra (estrazione dalla
base di dati in file con formato .asc).
2. Anagrafica
Questa sezione, si fa carico della gestione dei dati anagrafici dei soggetti.
2.1 Aggiungi
La procedura “aggiungi” permette d' inserire un nuovo soggetto. Questa
funzionalità, è disponibile solo per il database locale, e non per quello gestito dal
+,
modulo MyPlan
eventualmente presente.
Click sul tasto “Aggiungi” (Figura 1)
Figura 1
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Ear Informatica s.a.s.
Si aprirà la seguente finestra che permette l’inserimento di tutti i dati anagrafici
del soggetto e le relative informazioni. (Figura2)
Figura 2
Si consiglia di inserire prima il cognome e il nome nel nominativo.
Compilati i campi, click su “OK” e i dati saranno salvati.
Onomastico
E’ possibile selezionare la data di onomastico del soggetto.
Click sul tasto “onomastico”.(Figura 3)
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Ear Informatica s.a.s.
Figura 3
Di default il programma prenderà il nome dal nominativo (che va scritto COGNOME
NOME) ma è possibile modificarlo manualmente.(Figura 4)
Figura 4
Facendo un click su “ok” si da la conferma della scelta del nome. Si apre una
schermata dove è possibile selezionare la data di onomastico nel caso ci siamo più
onomastici per quel nome (Figura 5).
Facendo un click su “cancel” si può impostare una data manualmente (Figura 6, e
Figura 7).
Figura 5
Figura 6
Figura 7
5
Ear Informatica s.a.s.
2.3 Varia
La procedura “varia”, consente di cambiare i dati anagrafici e le informazioni del
soggetto.
Selezionare il soggetto dalla lista con un click. Successivamente click sul pulsante
“Varia”(Figura 8)
Figura 8
Si aprirà la finestra “Anagrafica Cliente” che permetterà la modifica delle
informazioni de soggetto. Una volta modificate le informazioni, fare click su “Ok” e
queste saranno aggiornate.(Figura 9)
Figura 2
Figura 9
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Ear Informatica s.a.s.
2.4 Elimina
La procedura “elimina” consente di eliminare un soggetto dalla lista.
Selezionare il soggetto dalla lista con un click. Successivamente click sul pulsante
“Elimina”(Figura 10)
Figura 10
Comparirà una finestra che chiede la conferma. Click su “Yes”. (Figura 11)
Figura 11
Il nominativo è stato cancellato.
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Ear Informatica s.a.s.
2.5
2.5Contatta
La procedura “contatta” permette di registrare i contatti con il soggetto.
Selezionare il soggetto dalla lista con un click.
Successivamente “click “ sul pulsante “Contatta” (Figura 12)
Figura 12
Si aprirà la finestra “Completamento Informazioni Telemarketing” che consente di
inserire i contatti che si sono avuti con il cliente.(Figura 13)
Figura 13
I dati da inserire sono :
•
Descrizione esito: dove va inserita una descrizione dell’esito con il contatto
del soggetto.
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Ear Informatica s.a.s.
•
Codifica esito:dove va scelto l’esito della chiamata codificato.(Per inserire
questi esiti codificati vedere “Codifica Esiti Tmk”)
•
Prossimo (Termina azione cliente – Inoltro automatico - Da richiamare):
dove si può specificare la prossima operazione da fare con il soggetto.
3. Planning
La gestione del planning permette di pianificare le operazioni di telemarketing ai
clienti.
Nella lista “Contatti pianificati” c’è la lista dei contatti pianificati con l’operazione di
”Nuovo pianificazione”.
3.1 Nuova pianificazione
Click sul pulsante “Nuova Pianificazione”. (Figura 14)
Figura 14
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Ear Informatica s.a.s.
Si aprirà la finestra “Tmk da Clienti” la quale permetterà di specificare una serie di
parametri per creare la pianificazione.(Figura 15)
Figura 15
•
Operazione TMK. E’ l’operazione di telemarketing che si desidera scegliere
per la pianificazione.(L’operazione di telemarketing può essere inserita dal
“Codifica TMK”)
•
Data assegnazione
•
Contatti al giorno
•
Max soggetti (Numero massimo di soggetti della selezione)
•
Data inizio
•
Sabato festivo
•
Parcheggia se oltre
•
Escludi se pianificato
•
Data primo movimento
•
Data ultimo movimento
•
Per data ultimo contatto
•
Nessun contatto
•
Per data nascita
•
Per sesso
•
Per C.A.P.
•
Tipologia soggetto
Dealer – Clienti – Altro
•
Per qualità soggetto (La qualità soggetto può essere inserita in “Codifica
Qualità”)
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Ear Informatica s.a.s.
Una volta specificati tutti i parametri, si può procedere a registrare la
pianificazione. E’ possibile fare un click sul pulsante “Calcola” che comunicherà
quanti soggetti saranno interessati all’operazione di marketing pianificato.
Click sul pulsante “Calcola”.(Figura 16)
Figura 16
Il messaggio comunica quanti soggetti saranno interessati.(Figura 17)
Figura 17
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Ear Informatica s.a.s.
Adesso fare click sul pulsante “Plan” e salvare la pianificazione.(Figura 18)
Figura 18
Comparirà un messaggio di conferma. Click su “Yes”(Figura 19)
Figura 19
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Ear Informatica s.a.s.
3.2 Completamento Informazioni Telemarketing
Per inserire le informazioni di completamento telemarketing si deve eseguire un
doppio click sul contatto nella lista “Contatti Pianificati”.(Figura .20)
Figura 20
Si aprirà la finestra “Completamento informazioni telemarketing” dove inserire le
informazioni.(Vedi “Contatta”).
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Ear Informatica s.a.s.
4. Parametri
Codifica Tabelle
4.1Codifica
.1Codifica qualità
Permette di inserire la codifica della qualità che può assumere un soggetto, ovvero
se un potenziale cliente, o meno.
Click su “Codifica Qualità”.(Figura 21)
Figura 21
Inserire ”Id” e “Descrizione” .Scorrendo tra i campi con il tasto TAB
. (Figura
22)
Figura 22
Una volta inseriti i dati sarà sufficiente uscire.
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Ear Informatica s.a.s.
Figura 23
N.B.= Assicurasi di premere il tasto “TAB”
una volta scritto il campo per
assicurarsi il salvataggio.
4.2 Codifica TMK
Click su “Codifica TMK”.(Figura 23)
Figura 24
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Ear Informatica s.a.s.
Inserire ”Id” e “Descrizione” .Scorrendo tra i campi con il tasto “TAB”
.(Figura
24)
Figura 25
Una volta inseriti i dati sarà sufficiente uscire.
N.B.= Assicurasi di premere il tasto “TAB”
una volta scritto il campo per
assicurarsi il salvataggio.
4.3 Codifica esiti TMK
Click su “Codifica esiti TMK”.(Figura 25)
Figura 26
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Ear Informatica s.a.s.
Inserire ”Codice” e “Descrizione” .Scorrendo tra i campi con il tasto TAB
.(Figura 26)
Figura 27
Una volta inseriti i dati sarà sufficiente uscire.
N.B.= Assicurasi di premere il tasto“TAB”
una volta scritto il campo per
assicurarsi il salvataggio.
4.4 Calendario Festività
Click su “Calendario Festività”.(Figura 27)
Figura 28
Inserire ”Mese/Giorno” e “Festività” .Scorrendo tra i campi con il tasto TAB
.(Figura 28)
Esempio il 3 Maggio va inserito 0305 (in mese/giorno).
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Ear Informatica s.a.s.
Figura 29
Una volta inseriti i dati sarà sufficiente uscire.
N.B.= Assicurasi di premere “TAB”
una volta scritto il campo per assicurarsi il
salvataggio.
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Ear Informatica s.a.s.
5. Funzionalità MyPlan Plus
5.1Attivazione
.1Attivazione Base Dati plus
Questa funzione prevede di poter eseguire il cambio del database. Di default, il
programma lavora sul database interno. Nel caso in cui si debba utilizzare il
database plus, bisogna seguire questa procedura:
Click su “Attivazione Base dati Plus” (Figura 29)
Figura 30
Successivamente si aprirà questa schermata che chiederà la path del database
plus.(Figura 30)
Figura 31
Selezionate l’unità sulla quale è installato il database plus.(Figura 31)
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Ear Informatica s.a.s.
Figura 32
N.B.=Questo esempio segue l’unità f: che è un flash disk. Ma può essere applicato
a qualsiasi unità.
E selezionate il seguente percorso:
Doppi click su “MyDataNew” (Figura 32)
Figura 33
Doppioclick su “data” (Figura 33)
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Ear Informatica s.a.s.
Figura 34
Adesso si è nella path del database plus.
Premete su “OK” (Figura 34)
Figura 35
Apparirà il messaggio di conferma che confermerà l’esito
dell’attivazione.(Figura 35)
Figura 36
Adesso potete operare sul database plus.
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Ear Informatica s.a.s.
5.2 Acquisizione esterna
La funzione di acquisizione esterna permette di importare i dati in file ASC nel
database plus.
NB = Questa funzione è permessa solo per il database plus.
Click su “Acquisizione esterna” (Figura 36)
Figura 37
Al click si aprirà questa schermata che introduce nella procedura di acquisizione
esterna(Figura 37)
Figura 38
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Ear Informatica s.a.s.
“Click” sul bottone che raffigura una cartella aperta.(cerchiato in rosso
nell’immagine sottostante)(Figura 38)
Figura 39
A questo punto si ricerca il file “asc”, procedere poi a selezionarlo.(Figura 39)
Figura 40
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Ear Informatica s.a.s.
Una volta selezionato, click su “apri”(Figura 40)
Figura 41
E successivamente click su “ok”.(Figura 41)
Figura 42
Adesso i dati saranno importati nel database plus.
La procedura richiede qualche minuto, dipende dalla quantità di dati da importare.
Una volta che la procedura sarà finita, un messaggio avvisa dello stato
dell’operazione: (Figura 42)
Figura 43
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Ear Informatica s.a.s.
Adesso i dati sono stati importati.
5.3 Creazione base dati
La creazione base dati permette di creare un database plus.
Click su “Creazione Base Dati” (Figura 43)
Figura 44
Adesso il programma chiederà di scegliere dove verrà creato il database plus.
Scegliere la destinazione attraverso questa interfaccia: (Figura 44)
Figura 45
Questa procedura, mostra passo dopo passo,il processo d’installazione della base
dati su una flash disk. Selezionare, tra le unità, quella della flash disk.(In questo
esempio sarà f: ). (Figura 45)
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Ear Informatica s.a.s.
Figura 46
Sceglietela e premete su “OK”. (Figura 46)
Figura 47
Nell’interfaccia dei parametri apparirà una barra che indica lo stato
dell’operazione (Figura 47)
Figura 48
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Ear Informatica s.a.s.
Quando l’operazione sarà terminata, un messaggio comparirà per avvisare
sull’esito dell’operazione.
(Figura 48)
Figura 49
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Ear Informatica s.a.s.
5.4Configurazione
.4Configurazione MyPlan
Permette di specificare dei parametri di configurazione di MyPlan.
Click su “Configurazione MyPlan”.(Figura 49)
Figura 50
Azienda(Figura 50)
Dove inserire le informazioni riguardanti l’azienda.
Figura 51
Moduli(Figura 46)
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Ear Informatica s.a.s.
Dove trovare le informazioni e le specifiche inerenti ai moduli, e dove è possibile
importare un file di attivazione.
Figura 52
Settings (Figura 52)
Dove sono presenti i settaggi per il “Desktop Dinamico” e per la “Connessione db”.
Figura 53
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EAR Informatica s.a.s. di Davide Amelio & C.
Partita Iva 029210106139
Tel./Fax 0823.516074
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