Il Monitoraggio ENIT fornisce indicazioni sul turismo organizzato proveniente dai principali mercati
dell’incoming italiano e sui trend di vendita della Destinazione Italia.
Lo studio, condotto per il tramite della Rete estera dell’Agenzia, si fonda sulle risultanze di interviste ai
maggiori Tour Operator stranieri che vendono le destinazioni italiane. Insieme all’andamento delle vendite
del prodotto Italia, sono rilevate informazioni qualitative circa la durata e tipologia dei viaggi, i prodotti
prescelti, le Regioni e le località maggiormente richieste.
Il quadro delineato dai TO è arricchito da informazioni raccolte sui mercati stranieri circa l’andamento dei
consumi turistici e dell’outgoing, le previsioni di vendita dei diretti competitor dell’Italia e le novità del
mercato che possano influire positivamente sul trend della nostra Destinazione.
Il Monitoraggio ENIT relativo al periodo di Pasqua 2015 ha coinvolto 154 Tour Operator - 93 europei e 61 di
oltreoceano - presenti in ben 25 mercati stranieri.
Gli operatori hanno indicato i trend di vendita della Destinazione Italia per il periodo pasquale mostrando
soddisfazione: il 41,7% dei TO infatti dichiara vendite in aumento, il 40,5% afferma che sono rimaste stabili
e solo il 17,8% indica una flessione.
Il turismo internazionale: flussi, introiti e spesa all’estero
I flussi turistici internazionali continuano a crescere a ritmo sostenuto anche nel 2014: secondo i dati
dell’Organizzazione Mondiale del Turismo1, gli arrivi registrano un incremento del 4,7%, toccando quota
1,138 miliardi, ovvero 51 milioni in più rispetto al 2013. Il turismo internazionale segna quindi una crescita
robusta per il quinto anno consecutivo, lasciandosi alle spalle l'interruzione della crescita avvenuta nel
2009.
Tutte le macro-aree mondiali presentano variazioni positive negli arrivi: la crescita risulta più marcata per
le Americhe (7,4%) e l'Asia e il Pacifico (5,3%); seguono il Medio Oriente2 (4,4%) e l'Europa (3,9%) ed infine
l'Africa (2,3%).
L'Europa - che si conferma l’area più visitata del mondo3 - ha raggiunto quota 588,4 milioni di arrivi, con
circa 22 milioni di turisti in più rispetto al 2013; l’aumento è apprezzabile soprattutto nell’Europa
Settentrionale e in quella Meridionale/Mediterranea (entrambe +7%).
Al momento l'OMT non fornisce i dati sugli introiti monetari4, ma è verosimile che seguiranno il trend
positivo degli arrivi internazionali.
1
UNWTO World Tourism Barometer – vol. 13 – January 2015
Si inverte così la tendenza negativa registrata a partire dal 2011.
3
Rappresenta circa il 52% degli arrivi internazionali nel mondo.
4
Saranno pubblicati nel prossimo numero di UNWTO World Tourism Barometer, in uscita ad aprile 2015.
2
1
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
Il 2015 si prospetta un altro anno favorevole per il turismo internazionale: l'OMT prevede infatti che gli
arrivi nel mondo continueranno a crescere tra il 3% ed il 4%. Tra i fattori incentivanti figurano
l'abbassamento del costo del petrolio che si riflette sulle tariffe del trasporto aereo e l'aumento della
domanda dei consumi privati.
Tuttavia, in alcune aree del mondo irrompono nuove sfide che potrebbero frenare la crescita del turismo,
almeno nello spazio europeo e mediterraneo: si constata infatti un clima di incertezza legato alle crescenti
tensioni internazionali dai risvolti imprevedibili su diversi fronti sia politici (crisi Russia-Ucraina e relative
sanzioni UE-USA, minacce terroristiche dell'Isis all'Occidente, recenti attentati a Tunisi) sia economici (crisi
dei rapporti Grecia-UE).
L’andamento dei flussi turistici stranieri e della spesa in Italia
Sul versante dei flussi turistici stranieri nel nostro Paese, si può affermare che nel 2014 l’Italia presenta un
trend improntato alla stabilità rispetto al 2013: secondo i dati5 Istat, nei primi 11 mesi del 2014 i flussi
stranieri mostrano una timida crescita di arrivi (0,2%) e una lieve diminuzione di presenze (-0,3%).
Decisamente positivo è il trend degli introiti turistici nel 2014: per la Banca d’Italia, i viaggiatori stranieri
hanno apportato complessivamente circa 34,2 miliardi di euro, con un incremento del 3,3% rispetto
all’anno precedente. Se poi si rileva la spesa dei viaggiatori stranieri solo per motivi di vacanza, l’aumento
percentuale è ben superiore (5,2%).
A livello di macro-aree, gli introiti maggiori provengono sempre dai residenti nei Paesi dell’Unione
Europea: nel 2014 il loro ammontare di spesa in Italia è stato infatti pari a 19,3 miliardi di euro, con un
incremento del 3,4% rispetto al 2013 (639 milioni di euro in più).
A livello di singoli mercati, la crescita maggiore di spesa nel nostro Paese, in valore assoluto, è provenuta
da Regno Unito (+247 milioni), Francia (+232 milioni), Canada (+209 milioni), Germania (+176 milioni),
Svizzera (+154 milioni), Olanda (+151 milioni), Brasile (+102 milioni) e USA (+57 milioni). Al di sotto delle
aspettative la spesa dei viaggiatori provenienti dalla Russia (solo 31 milioni in più), mentre risulta diminuita
la spesa dalla Cina (-36 milioni) e dal Giappone (-37 milioni).
Le vendite all’estero della destinazione Italia
Sul fronte del turismo organizzato, l’Agenzia Nazionale del Turismo - ENIT, avvalendosi della propria rete
estera, ha condotto il consueto Monitoraggio presso i principali Tour Operator dei mercati europei e di
oltreoceano6. L’indagine intende fornire il trend sulle vendite della Destinazione Italia per il periodo di
Pasqua (settimana 2-8 aprile) e le prime indicazioni sull’incoming complessivo per l'intera primavera
(aprile-maggio-giugno).
5
6
Dati provvisori.
Sono stati intervistati 154 TO, di cui 93 europei e 61 di oltreoceano.
2
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
I dati emersi dal Monitoraggio ENIT per il periodo di Pasqua mostrano soddisfazione riguardo alle vendite
Italia riscontrate dai TO coinvolti. Nello specifico, il 41,7% dei TO dichiara di averle incrementate, il 40,5%
afferma che sono rimaste stabili e solo il 17,8% sostiene che sono in flessione rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno.
% TO per trend vendite
Pasqua 2015
in diminuzione
17,8%
in aumento
41,7%
stabile
40,5%
Fonte: Indagine presso i tour operator, ENIT 2015
La generale soddisfazione sul volume delle vendite da parte dei TO evidenzia marcate differenze nelle due
macro-aree di mercato, come si evince dal grafico seguente: infatti, le vendite “in aumento” riguardano il
65% dei TO di oltreoceano e il 26,2% dei TO europei. La quota di TO con prenotazioni “stabili” è più
consistente nei mercati europei (50,3% vs 25,9% di quelli oltreoceano); per i mercati europei va comunque
evidenziata la maggiore possibilità di recupero attraverso le vendite last minute, incoraggiate dalla loro
prossimità geografica e dalle auspicabili buone previsioni del tempo.
% TO per trend vendite
Pasqua 2015
TO oltreoceano
65,0
TO europei
25,9
26,2
0%
10%
50,3
20%
30%
in aumento
40%
stabile
50%
9,1
23,6
60%
70%
80%
90%
100%
in diminuzione
Fonte: Indagine presso i tour operator, ENIT 2015
3
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
Per la prossima primavera, le prime indicazioni sull’incoming per la nostra destinazione sono
ottimistiche.
Con l’eccezione di Russia e Brasile che mostrano un andamento incerto a causa di problemi economici
interni, i maggiori mercati dell’incoming, europei e oltreoceano, registrano andamenti positivi, più o meno
marcati, per la stagione primaverile7.
Crescita sostenuta
Crescita media
Crescita contenuta
Stabilità/leggera
flessione
• India, Corea, EAU, Cina, USA, Canada
• Olanda, Regno Unito, Francia, Spagna, Polonia, Rep.
Ceca, Ungheria, Giappone, Australia, Argentina
• Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Portogallo, Svezia,
Finlandia
• Brasile, Russia
Tendenze per la Pasqua e la primavera 2015
Città d’arte e turismo religioso
Per la Pasqua e la primavera il turismo culturale nelle città d’arte si conferma il prodotto più richiesto (segmento city
break), unitamente al turismo religioso che coinvolge anche realtà “minori”.
Laghi e località del Sud Italia
Per la stagione primaverile le scelte dei turisti stranieri, oltre che sulle sempre presenti città d’arte, ricadono anche sui
Laghi del Nord Italia e sulle località del Sud e delle Isole (buone prospettive per Sicilia, Campania e Puglia).
Turismo auto-organizzato
Cresce il turismo auto-organizzato, grazie all’uso sempre più diffuso di internet, anche da Paesi lontani tradizionalmente più
legati all’intermediazione (es. Australia, Corea, Russia), in particolare per il target giovani/studenti.
Meteo e last minute
Le condizioni meteo incidono sulle decisioni di viaggio spingendo la clientela europea a prenotare sempre più a ridosso
della partenza e incrementando il ricorso al last minute.
Collegamenti aerei
Su molti mercati si riscontra un incremento di rotte aeree verso le destinazioni italiane, anche in funzione di EXPO.
Clima economico
In generale si riscontra una ripresa delle maggiori economie mondiali e dell’area euro ma in alcuni Paesi persistono
condizioni economiche difficili (es. Russia, Brasile, Argentina).
Valute straniere
Il rafforzamento di alcune valute straniere nei confronti dell’euro favorirà i flussi turistici verso l’Italia da Paesi più lontani o
fuori dall’eurozona (USA in testa ma anche Regno Unito e Svizzera).
7
Valutazione complessiva sulla base delle informazioni fornite dai TO, dell’andamento del turismo auto-organizzato, del contesto
economico.
4
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
EXPO 2015
EXPO rappresenta indubbiamente il grande evento italiano del 2015, forte elemento di attrazione anche
per i flussi turistici stranieri.
Oltre 100 nazioni saranno ospitate ad EXPO per partecipare ad una grande manifestazione incentrata su
un tema fondamentale come l’alimentazione nel Paese che, per eccellenza, è sinonimo di qualità del cibo e
di buona tavola.
In tutto il mondo sono stati già acquistati ben 10 milioni di biglietti per visitare l’Esposizione Universale8.
Le ricadute economiche dell’evento non interesseranno evidentemente solo Milano e la Lombardia: tutte le
nostre Regioni hanno predisposto proposte turistiche di qualità per attrarre i visitatori stranieri nei propri
territori, come estensione del loro viaggio in Italia, motivato in primis da EXPO.
A livello turistico l’Italia e Milano hanno inoltre già avuto dei riconoscimenti importanti: il prestigioso
New York Times ha indicato Milano quale prima meta turistica da visitare nel 2015 nella sua classifica 52
Places to go in 20159 e ha girato un video, 36 hours in Milan, che mostra cosa fare e vedere in 36 ore tra
nuovi locali, negozi, ristoranti e luoghi d’interesse artistico e culturale.
Lonely Planet, nella sua classifica Best in travel 201510, pone Milano al terzo posto fra le città al mondo da
visitare nell’anno in corso.
Nell’ambito del Monitoraggio ENIT, è stato indagato il sentiment nei confronti di EXPO sul fronte dei TO, dei
media e dei consumatori finali.
Emerge in generale una buona percezione e notorietà dell’evento, anche se ulteriori azioni di
comunicazione, in particolare verso il pubblico dei potenziali turisti, potranno influire sull’aumento delle
visite ad EXPO.
Dalla breve indagine condotta risulta che:
-
il 52% dei mercati indagati indica che i TO contattati esprimono un discreto interesse per l’evento;
-
sul fronte dei media generalisti e di settore, la metà dei Paesi segnala un interesse medio e circa un
terzo indica un’attenzione alta verso EXPO;
-
con riferimento infine ai turisti, un mercato su due ritiene che l’interesse verso l’esposizione
universale sia medio, per il 20% è alto.
8
Corriere della Sera, “I record che Milano può battere e la sfida di Parigi e Londra”, di Giuseppe Sala, Commissario Unico di EXPO
2015.
9
http://www.nytimes.com/interactive/2015/01/11/travel/52-places-to-go-in-2015.html
10
http://www.lonelyplanet.com/best-in-travel/cities/03-milan
5
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
6
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
Focus sui mercati esteri
EUROPA
Area tedesca
SITUAZIONE DEL MERCATO
Complici il clima politico e l’andamento economico piuttosto stabili, la Germania prevede
anche nel 2015 una crescita del PIL pari all'1,5%. Nonostante la debole crescita dell’economia
tedesca, il potere d’acquisto dei tedeschi aumenterà leggermente anche nel 2015: il reddito netto medio 11
dovrebbe infatti aumentare di 572 euro raggiungendo 21.449 euro pro capite. Si presume che i tedeschi
continueranno a spendere anche nel “prodotto vacanze”, grazie al buon andamento del mercato del lavoro,
ai prezzi stabili (inflazione prevista all’1,4%) ed ai bassi interessi dei prestiti. Secondo il GfK
Konsumklimaindex, a febbraio 2015 l’indice sull’andamento dei consumi risultava al livello record degli
ultimi 13 anni. Infine, il tasso di disoccupazione a gennaio 2015 era al 7%, pari a circa 3 milioni di
disoccupati12.
PASQUA
Considerato che quest'anno la Pasqua ricade due settimane prima rispetto a quella dell'anno scorso (era il
20 aprile), i principali operatori tedeschi intervistati, TUI, Thomas Cook, DER Touristik, Olimar, hanno
dichiarato che le vendite dei pacchetti per l'Italia nei giorni festivi hanno fatto registrare una leggera
flessione. Le mete pasquali sono simili a quelle più richieste per la primavera: i laghi settentrionali,
innanzitutto il Lago di Garda, e le grandi città d’arte quali Roma, Venezia e Firenze. La durata di queste
vacanze sarà più breve di quella primaverile (4-5 giorni vs 5-10 giorni). Poiché le condizioni meteo a Pasqua,
come in genere durante l'intera primavera, possono essere instabili, i tedeschi tendono a evitare di
prenotare con largo anticipo. La relativa vicinanza geografica e il bel tempo sono due fattori alla base
dell'importante movimento che innesca il turismo auto-organizzato.
Sia per i tour operator che per la stampa di settore13, i nostri maggiori competitor per la Pasqua sono
Grecia, Egitto, Portogallo, Turchia e Spagna; per i viaggi in macchina sono invece Austria e la stessa
Germania.
PRIMAVERA
Per quanto riguarda le prenotazioni Italia per la primavera, gli operatori turistici tedeschi contattati sono
abbastanza soddisfatti registrando un andamento stabile oppure aumenti rispetto alla primavera scorsa.
Oltre alle classiche città d'arte14 si registra una crescita di interesse per Milano, grazie ai riflettori accesi
sulla città da EXPO; seguono i laghi e il mare del Sud Italia. In particolare il TO Der Touristik ha segnalato una
apprezzabile richiesta per la Sicilia e il Golfo di Napoli, con Ischia in primis. Anche Olimar registra un buon
andamento per la Sicilia così come per la Toscana. Thomas Cook, oltre alla forte richiesta per la Toscana,
indica il prodotto trekking in Trentino Alto Adige. Gli articoli stampa dedicati alle vacanze primaverili nel Bel
Paese presentano soprattutto la Sicilia, Roma e il Golfo di Napoli.
Le novità più significative per favorire i flussi dalla Germania verso l'Italia riguardano l'aumento di numero,
tratte e frequenza dei voli operati da numerose compagnie. Alitalia, con 370.000 posti in più nel 2015
(+66% rispetto al 2014), intensificherà i collegamenti, tutti operati in collaborazione con Airberlin15,
11
Vale a dire il reddito netto più gli aiuti statali di vario tipo, come il sussidio di disoccupazione, la pensione etc.; l'aumento è del
2,7% nominale e 1,3% reale.
12
Fonti utilizzate: GfK, GfK Kaufkraft in Deutschland 2015“, Bundesagentur für Arbeit, Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie, RA Reiseanalyse 2014.
13
Travel one, Länderbilanz 03/2015.
14
Le richieste che arrivano all’Ufficio informazioni ENIT si Francoforte si riferiscono per il 40% circa a questo prodotto.
15
Air Berlin è la seconda compagnia aerea tedesca, i voli sono operati con Alitalia, così come tutti gli altri 412 voli settimanali che le
due compagnie effettuano tra l’Italia e gli aeroporti di Germania, Austria e Svizzera.
7
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
inaugurando anche nuovi voli giornalieri da Berlino, Dusseldorf e Stoccarda per Roma, Milano e Venezia;
nuovi voli anche per Air Dolomiti che collega tutti i giorni Monaco a Bologna; Lufthansa volerà da Monaco a
Perugia; Germanwings da Dusseldorf a Napoli e Roma e da Berlino a Palermo; Vueling collegherà Roma non
più solo da Berlino e Monaco, ma anche da Stoccarda. Ryanair volerà da Frankfurt/Hahn a Comiso, cui si
aggiungerà la tratta Memmingen-Palermo, e da Düsseldorf/Weeze a Perugia. Nuovi voli infine anche da
parte di Easyjet: da Monaco per Milano e Roma, da Amburgo per Bologna e Pisa.
SITUAZIONE DEL MERCATO
Nel 2014 l'economia dell'Austria ha perso notevole slancio a causa della congiuntura
economica mondiale. In particolare, nell'ultimo trimestre, gli studi del WIFO16 non hanno
evidenziato né tendenze recessive pronunciate, né significativi miglioramenti, bensì una stagnazione, che si
avvia comunque alla conclusione. A partire dalla primavera 2015, è prevista infatti una lenta crescita
economica che non dipenderà solamente dalle riforme varate dal Governo, ma anche da fattori contingenti
internazionali e dal dinamismo in atto del commercio mondiale. Per il 2015 le previsioni del PIL stimano un
+0,5% mentre quelle dell'export sono un +1,5%. I timidi segnali di ripresa non sono però ancora riusciti ad
incidere sulla disoccupazione: anzi, questa dovrebbe subire un leggero aumento raggiungendo il tasso del
5,3%. Nel complesso dovrebbe riprendere la crescita dei consumi privati (+0,5%) dopo la frenata registrata
nel 2014 (-0,5%). L'inflazione dovrebbe invece attestarsi stabilmente attorno all'1,6%.
PASQUA
L'indagine presso i principali TO austriaci, Terra Reisen, Columbus Reisen, Ruefa Reisen, FTI Touristik,
Dertour Austria, TUI Austria, Eurotours, indica che il trend delle vendite per l'Italia è sostanzialmente
stabile per il periodo pasquale. La maggior parte delle prenotazioni riguarda viaggi durante la settimana di
Pasqua per city break nelle grandi città d’arte: al primo posto ovviamente Roma, seguita da Firenze e
Venezia (pacchetti di 3-4 notti, solitamente da giovedì fino al lunedì di Pasqua). Durante la settimana di
Pasqua non vengono svolti i classici tour in pullman: i tour operator preferiscono programmarli in periodi
meno affollati (solitamente da dopo Pasqua fino a giugno). Per una parte di austriaci la decisione di venire
in Italia in occasione della festività pasquali è molto legata alle condizioni meteo: il bel tempo favorirà un
forte numero di prenotazioni last minute, specie per le destinazioni balneari, soprattutto del Nord
Adriatico, più facilmente raggiungibili in auto (es. Grado, Jesolo, Bibione, Lignano), ma anche dell’Emilia
Romagna; in alternativa, ci saranno le località sul Lago di Garda, anch'esse molto amate.
Sul fronte dei competitor, stanno facendo registrare un buon numero di prenotazioni per il periodo
pasquale le Isole Canarie, le Isole Baleari e la Turchia; più a rilento le prenotazioni per la Grecia e la Spagna
continentale. Per la Croazia, il nostro maggior competitor, essendo anch’essa una destinazione di facile
raggiungibilità in auto, buona parte delle prenotazioni saranno last minute e dipenderanno dalle condizioni
meteo.
PRIMAVERA
Nel periodo primaverile ricadono diverse festività come la Pentecoste, l’Ascensione e il Corpus Domini, con
possibilità di ponti lunghi, che fanno stimare un buon livello di vendite di pacchetti per le nostre località.
Allo stato attuale, gli operatori hanno poche prenotazioni, ma come di consueto, queste arriveranno
numerose a ridosso della vacanza stessa. Secondo i bus operator interpellati, stanno andando molto bene i
viaggi in pullman, soprattutto gli itinerari nel Centro-Nord Italia (ad es. tour città venete, Cinque Terre &
Riviera dei fiori, tour città toscane) e nel Sud (come ad es. in Sicilia, Campania e Puglia) attraverso la
formula fly&bus. Con riferimento a EXPO, l’interesse di operatori e turisti per l’evento è alto e questo
inciderà positivamente sui viaggi verso Milano.
16
Istituto di Ricerca Economica.
8
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
SITUAZIONE DEL MERCATO
Le previsioni di crescita del PIL della Svizzera devono essere riviste al ribasso: per il 2015, il PIL
è stimato al +2,1%. Il rafforzamento della moneta svizzera ha provocato una perdita di
competitività delle imprese locali. In Svizzera, il tasso di disoccupazione rimane comunque molto inferiore
alla media europea ed è in diminuzione (tasso del 3%). Dati gli elevati livelli di reddito pro capite, i consumi
turistici all'estero restano sempre rilevanti per gli svizzeri, i quali numerosi continuano a scegliere l'Italia
come meta di vacanze, consolidando la loro posizione che li vede al 5° posto nella classifica degli arrivi
stranieri nel nostro Paese. Per rendere conto dell'importanza delle vacanze, un sondaggio effettuato dal TO
Kuoni indica che il 77% degli svizzeri non rinuncia ai viaggi; il 67% ama soggiorni in città straniere e oltre il
60% desidera scoprire nuovi paesi e culture, prendere il sole, godere il mare e sperimentare la gastronomia
di altri paesi.
PASQUA
Gli operatori svizzeri interpellati, Hotelplan, STI Verkehrsbetriebe, TUI Suisse, Spar Mit! Reisen, affermano
che nel complesso le vendite dei pacchetti per l'Italia sono stabili per il periodo pasquale. Le mete
preferite per la Pasqua, così come per la primavera, sono i laghi settentrionali e le città d’arte, con Roma e
Venezia ai primi posti. La durata della vacanza è di 4-5 giorni, estesa ad una settimana per la primavera.
Sempre forte è la tendenza a prenotare all’ultimo momento per poter approfittare degli sconti last minute.
Ma influiscono favorevolmente anche le previsioni di tempo buono. L’Italia è infatti una destinazione ideale
per chi vuole godersi i primi raggi di sole e per chi ha solo pochi giorni a disposizione; vista la vicinanza
geografica, gli svizzeri amano spostarsi volentieri anche in macchina cercando la sistemazione alberghiera
per proprio conto.
Fra i maggiori competitor dell’Italia per la Pasqua figurano Egitto, Tunisia, Emirati Arabi e Spagna (Isole
Canarie e Maiorca). La rivista di settore Travel inside segnala la forte domanda per Grecia, Turchia e Baleari.
PRIMAVERA
Le prenotazioni per la primavera sono soddisfacenti. I grandi tour operator Kuoni, Hotelplan e TUI Suisse
hanno offerto sconti sulle vendite a inizio anno (sino al 15% per equilibrare il livello dei prezzi del franco a
quello dell’euro). L’evento EXPO contribuirà senza dubbio all'aumento dei flussi turistici dalla Svizzera verso
l’Italia.
SITUAZIONE DEL MERCATO
Per il Belgio, quest'anno il principale indicatore sull'andamento dell'economia sarà simile a
quello del 2014: la stima del PIL conferma infatti una crescita dell'1%. In un quadro politico
stabile, i consumi privati dovrebbero aumentare dell'1,3% grazie all’incremento del reddito reale delle
famiglie e al maggiore potere d’acquisto generato dall’aumento dell'occupazione (sono stati creati 20.000
nuovi posti di lavoro).
PASQUA
Secondo i principali TO intervistati, tra cui Caractère, Jetair, Thomas Cook, le vendite per la Pasqua sono in
leggera flessione rispetto a quelle dello scorso anno. In particolare è stabile per il TO Caractère i cui clienti
hanno acquistato soprattutto pacchetti per il Sud (specie in Sicilia) e per le città d'arte, in primis Venezia. Il
TO Jetair (vacanze in auto) afferma di aver riscontrato un leggero calo per l’Italia (-2% rispetto al 2014); i
suoi clienti hanno scelto soprattutto i city trip nelle grandi città d'arte oppure circuiti in Toscana; risulta in
diminuzione il prodotto Laghi. Infine il TO Thomas Cook dichiara ugualmente che l’andamento delle vendite
per l’Italia ha subìto un leggero calo; nel suo caso, i prodotti più richiesti sono il Lago di Garda e la Costiera
Toscana. Per tutti si tratta di soggiorni della durata di circa 1 settimana o di city trip di 2-3 giorni.
Per quanto riguarda il turismo auto-organizzato verso l’Italia in occasione della Pasqua si può affermare una
sostanziale stabilità rispetto al 2014, anche in base ai contatti col pubblico e le richieste ricevute presso
l’Ufficio ENIT.
9
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
Occorre comunque evidenziare che il periodo maggiormente utilizzato dai belgi per le "vacanze pasquali"
sarà immediatamente dopo la Pasqua, nel periodo compreso tra il 6 ed il 19 aprile, in occasione delle
vacanze scolastiche che consentono le partenze di famiglie con bambini.
PRIMAVERA
Per il periodo primaverile le previsioni di vendita del prodotto Italia sono più ottimistiche. Il TO Caractère
segnala un aumento del 7%: da evidenziare che nel suo nuovo catalogo "Extraordinaire" sono stati inseriti
pacchetti innovativi come "Opera a Verona" che sta riscuotendo un buon successo di vendite. Il TO Jetair
indica prenotazioni stabili e segnala di aver aggiunto altri prodotti sull’Italia come i tour enogastronomici e
le vacanze in bici o a piedi all'interno del turismo slow. Infine il TO Thomas Cook registra al momento una
diminuzione delle vendite per l’Italia, soprattutto per le località sul Lago di Garda. Come sempre, le
prenotazioni saranno destinate a crescere in prossimità delle date di partenza per il noto trend del last
minute diffuso anche presso i belgi.
SITUAZIONE DEL MERCATO
I Paesi Bassi hanno superato la propria crisi economica fortemente legata a quella che ha
duramente colpito l'intera Europa. Nel 2014 la situazione economica si è infatti ripresa con una
crescita del PIL dello 0,7%, con previsione del +1,4% per quest'anno. Il tasso di disoccupazione, attorno al
7% nel 2014, dovrebbe diminuire al 6,6% nell'anno in corso17. Nonostante la congiuntura economica non
ancora del tutto rosea, per gli olandesi la vacanza rimane un must, almeno quella estiva. Il Paese continua a
vantare un'economia caratterizzata comunque da elevati livelli di reddito pro capite18.
PASQUA
Si premette che nei Paesi Bassi il periodo di Pasqua non è molto importante per il turismo outgoing. Non
essendoci ferie scolastiche, le famiglie non si spostano a lunga distanza. Pertanto, i principali operatori
intervistati, Thomas Cook NL, TUI NL, @leisure Group, Vacansoleil, hanno dichiarato che le vendite sono
stabili e in alcuni casi in flessione rispetto alla Pasqua scorsa, anche in considerazione del fatto che
quest'anno la festività cade due settimane prima.
Gli olandesi che partono per la Pasqua, scelgono volentieri sia destinazioni "invernali" in montagna dove
poter ancora sciare (Dolomiti, Trentino Alto Adige) sia località attorno ai laghi settentrionali.
Particolarmente apprezzata anche la costa veneta. Altri scelgono per l'occasione di effettuare un city break
nelle maggiori città d'arte: sul podio sempre Roma, Venezia e Firenze.
Tra le nostre destinazioni concorrenti per il periodo di Pasqua, gli olandesi sembrano privilegiare le grandi
città e località turistiche sia in Francia che in Germania, più facilmente raggiungibili per la relativa breve
distanza.
PRIMAVERA
Al contrario della Pasqua, le prenotazioni per la primavera sono decisamente positive ed è attesa una
crescita che va dal 2% a maggio al 10% per giugno. Anche per le vacanze primaverili, Roma, Venezia e
Firenze sono le mete preferite per i city break di circa 4 giorni. Chi invece sceglie località relativamente più
lontane si ferma anche per una settimana o 10 giorni.
Con riferimento alle prenotazioni, emergono due tendenze opposte, con largo anticipo oppure last minute,
entrambe legate alla possibilità di ottenere particolari sconti sul prezzo del pacchetto offerto dall'operatore
turistico. Nello specifico, per le vacanze di maggio, quando le scuole chiudono per due settimane, le
famiglie olandesi tendono a prenotare in anticipo.
Tra le novità che potrebbero generare maggiori flussi verso l’Italia nella prossima primavera si segnala
naturalmente il grande evento di EXPO 2015.
17
18
Fonti utilizzate: Centraal Bureau voor de Statistiek; OECD; European Commission.
Nel 2014 il PIL pro capite era di 50.816 USD.
10
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
Regno Unito e Francia
SITUAZIONE DEL MERCATO
Nel 2014 l’economia del Regno Unito ha registrato un tasso di crescita del PIL pari al 2,6% e
un tasso d’inflazione di fine anno dello 0,5%. Segnali positivi dunque che fanno sperare in un
ulteriore aumento del PIL stimato al +2,7% per il corrente anno; la crescita dipenderà anche dai futuri
indirizzi economici e politici che saranno delineati dal partito vincitore alle elezioni politiche del prossimo
maggio. Sul fronte turistico, i dati provvisori dell’Office for National Statistics 2014 indicano che gli inglesi
all’estero sono aumentati del 4%; in particolare per l’Italia, i flussi e la spesa nel periodo gennaio-settembre
2014 hanno registrato un incremento rispettivamente del 6,9% e dello 0,5%. Secondo l’ABTA Travel Trends
2015 Report nel 2014 l’Italia si è posizionata al terzo posto, dopo Spagna e Francia, in termini di flussi
turistici inglesi.
PASQUA
L’indagine presso i TO evidenzia un andamento mediamente positivo per il turismo verso l'Italia. In
particolare, sono stabili le vendite per i TO Ramblers Holidays, Weekend à la Carte, Design Holidays e
Sovereign Tourism mentre risultano in aumento per i TO All Leisure Group, Vintage Travel e Classic
Collection. Il prodotto culturale, città d’arte in primis (Roma, Firenze, Venezia, Milano, Verona, Siena), è
quello più gettonato; seguono i laghi del Nord e le slow holidays nei centri minori. La durata della vacanza si
aggira intorno alle 7 notti, in alcuni casi estesa fino a 10 e 14. Le regioni e le località più richieste sono
Toscana, Sicilia, Puglia, Sardegna e la Costiera Amalfitana. I concorrenti principali segnalati sono
innanzitutto Spagna e Grecia, seguiti da Portogallo, Croazia, Francia, USA e Medio Oriente.
PRIMAVERA
Per il periodo primaverile ci si aspetta un lieve incremento delle vendite. Tra le novità che potranno
favorire i flussi verso l’Italia gli operatori interpellati citano il rafforzamento della sterlina nei confronti
dell’euro; i prezzi più competitivi nelle destinazioni dell’Eurozona potranno incentivare le prenotazioni dei
britannici interessati a risparmiare con pacchetti più convenienti o a disporre comunque di una maggiore
capacità di spesa. Una prospettiva più ottimistica verso le vacanze pare abbia sostituito la prudenza vissuta
durante gli ultimi anni di crisi economica. L'aspetto della sicurezza per i viaggi nel nostro Paese è percepito
dai britannici come positivo, confortato dalle misure di prevenzione messe in campo dal nostro Governo.
Grazie all'evento EXPO 2015 è verosimile aspettarsi un incremento dei flussi britannici diretti non solo a
Milano e alla Lombardia ma anche al resto d'Italia.
SITUAZIONE DEL MERCATO
Dopo anni di crisi, per il primo trimestre, l’INSEE (Istituto di statistica francese) annuncia una
crescita economica in Francia dello 0,4%. Secondo il Governo, le prospettive della situazione
economica sono incoraggianti; il tasso d'inflazione dovrebbe attestarsi intorno allo zero mentre nel mercato
del lavoro rimane ancora elevata la disoccupazione (9,9%). I francesi, nonostante la congiuntura economica
ancora un po' incerta, non rinunceranno alle "vacanze primaverili" che quest’anno non coincidono con i
giorni di Pasqua, ma si svolgeranno dall'11 aprile al 10 maggio, secondo una suddivisione in tre zone
geografiche (vacanze scolastiche).
PASQUA
Dalle analisi del trend turistico19 e in base alle valutazioni di un campione rappresentativo di operatori del
settore, si registra un andamento piuttosto positivo delle prenotazioni per l'Italia rispetto al 2014. In
particolare, sono in crescita per i TO TUI France (+2,3%) e Italie and Co (+16%): per questi operatori la
19
Fonti utilizzate: Insee, www.Tourmag.com, www.lechotoutristique.com , www.laquotidienne.fr
11
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
domanda riguarda soprattutto i viaggi individuali, di gruppo e all inclusive; i prodotti più venduti sono le
grandi città d’arte, i laghi, l’enogastronomia, le località di mare, soprattutto in Sardegna, Sicilia, Veneto,
Toscana e Lazio. Al contrario, l’andamento delle vendite risulta stabile per i TO Mije, Ideal Voyages, Leo Part
Voyages e in flessione per il TO Couleurs Terre; tutti questi ultimi puntano sulle grandi città d'arte (Roma,
Firenze, Venezia, Napoli), sul prodotto benessere (in Sicilia, Veneto e Lazio) e sui laghi (Lago Maggiore).
Per il periodo pasquale, la maggior parte degli operatori turistici intervistati orienta la propria offerta anche
verso altri paesi competitor come la Spagna, la Gran Bretagna, il Portogallo; in particolare, TUI punta
soprattutto su Spagna e Grecia; Ideal Voyages su Repubblica Ceca e Austria; Leo Part Voyages su USA e
Israele.
La stampa trade francese, conferma la tendenza dei francesi a partire in vacanza non solo per Pasqua ma
anche e soprattutto per i ponti di maggio (che quest'anno saranno ben quattro!).
PRIMAVERA
Sia per gli operatori che per la stampa trade, le prenotazioni per le "vacanze primaverili" di maggio e
giugno sono positive per l'Italia, con incrementi medi del 5%. In particolare, le vendite presso il TO TUI
France sono cresciute del 24% per destinazioni come Catania, Palermo e Olbia in occasione dei ponti di
maggio. Sul fronte prettamente commerciale, il TO Look Voyages sta proponendo uno sconto rilevante (il
40% sulle prenotazioni effettuate entro il 6 aprile) per soggiorni da effettuare in primavera nel proprio Club
in Sicilia. Tra le novità di programmazione nei cataloghi, il TO Heliades proporrà per i prossimi mesi la
destinazione Calabria.
Per quanto riguarda il trasporto aereo, si segnala l’apertura di nuove rotte da parte della compagnia
Volotea: da Strasburgo per Venezia (2 voli settimanali), per Palermo (2 voli settimanali da aprile a ottobre) e
per Olbia (2 voli settimanali nel periodo giugno-settembre). Vueling opererà le nuove tratte Parigi-Milano
(12 voli settimanali) e Parigi-Bari (dal 20 giugno).
Penisola iberica
SITUAZIONE DEL MERCATO
Secondo il FMI, quest'anno la Spagna sarà l'economia che crescerà di più in tutta Europa20: le
previsioni sono pertanto ottimistiche e si auspica un aumento del PIL del 2,4%. Per quanto
riguarda la domanda di beni e servizi, anche i consumi privati si mantengono in crescita (+2,8% nel 3°
trimestre e +3,4% nel 4° trimestre 2014 ) e sono indicativi del miglioramento della situazione economica e
sociale. Si prevede inoltre che il tasso di disoccupazione continui a diminuire. Si potrebbe quindi affermare
che l'economia spagnola è definitivamente uscita dalla crisi che l'ha contraddistinta negli ultimi anni. Anche
i consumi turistici sono in aumento: gli ultimi dati pubblicati, riferiti al periodo gennaio-agosto 2014,
mostrano che il turismo outgoing è cresciuto del 9,4% (rispetto allo stesso periodo del 2013); su base annua
2014, l'incremento della spesa turistica è stato del 9,8%.
PASQUA
Tutti gli operatori intervistati hanno dichiarato che le vendite della destinazione Italia per il periodo di
Pasqua 2014 sono aumentate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; in particolare, i TO
Tourmundial, Politours, Carta Italia, Special Tours, Panavisión, hanno registrato incrementi del 2-3%; altri
operatori hanno registrato addirittura incrementi più elevati: i TO Tui-Royal Vacaciones +75%, Travelplan
+19% (è uno dei due big player nella vendita della nostra destinazione), Proyecto Europa +12% e Mapa
Tours +10%. E' da evidenziare che gli spagnoli tendono sempre di più a prenotare la propria vacanza
all’ultimo minuto (e comunque non prima di tre settimane dalla partenza). I pacchetti venduti sono
incentrati sul turismo culturale e religioso nelle grandi città d'arte come Roma, Firenze e Venezia. Le
Regioni e località più richieste risultano la Toscana, la Sicilia e la Campania (soprattutto Napoli e Costiera
20
Fonti utilizzate per il contesto socio-economico: FMI, INE, Turespaña, Banco de España.
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Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
Amalfitana). Si riscontra, per la prima volta in questo periodo dell'anno, un interesse per la Puglia e per la
città di Matera (Basilicata).
I pacchetti venduti in genere comprendono volo+soggiorno e in minore misura i circuiti turistici; la loro
durata media è di 3-4 giorni nelle grandi città d'arte (city break) e di 5-7 giorni nelle suddette regioni.
Per le vacanze in mete vicine come l'Italia, il turista spagnolo tende sempre di più ad organizzarsi
autonomamente senza passare per l'intermediazione dei TO/AdV. Crescente è il numero di richieste di
informazioni presso l’infodesk ENIT: +15% negli ultimi due mesi (rispetto allo stesso periodo dell'anno
scorso).
A livello di competitor, quest'anno le mete preferite si confermano le grandi capitali europee come Parigi,
Londra e Berlino, facilmente raggiungibili con voli low cost. Altre destinazioni privilegiate sono Praga,
Dubrovnik, Marrakech e la sempre amata New York. Nel periodo di Pasqua, le località nazionali sono
comunque più richieste rispetto a quelle all'estero, in particolare sono gettonate le Isole Canarie e le
Baleari.
PRIMAVERA
Per quanto riguarda la primavera, l'aumento delle vendite per la destinazione Italia è di circa il 10%
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La festività del 1° maggio è sempre un momento proficuo per i
viaggi, specialmente per i residenti a Madrid, per i quali si aggiunge il giorno festivo del 2 maggio.
Finora EXPO Milano 2015 non ha richiamato una grandissima attenzione, tuttavia si prevede che l'interesse
possa aumentare nei prossimi mesi, una volta avviato l'evento.
Sul fronte del trasporto aereo verso l'Italia, si sottolinea l'espansione di Vueling con nuovi collegamenti:
Ibiza-Genova e Minorca-Torino; inoltre, nuove tratte sono offerte anche da Iberia : Madrid-Firenze, MadridNapoli e anche su Palermo e Verona.
SITUAZIONE DEL MERCATO
L’economia del Portogallo, per la prima volta dopo diversi anni di recessione, ha finalmente
invertito la tendenza. Nel 2014 il PIL ha registrato una variazione positiva dello 0,9%, mentre i
consumi privati sono aumentati del 2%. In merito ai consumi turistici, nel 2014 la voce "uscite" della
bilancia turistica (con 3,32 miliardi di euro spesi dai turisti portoghesi) ha fatto segnare un nuovo record:
nonostante la conclamata crisi che il Paese ha attraversato di recente, nel periodo 2008-2014 la spesa è
aumentata mediamente del 2% annuo.
PASQUA
L'andamento delle vendite per l'Italia in occasione del periodo pasquale si divide tra lo stabile e il leggero
aumento, così come riportano i principali TO intervistati: Nortravel, Abreu, Lusanova, Pinto Lopes Viagens. I
pacchetti più venduti sono quelli all inclusive o con mezza pensione della durata di una settimana-dieci
giorni. Le destinazioni più gettonate sono naturalmente le grandi città d'arte, in particolare Venezia, Roma,
Firenze; buono anche l'interesse verso la Sicilia.
In base all'aumento delle richieste di informazioni turistiche e ai contatti avuti con alcuni vettori aerei, in
particolare Ryanair, si ritiene che per il periodo di Pasqua vi sarà un aumento dei flussi turistici verso l’Italia
nell’ambito del turismo auto-organizzato, in particolare verso Roma e Pisa.
Come competitor del periodo, i vari TO interpellati hanno fornito diverse destinazioni estere: Abreu segnala
il Marocco e Tenerife; Nortravel la Croazia; Pinto Lopes Viagens indica Israele, Lusanova le capitali europee,
in particolare Parigi e Londra.
PRIMAVERA
Anche per la primavera si prevede che l'outgoing portoghese faccia segnare risultati migliori di quelli del
2014: il TO Lusanova prevede un incremento del 5% circa mentre i TO Nortravel, Abreu e Pinto Lopes
Viagens indicano un aumento di ben il 10%. Per quanto riguarda l’Italia le previsioni di crescita si attestano
attorno al 5%. Un fattore che si ritiene molto positivo, in chiave di sviluppo del turismo auto-organizzato
13
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
verso il nostro Paese, è la conferma di tutte le rotte aeree verso Pisa, Roma e Milano, inaugurate nel 2014;
da segnalare inoltre che la frequenza dei voli per Pisa è stata nuovamente aumentata.
Area scandinava
SITUAZIONE DEL MERCATO
La situazione economica della Svezia è favorevole: il PIL ha registrato un aumento pari al 2,1%
nel 2014 e si stima che crescerà ulteriormente quest'anno, portandosi al +2,7%. Il valore della
corona svedese è sceso rispetto all'euro e al dollaro verso la fine del 2014, rafforzando le esportazioni e
incrementando il livello di occupazione.
Il mercato turistico svedese può essere considerato maturo, con un'alta propensione ai viaggi all'estero e
con una buona capacità di spesa. In generale, la domanda e la spesa turistica per i viaggi all'estero sono in
crescita: in particolare, la spesa per i viaggi in Italia è aumentata del 2,3% nel 2014.
PASQUA
Secondo gli operatori contattati, La Villa, Booking.com, Ticket, le vendite della destinazione Italia per la
Pasqua sono piuttosto stabili (rispetto a quelle del 2014). Come per i finlandesi, il trend è stabile anche per
gli svedesi che amano organizzare autonomamente la vacanza di Pasqua ricorrendo alle offerte delle OTA e
dei vettori aerei e hotel. Purtroppo i voli dalla Svezia per l’Italia risultano ancora poco numerosi in questo
periodo e ciò non consente di far aumentare di molto i flussi svedesi. Le principali compagnie low cost
operano a partire da maggio o giugno per tutto il periodo estivo. Durante l'intero anno sono collegate solo
Roma e Milano. Per la Pasqua sarà soprattutto Roma ad essere richiesta per via del clima più mite rispetto a
Milano.
Per il periodo pasquale, i viaggiatori svedesi, così come i vicini finlandesi, ricercano l'evasione climatica
all'insegna di sole, mare e relax in destinazioni di medio o lungo raggio, tra cui vengono rispettivamente
indicate Spagna (Isole Canarie), Thailandia, Messico, Repubblica Dominicana e USA. Un altro segmento si
concentra invece sui city break sia in Europa, soprattutto grandi città come Londra, Parigi, Barcellona,
Berlino, Praga, sia negli USA, New York in primis. In particolare, il TO Ticket riferisce che gli svedesi
preferiscono recarsi in Paesi in cui il tasso di cambio risulti più favorevole.
PRIMAVERA
Per primavera si nota un piccolo aumento delle vendite per la destinazione Italia. Cresce l’interesse per il
turismo attivo ed i TO di nicchia cercano sempre più di inserire nei loro cataloghi località meno conosciute.
Il grosso nodo da sciogliere per favorire la crescita dei flussi svedesi è l'assenza o carenza dei collegamenti
diretti: quest'anno le compagnie aeree hanno posticipato l’inizio dei voli da aprile a maggio.
SITUAZIONE DEL MERCATO
La Finlandia è caratterizzata da un mercato di piccole dimensioni e con uno sviluppo
economico meno forte rispetto agli altri paesi scandinavi: nel 2014 si è registrata una crescita
del PIL dello 0,1%. Il reddito pro capite è però tra i più elevati d’Europa ed è aumentato negli ultimi due
anni (da €38.922 nel 2013 a € 39.623 nel 2014). Nonostante l'esiguità del mercato, i finlandesi sono grandi
viaggiatori in termini di numero di viaggi annui pro capite: ben 7 viaggi all’anno, di cui 1,7 all’estero. La loro
propensione al consumo turistico è stata crescente negli ultimi anni, principalmente legata alle esigenze di
"evasione climatica".
PASQUA
Per il periodo di Pasqua, secondo gli operatori contattati, Lomalinja, Matka-Vekka, OKMatkat,
Booking.com, le vendite dei pacchetti sono prevalentemente stabili. Le proposte si concentrano sulle
grandi città d'arte che vedono Roma e Venezia come protagoniste. In Finlandia, il brand Italia è fortemente
14
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
radicato ed esiste un'ampia clientela "italianizzata" che ha una profonda conoscenza del nostro Paese e una
predilezione per la cucina e la moda. Il viaggiatore finlandese che sceglie l’Italia ha un livello socioeconomico medio-alto, ama il lusso ma è comunque anche molto attento al rapporto qualità/prezzo.
Come per gli svedesi, i turisti finlandesi che si auto-organizzano un viaggio in Italia, per il tramite di OTA o
direttamente di siti internet delle compagnie aeree o alberghiere, costituiscono un numero piuttosto
stabile durante Pasqua. Non cresce soprattutto perché i collegamenti aerei dalla Finlandia per l'Italia sono
scarsi in questo periodo; le principali tratte con voli low cost aprono di solito a maggio o giugno. L’unica
tratta aerea che perdura tutto l’anno è quella su Roma e Milano.
Sul fronte dei paesi competitor, per la Pasqua i finlandesi prediligono due tematiche di viaggio: "sole, mare
e relax" e "city break". Per il primo segmento, i nostri maggiori competitor sono Spagna (soprattutto le Isole
Canarie) mentre Thailandia, Messico e USA lo sono per il long haul; per il segmento city break si
posizionano prima delle città italiane, Londra, Parigi, Barcellona e Berlino, segue New York sul lungo raggio.
Negli ultimi anni si nota un preoccupante calo di interesse verso l'Italia dovuto alla percezione che i prezzi
siano più alti rispetto a quelli dei nostri concorrenti mediterranei, Spagna, Grecia, Croazia, Francia,
Portogallo: avendo prodotti simili, questi proporrebbero strutture ricettive e un livello di servizi di alto
standard, ma a prezzi più convenienti.
PRIMAVERA
Per la prossima primavera l’andamento del mercato finlandese sarà contraddistinto da una crescita
contenuta.
La diversificazione dei prodotti/destinazioni in Italia proposta dagli operatori turistici finlandesi è ancora
scarsa. Introdurre novità in questo mercato pare essere faticoso: gli operatori più piccoli risentono molto
della concorrenza dei grandi TO che dettano la linea e che osano poco al di là delle collaudate località come
Roma, Venezia, Riviera Romagnola, Lago di Garda e Toscana. Qualcosa sembra comunque muoversi: tra i
prodotti italiani in crescita si segnalano i city break culturali, gli itinerari enogastronomici e il turismo attivo
(hiking/biking/golf) mentre tra le top destination per gli individuali figurano località non solo in Veneto,
Lazio e Toscana ma anche in Piemonte e in altre Regioni. In particolare, tra le novità in catalogo sono stati
inseriti soprattutto i laghi del Nord Italia e le regioni Campania e Sicilia, grazie ai nuovi collegamenti aerei di
Finnair da Helsinki per Napoli e Catania.
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Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
Europa dell’Est
SITUAZIONE DEL MERCATO
Quest'anno l’economia della Federazione Russa è entrata in piena recessione e le sue
prospettive non sono buone. Già l'anno scorso si era evidenziato un significativo rallentamento
della crescita (appena +0,6% rispetto al +1,3% registrato nel 2013) imputabile sia a deficienze di carattere
strutturale sia all’impatto della crisi ucraina che ha fatto scattare le sanzioni dell'UE e degli USA.
Attualmente, il quadro generale mostra elevati rischi geopolitici mentre i prezzi del petrolio, su cui si basa
gran parte dell'economia, sono significativamente inferiori al recente passato. Dall'inizio dell'anno si assiste
ad un notevole deterioramento della domanda interna: le vendite al dettaglio sono crollate del 4,4% su
base annua (mettendo in evidenza il peggior risultato dal dicembre 2009); questa flessione dovrebbe
attestarsi intorno all’8% sull’intero 2015. I salari reali sono già diminuiti dell'8% (su base annua), erosi dalla
forte accelerazione dell'inflazione che ha raggiunto il 15% e che si prevede in ulteriore ascesa. Le banche
continuano a ridurre21 il credito al consumo. In tale congiuntura politica ed economica, accentuata dalla
rilevante svalutazione del rublo russo, i flussi turistici in uscita dalla Russia hanno subìto una consistente
frenata e le previsioni per l'anno corrente sembrano essere le peggiori dell'ultimo ventennio.
PASQUA
Si premette che la Pasqua cattolica non costituisce una festività in Russia e come tale non avrà grande
effetto in termini di movimento turistico verso l'Italia. Tra i principali TO intervistati, quali PAC Group,
Danko, Natalie Tours, Tez Tour, Transaero Tours, DSBW, ICS, TrisT, Intourist, il 66,6% di essi dichiara una
flessione delle vendite mentre il restante 33,4% afferma stabilità; ovvero nessuno ha indicato vendite in
aumento. La maggior parte dei pacchetti turistici venduti per questo periodo sono i tour classici nelle città
d'arte della durata media di una settimana. Le Regioni più richieste sono Toscana, Veneto, Lombardia, Lazio
ed Emilia Romagna.
Sempre crescente è il numero dei traveller russi che organizzano autonomamente il proprio viaggio
ricorrendo alle prenotazioni online dirette o tramite OTA. Tale tendenza è confermata dai rilascio dei visti
turistici che vede crescere la quota riguardante il turismo individuale: 52% nel 2014 contro il 35% del 2011.
Da evidenziare che la maggiore facilità con cui i viaggiatori russi possono ottenere il "visto multiplo", valido
per 6 mesi o più (estendibile fino a 5 anni) stimola particolarmente il turismo individuale e facilita la presa
di decisioni su offerte last minute.
Sul fronte dei nostri principali paesi competitor22 non ci sono sostanziali cambiamenti rispetto al passato:
infatti, le destinazioni preferite dai turisti russi sono sempre Turchia, Egitto, Israele, Spagna, Francia,
Repubblica Ceca; tra le destinazioni di lungo raggio figurano Cina e i paesi esotici con il clima caldo.
PRIMAVERA
Per la primavera, la maggior parte dei viaggi dalla Russia sarà programmata dal 1° all'11 maggio (in
concomitanza con il calendario delle festività russe23) e da giugno con l'inizio delle vacanze scolastiche. In
questo periodo, oltre ai classici itinerari alla scoperta delle città d'arte, sono richiesti i prodotti termale,
enogastronomico e fieristico, oltre che il balneare nei luoghi con il clima già caldo. L'imminente EXPO sarà
un ulteriore elemento per incentivare il viaggio in Italia e rappresenterà un'occasione per effettuare un
vacanza più ampia e completa; andranno pertanto molto bene non solo il balneare, i grandi laghi,
l'enogastronomia, ma anche le feste e rievocazioni storiche, gli eventi sportivi e culturali. Da segnalare che
in Russia la nostra offerta MICE è stata promossa, per la prima volta, unitariamente in occasione dell’Anno
del turismo incrociato Italia Russia 2014.
21
Si tratta della risposta all’ascesa del costo della provvista e all’incremento dei livelli di morosità sui prestiti in passato concessi.
Per incentivare i flussi turistici dalla Russia, l'Egitto in particolare, ma anche la Turchia, Cipro e la Grecia, stanno adottando delle
misure straordinarie come: rimborsi ai TO per i voli charter organizzati; incentivi e sconti del 30-40% nelle strutture ricettive per
ammortizzare l'effetto negativo legato al cambio sfavorevole del rublo; sospensione delle tasse per il visto. Inoltre l'Egitto sta
valutando altre proposte come pagamenti direttamente in rubli e ingresso nel paese dei turisti russi con il passaporto interno russo.
23
Quest'anno si prevedono a maggio i "ponti" per i giorni non lavorativi dal 1° al 4 e dal 9 all'11.
22
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Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
SITUAZIONE DEL MERCATO
L'economia della Polonia viaggia a pieno ritmo: nel 2014, la crescita del PIL è stata pari al 3,4%,
il valore più alto in tutta l'Unione Europea, dopo l'Irlanda. Le previsioni per il 2015 indicano il
mantenimento dello stesso livello di crescita. Il tasso di disoccupazione è calato di quasi due punti
percentuali (a dicembre 2014), attestandosi a quota 11,6% (è previsto un ulteriore abbassamento). L'anno
scorso si è osservato per la prima volta il fenomeno della deflazione24 (sopratutto nel III e IV trimestre) che
tuttavia non dipende dalla debolezza della performance economica, bensì dal calo dei prezzi del petrolio e
dei generi alimentari. La diminuzione dei prezzi degli ultimi mesi non è un fatto preoccupante per i polacchi
che sono, anzi, contenti del loro maggiore reddito reale. L'innalzamento del livello dei consumi interni sta
influenzando positivamente anche lo sviluppo del settore turistico outgoing.
PASQUA
Per i 17 TO polacchi intervistati25, Ciao Italia, AS Travel, ATUR, Dolomity Adventure, Furnel Travel, Itaka,
Jagatour, Mediterraneum, Nesto, New Poland, Orpheus Business Travel, Sunkiss.pl, Patron Travel, Rival
Group, Sol-Tours, Tui, Holiday Travel, le vendite della destinazione Italia sono positive: infatti, per metà di
essi sono stabili e per l'altra metà sono in crescita rispetto al periodo pasquale dello scorso anno.
La maggior parte dei TO vende pacchetti all inclusive. I pacchetti con viaggio in pullman si basano
solitamente su itinerari lungo la Penisola dove vengono visitate numerose città d’arte (la durata è dagli 8 ai
15 giorni). I pacchetti con viaggio in aereo riguardano vacanze in una delle grandi città d'arte, quali Roma,
Venezia, Firenze, Milano (qui la durata è inferiore, dai 3 ai 7 giorni). Vi sono naturalmente i TO che
predispongono pacchetti incentive su misura per le aziende con soggiorni specialmente in Toscana, Sicilia,
Calabria, Sardegna e naturalmente a Roma. Considerato che quest'anno la Pasqua è all'inizio di aprile, si
osserva ancora la vendita di viaggi in montagna. Per i polacchi cattolici, va sempre molto il turismo religioso
che comprende in genere soggiorni a Roma e circuiti in pullman che toccano le località più note per questa
tematica.
Per il periodo pasquale, molti polacchi restano in patria recandosi in montagna o in altre località. La
maggior parte tende comunque a non partire, essendo la Pasqua considerata una festa da trascorrere in
famiglia; è frequente che anche coloro che si recano all’estero, spesso vanno proprio a visitare i loro parenti
in Gran Bretagna, Irlanda, Germania.
Anche in questo periodo, si nota un lieve aumento del turismo auto-organizzato26 verso l’Italia. Ad essere
più interessati sono specialmente i giovani (studenti in primis) che amano andare a sciare e fare brevi
soggiorni nelle città d'arte; raggiungono il nostro Paese con voli low cost o in macchina e preferiscono
prenotare ostelli, residence privati o andare ospiti da amici.
I nostri principali Paesi competitor sono soprattutto Portogallo, Croazia, Grecia e Spagna, tutte destinazioni
percepite come meno costose; a livello di città europee, nel podio ci sono Parigi, Londra, Barcellona.
PRIMAVERA
Gli operatori turistici polacchi si attendono un andamento positivo delle vendite per la primavera con
incrementi che vanno dal 3% al 7%. Un importante fattore di stimolo sarà l'avvio di EXPO 2015. Più in
generale, secondo la stampa di settore, la congiuntura favorevole del biennio 2015-2016 farà crescere
ulteriormente la domanda interna dei consumi privati; tra questi crescerà il turismo outgoing, nonostante il
deprezzamento dello złoty polacco rispetto al dollaro (circa 20%) e al franco svizzero (circa 25%). Secondo i
dati del Ministero dello Sport e del Turismo, l’Italia si conferma ancora fra le prime tre destinazioni scelte
dai turisti polacchi.
24
Diversa dalla deflazione che interessa l'Eurozona dove si registrano prezzi in calo, ma accompagnati da una crescita asfittica,
negativa in diversi paesi.
25
I TO intervistati sono rappresentativi del mercato polacco - coprono tutto il territorio nazionale come sede operativa e
riguardano piccola, media e grande impresa; inoltre sono rappresentativi per l'ampia varietà di specializzazione dei prodotti turistici
offerti.
26
Va sottolineato che il turismo individuale in Polonia corrisponde al 65-70% di tutti i viaggi all’estero.
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Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
SITUAZIONE DEL MERCATO
Dopo anni di recessione, dal 2014 l’economia della Repubblica Ceca ha ripreso un trend
positivo: infatti il PIL è cresciuto del 2,6% e si prevede un'ulteriore incremento del 2% per
l'anno in corso. La ripresa è stata innescata da diversi fattori tra i quali figurano la maggiore stabilità
dell'Unione Europea, il rafforzamento dell'economia tedesca (e americana), la crescita delle esportazioni
(soprattutto settore automobilistico), la recente svalutazione della corona ceca. L'economia del Paese
dipende però molto anche dall’andamento economico della Russia - suo secondo partner commerciale sulla quale si addensano nubi scure a causa delle crescenti tensioni politiche interne ed internazionali. La
ripresa economica della Repubblica Ceca si evince anche dalla diminuzione del tasso di disoccupazione che
a fine 2014 risulta assestato al 5,8%; per favorire l'occupazione sono stati introdotti incentivi per le imprese
che assumono, destinati soprattutto alle zone della Boemia settentrionale e della Moravia settentrionale,
particolarmente svantaggiate. Il tasso di inflazione si attesterà quest'anno al di sotto del 2%.
PASQUA
Sull’andamento del periodo pasquale, i maggiori tour operator cechi interpellati, Ludor, Azzurro, Firo, Fede,
Italieonline, Eurotime, hanno dichiarato che le prenotazioni sono sostanzialmente stabili per l'Italia
rispetto alla Pasqua scorsa; trend che tuttavia non preoccupa gli operatori, ben consapevoli che le festività
pasquali non creano mai un alto numero di viaggi outgoing sia per i pochi giorni di ferie sia per i prezzi
relativamente più alti, in Italia così come in altre destinazioni concorrenti. Il turista ceco preferisce pertanto
limitarsi a viaggi brevi nel proprio Paese o passare le vacanze pasquali in famiglia, rimandando ai mesi
successivi un eventuale viaggio in Italia. Chi invece decide di venire nel Bel Paese, si dirige soprattutto nelle
grandi città d'arte e nelle Regioni del Centro-Nord Italia; in questo periodo, le destinazioni del Sud non
accolgono ancora molti turisti cechi perché i charter sono disponibili solo a partire da maggio.
Occorre dire che i turisti cechi che ogni anno raggiungono l'Italia amano spesso organizzarsi
autonomamente il viaggio (turismo individuale) utilizzando il proprio mezzo e recandosi principalmente
nelle località del nord Italia, in particolare dell’Adriatico. Per questa tipologia di turismo, i pochi giorni di
vacanza pasquale disponibili e la maggiore incertezza meteo non sempre riescono a stimolare un gran
numero di partenze.
Anche i nostri competitor, come Croazia, Grecia, Spagna e Turchia non hanno finora ricevuto numerose
prenotazioni. Per le vacanze pasquali i turisti cechi prediligono recarsi in una delle grandi capitali europee,
come Parigi, Londra, Barcellona o Berlino, grazie all'ampia offerta di voli low cost operati da Smart Wings,
Ryanair, Wizz Air, in aggiunta alla già ricca offerta del vettore nazionale Czech Airlines.
PRIMAVERA
Le indicazioni ricevute dagli operatori cechi lasciano scorgere ottimismo per i flussi turistici verso l’Italia
nei prossimi mesi: sono già parecchie le prenotazioni specialmente per il periodo maggio-giugno. In
particolare, gli operatori Firo, Fede e Ludor che organizzano voli charter per le Regioni del Sud Italia
(Catania, Napoli e Bari) hanno al momento un discreto numero di prenotazioni per la prossima primavera
che lascia prevedere per tutti un leggero aumento dei flussi turistici (5% circa) rispetto all’anno precedente.
Sempre molto richiesti sono i viaggi in pullman che toccano diverse città d’arte, nonché i soggiorni in
località del Nord Italia (Adriatico, Lago di Garda).
SITUAZIONE DEL MERCATO
L’Ungheria sta vivendo una fase positiva dal punto di vista politico, economico e sociale. Le
riforme messe in campo dal Governo Orban stanno dando i loro frutti e la buona crescita
economica del 2014 (+2,1%) dovrebbe estendersi anche all'anno in corso (previsione del +2,3%). Dopo anni
di recessione, per l’Ungheria è il periodo di massima espansione vissuto negli ultimi sette anni. In questo
contesto sono aumentati nel 2014 sia i consumi privati (2,3%) che le esportazioni (5,2%) e secondo le
proiezioni della Magyar National Bank il trend favorevole dovrebbe proseguire anche quest'anno.
L’inflazione si assesterà al di sotto del 3% mentre la disoccupazione continuerà a diminuire (nel 2014
all’8,5%). Il Governo ungherese punta a raggiungere obiettivi ambiziosi, dalla creazione di un milione di
18
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
posti di lavoro in 10 anni alla trasformazione del quadro normativo per rendere l'Ungheria l'economia più
competitiva in Europa.
PASQUA
Per il periodo pasquale, secondo gli operatori ungheresi interpellati, TdM Travel, Tensi, Car Tour, Studio
Italia, Ibusz, Ciao Travel, le vendite della destinazione Italia sono stabili rispetto alla Pasqua scorsa.
Le vacanze pasquali degli ungheresi saranno all’insegna dell’arte e della cultura nelle nostre città più
famose, come Roma, Firenze, Venezia, Pisa, Milano, Napoli e Bari, per le quali gli operatori stanno
registrando un soddisfacente numero di prenotazioni alberghiere. Al contrario non si registrano molte
prenotazioni per le località costiere del Nord Italia, più amate dai turisti ungheresi durante i mesi estivi.
Sul fronte del turismo auto-organizzato vi sono buone notizie per i city break: per la settimana di Pasqua
risultano infatti già pieni i voli low cost delle compagnie aeree Wizzair e Ryanair che partono da Budapest
verso le nostre destinazioni. A ridosso delle festività, il bel tempo potrebbe favorire le partenze degli
ungheresi che si spostano con la propria auto, soprattutto famiglie con bambini, verso le località
dell’Adriatico settentrionale. Anche se occorre dire che per i pochi giorni di ferie, gli ungheresi non
affrontano un viaggio lungo e impegnativo, preferendo mete interne più vicine, come le località del Lago
Balaton.
Per lo stesso motivo, anche la Croazia - il nostro maggior competitor sul mercato ungherese - sembra avere
al momento un numero di prenotazioni non molto alto. Al di sotto delle aspettative sono anche le
prenotazioni per gli altri concorrenti come Turchia, Grecia e Spagna. Il turista ungherese in questo periodo
dell’anno preferisce una vacanza city break in una delle capitali europee, Parigi, Londra, Berlino, Barcellona,
Madrid, anche grazie ai collegamenti delle compagnie low cost.
PRIMAVERA
I tour operator ungheresi intervistati sono molto soddisfatti delle prenotazioni per il periodo maggiogiugno che riguardano soprattutto le località dell’Adriatico settentrionale, dell'Emilia Romagna e del Lago di
Garda; in alcuni casi le vendite sono superiori allo scorso anno del 5%-10%. Come tipologia ricettiva sono
molto richiesti gli appartamenti e gli hotel 3 stelle mentre come tipo di viaggio stanno riscuotendo un buon
livello di vendita i tour in pullman, la maggior parte dei quali si svolge tra aprile (escluso Pasqua) e giugno.
Alla luce della ripresa economica dell'Ungheria, tutti gli operatori intervistati sono quindi molto ottimisti
per le vendite della nostra destinazione, sia per il trimestre aprile-giugno, sia per la prossima stagione estiva
e di conseguenza per tutto il 2015.
19
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
OLTREOCEANO
Nord e Sud America
SITUAZIONE DEL MERCATO
L'economia degli Stati Uniti d'America è in forte ripresa, la sua crescita stimata intorno al 2,4%
per il 2014, aumenterà quest'anno di un ulteriore 3%, secondo quanto previsto dagli analisti27.
Nel 2014 sono stati creati circa 2,6 milioni di nuovi posti di lavoro (il miglior risultato ottenuto dal 1997). Il
tasso di disoccupazione al 5,7% è tra i più bassi dei Paesi OCSE28. L'abbassamento del costo del petrolio ha
permesso ai consumatori americani di risparmiare 14 miliardi di dollari per le spese di benzina e di dedicare
questo risparmio all'acquisto di altri generi di consumo, servizi, viaggi e vacanze. Nel 2014, numerosi e in
aumento (rispetto al 2013) sono stati i viaggi a breve distanza intrapresi dagli americani. Per ciò che
concerne i viaggi outgoing, la società Euromonitor International 29 afferma che nel 2014 circa la metà dei
viaggiatori americani che si è recata in Europa proveniva dalla East Coast e ha preferito destinazioni
turistiche raggiungibili con voli diretti; ha inoltre pubblicato la lista delle 10 destinazioni internazionali
predilette dagli americani in cui l’Italia figura in sesta posizione.
PASQUA
Per il periodo pasquale, i TO interpellati, Central Holiday, Papavero Rentals, Gaela Weddings, Bellavista
Tours, Eurobound, Viva Siena, UniqueItaly, Hello Italy Tours, BlackPearl luxury Services, prevedono quasi
tutti un incremento delle vendite per l’Italia del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
I turisti statunitensi privilegiano i luoghi culturali tradizionali rappresentati dalle grandi città d’arte, in primis
Roma, Firenze e Venezia, anche se va crescendo l’interesse per le città d’arte minori, i borghi storici e le
località di mare; tra queste le più gettonate sono la Costiera Amalfitana e le Cinque Terre. Molto apprezzati
sono anche i grandi laghi del Nord, Como in particolare, e le località note per il turismo religioso. In sintesi, i
prodotti più gettonati risultano città d'arte, enogastronomia, benessere, religioso. Tra le Regioni
maggiormente ambite figurano Toscana, Lazio, Veneto, Campania, Puglia.
La permanenza media della vacanza in Italia è di 7-10 giorni; le tipologie di pacchetti più richieste sono
individuali/FIT, su misura, gruppi.
I maggiori competitor dell’Italia sono la Florida e le località caraibiche, raggiungibili con poche ore di volo e
caratterizzate da un clima estivo; in particolare, Cuba sta diventando una meta molto richiesta a seguito
della recente apertura verso gli USA.
PRIMAVERA
Anche per la primavera, si stima che l’outgoing statunitense verso l’Italia sarà in aumento del 5%; la
crescita potrebbe anche essere superiore per effetto del rafforzamento del dollaro sull’euro; il
miglioramento del cambio infatti rappresenta per gli americani un incentivo a visitare l’Italia e, per la nostra
destinazione, l'occasione di tornare ad essere il loro "paradiso" per lo shopping.
Tra i fattori che potranno influire positivamente sui flussi americani vi è il nuovo collegamento aereo nonstop Newark-Venezia, operato da United Airlines, che favorisce il Veneto e le regioni del Nord Italia che
hanno sviluppato progetti di promozione turistica in concomitanza al grande evento EXPO. Anche
Meridiana ha recentemente annunciato che i propri voli da stagionali verranno estesi a tutto l’anno.
27
Fonte: Economic Report; Bureau of labor statistics.
Organisation for Economic Co-operation and Development.
29
Società specializzata in ricerche di mercato.
28
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Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
SITUAZIONE DEL MERCATO
Per il Canada, le previsioni di crescita economica sono favorevoli: quest'anno il PIL dovrebbe
infatti attestarsi al +2%, facendo seguito alla buona performance del 2014 che è stata
superiore alle aspettative degli economisti. Il Canada rimane uno dei paesi del G8 dove l'economia è stabile
e presenta ampie possibilità di ulteriore crescita. Anche il recente accordo di libero scambio tra UE e
Canada dovrebbe avere risvolti positivi per i prossimi anni. Il mercato turistico canadese è caratterizzato da
una domanda matura, esigente e da una notevole propensione ai viaggi internazionali; nonostante il
recente calo della valuta canadese nei confronti del dollaro americano e dell'euro non si rinuncerà alle
vacanze all'estero. In particolare, lo studio “5-year Travel Forecast to Europe” del Conference Board of
Canada stima una crescita dei viaggi outbound verso l’Europa del 7,7% per il 2015.
PASQUA
Tra gli operatori canadesi che hanno collaborato al sondaggio, Ciao Tours, CIT Tours, Italy And Beyond
Private Tours, Road to Italy, Vacanza Destinations, alcuni hanno indicato vendite in crescita (pari al +5-7%),
altri una situazione di stabilità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono venduti soprattutto
pacchetti per individuali/FIT, su misura, gruppi. Anche i canadesi sono attratti principalmente dalle grandi e
piccole città d'arte italiane e hanno uno spiccato interesse per i prodotti legati all'enogastronomia e alle
vacanze attive. Le regioni dove amano trascorre un soggiorno sono innanzitutto Toscana, Lazio, Veneto e
Campania mentre tra le località maggiormente apprezzate figurano come sempre Roma, Firenze, Venezia,
la Costiera Amalfitana e le Cinque Terre. La durata dei pacchetti più ricorrente è di 8-12 giorni.
A livello di destinazioni competitor, in questo periodo figurano gli USA (Florida e Hawaii) insieme a Messico,
Cuba, Rep. Domenicana e Caraibi.
PRIMAVERA
I mesi di maggio-giugno sono i preferiti dai canadesi per una vacanza in Italia: gli operatori si dichiarano
soddisfatti delle vendite che dovrebbero far registrare mediamente un +10%, con punte più alte per le
vendite effettuate nelle Provincie del Quebec e dell’Ontario. Qui le partenze sono incentivate in modo
particolare dalla disponibilità di nuovi voli diretti per l'Italia operati da Air Canada: ad esempio il volo nonstop Toronto-Milano (5 voli alla settimana per tutto l'anno), programmato anche in previsione di EXPO
2015. Oltre a questi, vi sono i voli diretti stagionali su Roma, Venezia e Lamezia Terme operati da Air
Transat.
SITUAZIONE DEL MERCATO
Il Brasile sta attraversando una fase di instabilità politica ed economica, dovuta soprattutto al
peggioramento di alcuni indicatori economici, tra cui l’inflazione (che supererà il limite del
6,5% prefissato per il 2015 dalla Banca Centrale) e la variazione negativa del PIL (-0,5% secondo la
previsione della Banca Centrale). A questo si aggiunge l'emergere di importanti casi di corruzione nelle
grosse società di proprietà statale, con il coinvolgimento di centinaia di politici e imprenditori, che ha
portato ad un grande malcontento sociale. Una delle conseguenze più significative della crisi attuale è la
recente svalutazione della moneta brasiliana: il 1° marzo il real è stato infatti deprezzato del 14% rispetto al
dollaro. Tale situazione penalizza il turismo outgoing (prezzi relativamente più cari) portando i brasiliani a
scegliere destinazioni turistiche domestiche o nel resto del Sud America.
PASQUA
Operatori di settore, Associazioni di categoria e media confermano la scarsa significatività del periodo di
Pasqua per l’outgoing nel mercato brasiliano, in considerazione della sua breve durata. La maggior parte dei
principali tour operator intervistati, tutti affiliati a BRAZTOA30 e alla ABAV31, tra cui TAM Viagens, CVC
30
Associazione Brasiliana di Tours Operators.
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Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
Operadora, Agaxtur, Monark, Flot, MMT Gapnet, Vivere, Trend Operadora, Softtravel e New Age, ha
dichiarato una flessione nelle vendite della destinazione Italia; circa un terzo di loro ha invece indicato
vendite stabili.
Le destinazioni più ricercate dai brasiliani, per il periodo di Pasqua (così come per la primavera) sono le
grandi città d'arte quali Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Genova e le località di mare quali la
Costiera Amalfitana e le Cinque Terre; sono inoltre molto richiesti prodotti quali enogastronomia, turismo
religioso, Italia "minore", mare e laghi. Sicilia, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna sono le Regioni di
maggior interesse. La durata media dei pacchetti è di almeno 7 notti.
Sul fronte della concorrenza, durante le festività pasquali il turista brasiliano predilige viaggi a corto raggio
nel proprio territorio nazionale e nei vicini Paesi sudamericani piuttosto che viaggi intercontinentali; per
questa ragione, il livello delle partenze per la Pasqua non rappresenta un primo test per valutare le
tendenze della stagione turistica dell'intero anno32.
PRIMAVERA
La maggioranza degli operatori contattati indica per la primavera un trend negativo nella vendita dei
pacchetti per l'Italia, con una diminuzione che va dal 5% al 10% (rispetto alla primavera scorsa). Tutti
concordano che la causa principale va ricercata nella recente svalutazione del real che ha reso i viaggi
all'estero relativamente più costosi.
Per i brasiliani l'evento EXPO 2015 è senza dubbio un ulteriore elemento di attrazione del nostro Paese che
ne accresce l'interesse; tuttavia, considerata l'attuale situazione economica del Paese, si ritiene piuttosto
difficile che esso riesca a suscitare una tale curiosità da far movimentare un gran numero di turisti dal
Brasile.
SITUAZIONE DEL MERCATO
La situazione economica e sociale dell’Argentina rimane piuttosto debole ed incerta,
attanagliata da inflazione alta (superiore al 30% secondo alcune fonti), crescita negativa,
deprezzamento della valuta e difficoltà di tenuta delle riserve valutarie. Il PIL si è contratto dell’1,7% nel
2014 e dovrebbe calare dell’1,5% nell’anno in corso. C'è grande attesa per le elezioni presidenziali che si
terranno il prossimo ottobre: dal suo esito dipendono le strategie e le riforme necessarie per gestire
l’attuale emergenza economica e finanziaria.
Con riguardo ai consumi turistici, proseguono le misure statali mirate alla promozione del turismo interno 33
e alla crescita dell'incoming. Tuttavia, il turismo outgoing si sta riprendendo grazie anche all'offerta di
pacchetti a prezzi scontati e alle agevolazioni di pagamento tramite finanziamento rateale senza interessi.
PASQUA
Per le festività di Pasqua, i maggiori TO argentini, Piamonte, Vietur, Eurovips, Julià Tours, Ola, tutti soci del
Club Italia-Argentina, affermano che la nostra destinazione registrerà un incremento nelle vendite. Alcuni
Tour Operator hanno inoltre promosso offerte last minute con prezzi al di sotto di quelli medi di mercato.
Le località più ricercate dagli argentini sono innanzitutto Roma, Firenze, Venezia, Milano e la Costiera
Amalfitana; a livello regionale emergono soprattutto Lazio, Toscana, Lombardia e Campania. Tra i prodotti
turistici, sono molto apprezzati i pacchetti per le grandi e piccole città d'arte; molto richiesto il turismo
religioso. La durata media dei soggiorni è di 10 notti.
È importante sottolineare che Papa Francesco continua a rivestire un ruolo chiave nel processo decisionale
del turista argentino che desidera visitare l’Italia anche per assistere alle sue udienze, soprattutto quella per
la prossima Pasqua.
31
Associazione Brasiliana di Agenzie Viaggio.
Il periodo di maggiore richiesta per i viaggi in Italia comprende i mesi nei quali il clima è mite o caldo, quindi da maggio a
settembre, con una particolare punta a luglio, il mese delle vacanze scolastiche nonché periodo invernale in Brasile.
33
In particolare, per il turismo domestico spicca la campagna pubblicitaria “Viajá por tu país” che enfatizza l'importanza di scoprire
il proprio Paese: essa punta sul fatto che l’argentino ha una marcata propensione al viaggio ed è spesso disposto a spostamenti
brevi e frequenti, possibilità che negli ultimi quattro anni è rafforzata dal nuovo calendario dei giorni festivi lanciato dal governo
argentino.
32
22
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
In Europa il principale competitor è la Spagna anche per le affinità culturali. Le richieste per gli Stati Uniti
sono cresciute notevolmente grazie ad una incisiva campagna marketing, accompagnata da facilitazioni per
l'ottenimento del visto. I Caraibi si collocano anch'essi tra le mete preferite per le prossime vacanze
pasquali. Proposte vantaggiose per le crociere sono infine pubblicizzate dai TO. Le vacanze all'estero sono
fortemente condizionate dalla convenienza delle offerte last minute. Crescono altresì le prenotazioni online
nonostante comportino un 35% di spesa in più34.
PRIMAVERA
Nei prossimi mesi il flusso turistico argentino verso l’Italia vedrà un importante aumento di circa il 15%,
grazie anche all'evento EXPO 2015: Milano si colloca quindi come la prima meta per i viaggi da fare
quest'anno. Secondo le ultime informazioni disponibili35, in Argentina sono stati venduti circa 300 mila
biglietti a due mesi dall'apertura dell’evento. Il progetto speciale "Made of italians" di EXPO, rivolto agli
italiani all'estero, rappresenta un'occasione imperdibile per la popolazione argentina che per il 60% ha
origini italiane. Per favorire questo afflusso, Alitalia ha lanciato promozioni convenienti sulle tariffe aeree.
Medio Oriente, Asia e Oceania
SITUAZIONE DEL MERCATO
La diminuzione costante delle quotazioni del greggio non avrà effetti economici pesanti negli
Emirati Arabi Uniti: il Paese confida nel robusto ammortizzatore di surplus accumulato negli
anni precedenti per tenere stabili e competitivi i diversi settori dell'economia e nella volontà del Governo di
non tagliare la spesa per investimenti da cui dipende parte dello sviluppo.
Per quanto riguarda i consumi turistici emiratini, la prospettiva di crescita del turismo outbound36 è di circa
l’8%, sostenuta principalmente dalla forza lavoro straniera che costituisce i 4/5 della popolazione totale.
PASQUA
Nonostante il periodo pasquale non sia considerato di alta stagione (le scuole sono aperte e per le famiglie
non è semplice viaggiare), la maggior parte degli operatori turistici emiratini interpellati, tra cui i TO Albadie
Travel, Naresco Travel, Rahlty Travel, Dnata Travel, dichiara un aumento delle vendite per l'Italia, con un
incremento del 10-20%. La durata media del soggiorno in Italia è di 5-6 giorni per quei numerosi turisti che
acquistano pacchetti all inclusive che prevedono un circuito comprendente altri paesi europei, come
Germania, Svizzera, Francia e Austria. Sempre più operatori propongono pacchetti con destinazione
esclusiva l'Italia. Il trend di vendita dei pacchetti per individuali (FIT) è in aumento; per una maggiore libertà
di movimento e gestione del proprio tempo, sempre più single e coppie giovani scelgono pacchetti che
prevedono solo alloggio o trattamento di mezza pensione.
Le mete preferite sono le principali città d’arte quali Roma, Venezia e Firenze; particolarmente in voga
risulta Milano che vedrà accresciuto il numero di turisti emiratini in occasione di EXPO 2015. Oltre alle
grandi città d’arte, il lago di Como e Cortina risultano tra le località turistiche in crescita.
Sul fronte dei competitor, Germania e Svizzera sono preferite per il comparto salute e benessere che
assicura un alto standard di qualità per cure mediche, cliniche private e Spa; gli operatori indicano poi
Francia e Austria come altre destinazioni favorite. Negli ultimi anni cresce l'interesse per la Turchia, data la
vicinanza culturale e gli ottimi collegamenti operati da Turkish Airways.
PRIMAVERA
Gli operatori turistici emiratini intervistati prevedono un sensibile aumento di circa il 20% dei flussi verso
l’Italia in primavera. Le compagnie aeree Etihad (Abu Dhabi) ed Emirates (Dubai) veicolano la maggior parte
34
Tassa stabilita dall'AFIP - Amministrazione Federale di Incassi Pubblici.
Fonte: ANSA.
36
Analisi di Euromonitor International.
35
23
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
del traffico verso le principali destinazioni turistiche europee, tra cui l'Italia: il traffico è qui sostanzialmente
legato alle rotte dirette verso il nostro Paese, in aumento grazie all'accordo Alitalia-Etihad. Il mercato
emiratino presenta quindi ottime prospettive di crescita.
SITUAZIONE DEL MERCATO
Per il 2015 le previsioni di crescita37 del PIL per l'India sono del 6,3%. Essendo il Paese un
grande importatore di petrolio, il calo dei prezzi del greggio ha favorito l’economia con
l'abbassamento dei tassi di interesse e il contenimento dell’inflazione. Le esportazioni sono in aumento e gli
investimenti spingeranno ulteriormente la sua crescita economica. L'incremento del reddito medio della
popolazione indiana contribuisce allo sviluppo di un nuovo target di fascia media e medio-alta (che si stima
sia di circa 300 milioni di persone nel 2015) con spiccata propensione ai viaggi all’estero. Quest'anno si
prevede38 un incremento del turismo outbound di circa l'8%.
PASQUA
Tutti i TO contattati, Lionel India, Eternity Travel, Balmar Lawrie, TUI, Allways, Highflyer, hanno dichiarato
di aver aumentato le vendite per l'Italia per il periodo pasquale. In India la festività della Pasqua non ha
una grande risonanza, tuttavia è previsto un incremento del 5-10% rispetto al 2014. Il pacchetto classico
prevede tour della durata media di 7 giorni e comprende visite nelle principali città d’arte come Venezia,
Milano, Napoli, Firenze e Roma. Cresce la tendenza degli operatori turistici ad arricchire l'offerta dei propri
cataloghi attraverso l'inserimento di nuove località ancora poco note al pubblico indiano, come la Costiera
Amalfitana e le località della Sicilia.
Per gli indiani, l'Italia è una destinazione molto apprezzata per la ricchezza e la varietà della sua offerta,
montagne, laghi, spiagge, terme, luoghi di avventura ed esperienze culinarie. Sempre più numerosi sono gli
indiani, soprattutto repeater, che desiderano esplorare l'Italia come unica destinazione. Per tenere il passo
con l’evoluzione della domanda indiana, i TO stanno quindi ampliando e diversificando la gamma delle
proposte; in particolare, gli operatori turistici hanno rilevato un aumento delle richieste di vacanze
enogastronomiche oltre che di viaggi fly&drive. Sono in aumento le prenotazioni per ville e vacanze in
yacht.
In ambito europeo, la Svizzera e la Francia sono i concorrenti più forti; gli operatori hanno inoltre indicato
Grecia, Germania e Spagna come ulteriori destinazioni particolarmente gradite dagli indiani.
PRIMAVERA
L’alta stagione indiana per i viaggi all'estero è costituita dai mesi di maggio e giugno: la maggior parte degli
operatori turistici contattati stima una crescita del 15% per i viaggi in Italia. Il nostro Paese è una meta
preferita non solo per il turismo leisure (in crescita il segmento lusso), ma anche per il settore MICE.
SITUAZIONE DEL MERCATO
La Cina ha registrato nel 2014 il più basso tasso di crescita degli ultimi 24 anni, pari al 7,4%
(contro il 7,7% del 2013). Per quest'anno il Governo cinese ha fissato come obiettivo un
incremento del PIL pari al 7%; l'inflazione è prevista al tasso di circa il 3% e il deficit al 2,3%. La Cina si
ritrova a fronteggiare maggiori difficoltà economiche rispetto al 2014.
Nello scorso anno il reddito pro capite della popolazione cinese39 ha raggiunto quota 20.167 yuan, con una
crescita del 10,1% rispetto allo stesso periodo del 2013 che, depurata dall'aumento dei prezzi, si traduce in
un incremento dell'8%. I consumi turistici sono in continuo aumento, tanto che si prevede che entro il 2030
i cinesi viaggeranno più di sei volte all'anno e che il turismo outbound raggiungerà 200 milioni di persone
all'anno40.
37
Dato del FMI.
Previsioni di Euromonitor International.
39
Secondo il "Resoconto statistico sullo sviluppo dell'economia e della società nazionale 2014".
40
Dati di China National Tourism Administration (CNTA).
38
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Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
PASQUA
La Pasqua non è una festività in Cina e non dà luogo pertanto ad un importante movimento turistico.
Tuttavia, per quanto riguarda i flussi diretti verso l'Italia in questo periodo, secondo i principali TO cinesi
interpellati, Phoenix Travel Worldwide - China Space, Beijing Utour International Travel, China Bamboo
Graden International Travel, Beijing Caissa International Travel, Hua Yuan International Travel, le vendite
dei pacchetti sono in crescita mediamente del 4%.
I pacchetti più venduti sono i "grand tour" di 3 paesi, Italia, Francia e Svizzera, della durata media di 7-9
giorni. Durante il viaggio in Italia, i turisti cinesi soggiornano immancabilmente a Roma, Firenze, Venezia e
Milano dove visitano le principali attrattive storiche e artistiche. Sempre più gli operatori cinesi
promuovono pacchetti mono-destinazione Italia destinati al crescente numero di turisti repeater.
A livello di competitor europei, non vi sono novità sostanziali: rimangono assolutamente privilegiati gli
itinerari classici e i viaggi individuali soprattutto verso la Francia e il Regno Unito. Secondo i TO intervistati,
quest’anno i flussi verso il Regno Unito potrebbero crescere più del 40% (rispetto al 2014), in
considerazione degli ingenti investimenti promozionali che sono stati realizzati in Cina, di una maggiore
attenzione all'utilizzo della lingua cinese nell'industria turistica britannica e di nuovi collegamenti diretti.
PRIMAVERA
In Cina, i giorni attorno al 1° maggio sono festivi e aprono un mese importante per i viaggi verso
destinazioni di lungo raggio come l’Europa. In particolare, i sondaggi effettuati fra i maggiori TO cinesi fanno
prevedere per il mese di maggio un incremento del 28% dei flussi turistici verso l’Italia. I viaggi nel nostro
Paese saranno stimolati anche dall'EXPO di Milano e dai nuovi collegamenti diretti Cina-Italia41. A metà
febbraio è stato inaugurato il nuovo Centro visti del Consolato italiano a Chongqing (città della Cina centrooccidentale) che copre un vasto bacino di turisti potenziali42. Il coinvolgimento del mondo aziendale cinese
all'interno di EXPO è un importante fattore di interesse per i turisti cinesi (saranno infatti presenti diversi
padiglioni: China Pavilion, China Corporate United Pavilion, Kip International School Pavilion, Vanke Pavlion,
Joomoo Pavilion). A gennaio, l'organizzazione di EXPO 2015 ha dichiarato di aver già venduto un milione di
biglietti ai principali operatori cinesi.
SITUAZIONE DEL MERCATO
Nell'ultimo trimestre 2014 i consumi privati in Giappone sono aumentati dello 0,3%.
L'indebolimento dello yen ha cominciato a manifestare i suoi effetti positivi con l'incremento
dell'export che ha contribuito innanzitutto all'uscita dalla recessione e in tempi più recenti alla crescita del
PIL: nel 4° trimestre 2014 è infatti aumentato andando ad attestarsi a +2,2% su base annua. Se la moneta
locale resterà stabile, il numero di viaggiatori giapponesi crescerà poiché è elevata la propensione ai viaggi
nonostante la maggiore attenzione al risparmio. La riduzione del "supplemento carburante" richiesto dalle
compagnie aeree contribuisce al contenimento dei prezzi di trasporto. Un aspetto che sembra invece
destare preoccupazione è la crescente minaccia terroristica che potrebbe disincentivare le partenze
all'estero per timori legati alla sicurezza.
PASQUA
La maggior parte dei TO più rappresentativi del mercato nipponico, HIS , JTB World Vactions, Club Tourism,
Eurasia Travel, Nippon Travel Agency, Ryobi Tour, valuta che le vendite dei pacchetti per l’Italia sono
41
A partire dal 27 aprile, Hainan Airlines opera con due voli settimanali la tratta tra Chongqing e Roma; Alitalia rilancia il
collegamento tra Milano e Shanghai per il periodo di Expo Milano, tre voli alla settimana dal 1° maggio. Attualmente a Malpensa
sono attive Air China e Cathay Pacific: Air China vola giornalmente su Shanghai e cinque volte alla settimana su Pechino, mentre
Cathay Pacific vola tutti i giorni su Hong Kong.
42
Il nuovo Centro Visti è composto da 22 sportelli di servizi che coprono le richieste di rilascio visti delle zone di Chonqing, Sichuan,
Yunnan, Guizhou, Gansu, Shannxi, Hubei, Ningxia e Qinghai (il tempo medio di rilascio visti è di 36 ore).
25
Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo pasquale dello scorso anno. Le festività di Pasqua non
sono giorni di vacanza per i giapponesi che invece tendono a viaggiare molto in occasione della Golden
Week (fine aprile/inizio maggio): quest'anno la vacanza potrebbe estendersi a ben 12 giorni (dal 25 aprile al
6 Maggio). Questo lungo periodo è senza dubbio favorevole per effettuare viaggi a lungo raggio, compresi
quelli verso le destinazioni europee.
Per l'Italia, i pacchetti più venduti sono quelli all inclusive della durata media di 9 giorni. Il turismo culturale
è il prodotto maggiormente richiesto, declinato sia nelle grandi che nelle piccole città d’arte, tra le quali le
più gettonate sono Roma, Venezia, Firenze, e Milano. Oltre alle città d’arte, un interesse crescente è rivolto
al prodotto Natura&Parchi. Le Regioni in cima alle preferenze sono sempre Lazio, Veneto e Toscana, ma nei
pacchetti figurano sempre di più anche Marche e Valle d’Aosta insieme a località come Matera e
Alberobello.
L’andamento del turismo individuale è in aumento; first timer e senior continuano a preferire i pacchetti all
inclusive. Secondo gli operatori nipponici che si occupano di pacchetti FIT sono in crescita le richieste per
tailor-made tour, soprattutto da parte dei repeater. Che la domanda giapponese sia più evoluta e
desiderosa di organizzarsi con maggiore autonomia, lo dimostra anche l'aumento di prenotazioni online per
hotel e per noleggio auto.
Le principali destinazioni europee concorrenti restano quelle tradizionali come Spagna e Germania. Anche
nei Paesi competitor, i prodotti più richiesti rimangono fondamentalmente grandi città d’arte, città minori e
Natura&Parchi.
PRIMAVERA
Secondo gli operatori giapponesi, le vendite Italia dovrebbero crescere in questo periodo di circa il 10%.
Alitalia ha deciso di aumentare la frequenza della rotta Tokyo-Milano (da 4 volte a settimana è divenuto
giornaliero) per facilitare la visita di EXPO 2015, evento che sta richiamando l'interesse di numerosi
giapponesi.
SITUAZIONE DEL MERCATO
Dopo il preoccupante calo dei consumi privati registrati nella primavera 2014, l'economia della
Corea del Sud si è gradualmente ripresa, grazie a misure favorevoli di politica monetaria e
fiscale tese a realizzare interventi di innovazione economica. Il Governo sudcoreano stima il tasso di
crescita al 3,8% nel 2015. Si prevede inoltre che il rafforzamento della valuta locale (won coreano) su euro e
dollaro incentiverà l'acquisto di vacanze intercontinentali, soprattutto per l’estate.
PASQUA
Sebbene i coreani non godano di giorni di ferie per la Pasqua che stimolino viaggi a lungo raggio, i TO
intervistati Kalpak, Naeil travel, Very good Tour, Mode Tour, affermano che le vendite per l'Italia registrano
un incremento di circa il 20% rispetto al 2014.
I pacchetti più venduti sono quelli che includono le visita delle grandi città d'arte più note; accanto a
queste, cominciano ad affermarsi con specifici pacchetti anche altre destinazioni quali Verona, Orvieto,
Siena, San Gimignano, le Cinque Terre, le Dolomiti, Marche e Valle d’Aosta. La durata media del soggiorno è
di 9 giorni allorché l’Italia è scelta come mono-destinazione. Tuttavia, sono diffusi i pacchetti turistici che
prevedono un itinerario che include anche altri Paesi europei: in tal caso, il numero di pernottamenti in
Italia si riduce a 3-4 notti.
L’andamento del turismo individuale è in aumento grazie alla crescente informazione presente su internet:
sono sopratutto i turisti giovani che pianificano e prenotano autonomamente i viaggi.
I nostri Paesi concorrenti in Europa rimangono le destinazioni tradizionali come Francia e Spagna; da
evidenziare che la maggior parte dei TO e di AdV stanno sperimentando una politica di diversificazione delle
destinazioni che vede l'inserimento di Paesi dell'Europa centrale e della Penisola balcanica (soprattutto la
Croazia).
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Monitoraggio ENIT
Pasqua 2015
PRIMAVERA
Per il periodo primaverile si prevede che le prenotazioni per l'Italia cresceranno del 10-15%. Korean air ha
deciso di intensificare i collegamenti da Seoul per Milano e Roma attraverso voli diretti su ciascuna città (su
Milano 4 volte e su Roma 3 volte a settimana). Il miglioramento del trasporto aereo favorirà
presumibilmente i flussi verso tutta l'Italia, andando a sostenere anche l'evento EXPO 2015.
SITUAZIONE DEL MERCATO
La situazione economica dell'Australia è buona, sebbene sia meno rosea del previsto: la Banca
centrale ha rivisto al ribasso le stime di crescita del PIL per l'anno corrente (2,25%), ma
prevede che l'abbassamento di prezzo del petrolio e l'aumento degli investimenti nel settore edile (a
settembre 2014 cresciuti del 7%) riusciranno a trainare l'economia, come si evince anche dall'incremento
dei mutui richiesti (5% nel mese di novembre). Il tasso di disoccupazione è salito al 6,4% mentre l’inflazione
si attesta intorno all'1,7% (dato relativo a gennaio 2015). Nell'ultimo quadrimestre 2014 sono aumentati i
prezzi di attività turistiche e svago (+5,8%). Il Governo Abbot si trova ad affrontare qualche difficoltà sul
versante politico, in particolare dovrà confrontarsi con i problemi del bilancio statale e con le elezioni degli
Stati membri.
PASQUA
Secondo i riscontri dei TO australiani intervistati, Aegeantours, Albatrosstours, Travel Makers, Cit Holidays,
ATI Tours, Renaissance Tours, Academy Travel, il trend delle vendite per l'Italia è in crescita (+10% circa)
rispetto al periodo pasquale dell’anno precedente. I pacchetti FIT della durata minima di una settimana
sono i maggiormente venduti; seguono i pacchetti all inclusive (minimo 12 giorni) e i tour in bus (minimo 10
giorni). I prodotti turistici più richiesti riguardano le città d’arte, l’enogastronomia, i laghi e il turismo
religioso. Le Regioni che esercitano il maggiore appeal nelle vendite sono Veneto, Toscana, Lombardia,
Lazio e Sicilia. Mentre a livello di specifiche località spiccano Venezia, Roma, Firenze, Cinque Terre e
Costiera Amalfitana.
Sempre più turisti preferiscono organizzarsi il viaggio da soli: questa tendenza emerge sia dalla richiesta di
informazioni all'Ufficio ENIT di Sydney (specialmente da parte dei giovani) sia dalle dichiarazioni degli
operatori turistici che evidenziano un sensibile aumento dei turisti individuali, interessati all'acquisto del
solo biglietto aereo anziché del pacchetto all inclusive. Il 46% dei viaggi viene prenotato online, supportato
dalla grande popolarità, specie tra i giovani, dei siti come Wotif, Tripadvisor, Booking.
Tra i maggiori competitor dell’Italia figurano Regno Unito, Francia e Spagna, indipendentemente dalle
festività pasquali.
PRIMAVERA
Il turista australiano sceglie di viaggiare in Europa a primavera per approfittare anche del bel tempo
(mentre in Australia inizia l’autunno) e tende a pianificare il viaggio con largo anticipo. Le città d'arte
rimangono le mete più ambite; con l'approssimarsi della nostra estate, si registra un aumento di flussi per
altre località, quali Sardegna, Puglia, Marche e Umbria . Per il periodo di EXPO 2015 la Emirates ha rilevato
un aumento di prenotazioni per i voli con arrivo su Milano. Un fenomeno che si sta riscontrando con
sempre maggiore frequenza è l'acquisto di case in Italia, specie in Toscana e Umbria, incentivato dal cambio
favorevole del dollaro e dall'invecchiamento dei baby boomer benestanti, con istruzione elevata e amanti
della cultura nonché desiderosi di avere una propria dimora nel nostro Paese.
Redazione ultimata il 19 marzo2015
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