LE COSTRUZIONI - Camera di Commercio di Bologna

LE COSTRUZIONI
NELL’AREA METROPOLITANA BOLOGNESE
- aggiornato con i dati disponibili a LUGLIO 2014 -
- la domanda pubblica -
GLI APPALTI BANDITI: nel corso del 1° semestre 2013 raggiungono
in complesso i 43 milioni di euro (-44,2% nei dodici mesi)
Importi dei bandi per tipologia e anno (milioni di euro)
1400,00
1.260,2
1200,00
1000,00
Bandi opere edili
var. %
Bandi opere inf rastrutturali
220%
161,3%
170%
800,00
120%
600,00
400,00
70%
200,00
42,8
20%
0,00
Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno
1°
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 sem.
2013
-30%
-44,2%
-80%
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Sitar - Sistema informativo telematico appalti regionale - ultimo aggiornamento 1° semestre 2013
Le costruzioni
a Bologna
GLI APPALTI BANDITI: rispetto all’anno precedente, calano i bandi
per opere edili (-20,9%), e crollano i bandi per opere infrastrutturali (-87,9%)
Tipologia delle opere edili
0% 0%
Tipologia delle infrastrutture
5% 0% 0%
0%
0%
81%
0%
0%
0%
Raccolta fluidi
Smaltimento rifiuti
24%
19%
Viabilità e trasporti
Difesa suolo e verde pubb.
Impianti sportivi
Interventi economici
0%
0%
Altre infrastrutt.
71%
Sanitaria
Assistenz.
Uffici Pubblici
Residenz.
Scolastica
Cimiteriale
Culturale
Monumentale
Altra edilizia
DISIMPEGNO NELLA REALIZZAZIONE DI
NUOVE INFRASTRUTTURE: rischio
mancata prevenzione e messa in
sicurezza del territorio
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Sitar - Sistema informativo telematico appalti regionale
Le costruzioni
a Bologna
il mercato immobiliare
- l’offerta -
IL PATRIMONIO ABITATIVO: dal 2001 al 2013 cresce con continuità
il numero di abitazioni immesse sul mercato, con un incremento nel periodo
del +6,4%, nonostante intensità sempre meno importanti, limitate nell’ultimo
anno ad un minimo +0,17% rispetto a fine 2012
Il patrimonio abitativo nel comune di Bologna (stima)
206.582
Censimento delle
abitazioni 2011
200.384
206.945 207.302
+0,18%
200.926
+0,17%
201.264
199.501
197.270
194.862
2001
195.266
2002
195.789
2003
197.850
196.445
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Istat e Comune di Bologna
Le costruzioni
a Bologna
LE ABITAZIONI PROGETTATE: considerando sia i nuovi fabbricati
sia gli ampliamenti di fabbricati già esistenti, nel 2013 si sono rilasciati
permessi di costruire per 125 nuove abitazioni (-53,5% in corso d’anno)
Le abitazioni progettate nel comune di Bologna
2° sem
1° sem
593
417
350
587
587
357
176
437
460
235
2003
2004
2005
2006
34
456
152
224
149
2002
342
96
215
105
2007
2008
42
2009
+334%
235
121
2010
2011
2012
81
44
2013
-64%
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Comune di Bologna
Le costruzioni
a Bologna
LE ABITAZIONI PROGETTATE: la progettazione privilegia i mini ap-
partamenti (il 58,3% sono mono/bilocali). Diminuisce la superficie media (56,3
mq), mentre oltre il 45% delle abitazioni progettate è al di sotto dei 45 mq
L’offerta immobiliare per dimensione nel comune di Bologna
- anno 2013 -
6 stanze e olt.
5 stanze
0,0%
7,4%
oltre 110 mq
6,5%
76-110 mq
11,1%
4 stanze
17,6%
1 stanza
30,6%
fino a 45 mq
45,4%
3 stanze
16,7%
2 stanze
27,8%
46-75 mq
37,0%
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Comune di Bologna
Le costruzioni
a Bologna
il mercato immobiliare
- la domanda -
LA POPOLAZIONE: continua a confermarsi in crescita, stante il +9,4%
registrato tra il censimento del 2001 ed il dicembre 2013. Accanto a questo, si
osserva un aumento dei nuclei familiari (+19,3%)
Andamento della popolazione nel comune e nella provincia di Bologna
58.000
57.000
56.000
410.000
Bologna centro storico
400.000
Bologna città
390.000
55.000
54.000
380.000
53.000
370.000
52.000
360.000
51.000
50.000
350.000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
700.000
1.020.000
1.000.000
600.000
la città tende a
“spopolarsi” a
favore dei comuni
dell’hinterland
980.000
500.000
Provincia
400.000
Bologna e provincia
960.000
940.000
920.000
300.000
900.000
200.000
880.000
100.000
860.000
840.000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica
CCIAA Bo su dati Istat
Le costruzioni
a Bologna
IL CREDITO: nel corso del 2013 il valore delle erogazioni di mutui alle
famiglie per l’acquisto dell’abitazione è cresciuto a Bologna del 14,3% (ma
diminuito tra il 2007 ed il 2013 del -64,2%)
Andamento dei nuovi mutui per l’acquisto di abitazioni
Nuovi finanziamenti per destinazione
- anno 2013 -
1.732.714
investimenti altre
destinazioni
84,5%
-64,2%
619.762
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
primi 3 mesi
2014
acquisto in macchinari
5,8%
acquisto beni durevoli
acquisto immobili
1,0%
6,7%
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Banca d’Italia
investimenti in
costruzioni
2,0%
-23% rispetto a
fine 2007
Le costruzioni
a Bologna
I PREZZI: per Bologna quotazioni immobiliari ancora negative nel 2013,
su intensità più consistenti rispetto alla media delle grandi città, nonostante
un lieve recupero rispetto al picco negativo del 2012
Serie storica annuale dei prezzi degli immobili
15,00
10 ,3
Bologna
10,00
10 ,0
Media
5,00
0,00
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-5,00
-8,9
-10,00
-11,6
-15,00
-20,00
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Centro Studi Tecnocasa
Le costruzioni
a Bologna
I TEMPI DI VENDITA: nel 2013 restano superiori ai periodi pre-crisi,
ma nella città di Bologna si accorciano a circa 7 mesi di attesa, ovvero 208
giorni medi, un mese e mezzo in meno rispetto all’anno precedente
Tempi medi di vendita (in giorni)
2 55
8/9 MESI
7 MESI
208
206
202
201
201
5 MESI
200
18 1
16 8
156
Hint erland grandi cit t à
M edia grandi cit t à
2010
2011
Capoluoghi di provincia
B ologna
2012
2013
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Centro Studi Tecnocasa
Le costruzioni
a Bologna
LE COMPRAVENDITE: l’indice NTN cala tra il 2012 ed il 2013 del -2,8%
per l’intera provincia, a fronte di un -9,2% registrato a livello nazionale. Sono
le compravendite in provincia a rallentare (-5,7%), mentre cresce l’indice nel
capoluogo (+1,6%)
NTN* e IMI* - serie storica
20.000,00
4,00%
NTN pro v. B o
NTN città B o
IM I pro v. B o
IM I città B o
18.000,00
16.000,00
-46,6%
3,50%
3,00%
14.000,00
2,50%
12.000,00
10.000,00
2,00%
8.000,00
1,50%
-33,7%
6.000,00
1,00%
4.000,00
0,50%
2.000,00
0,00
0,00%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
*NTN: Numero di transazioni di unità immobiliari normalizzate: se di una unità immobiliare é compravenduta una frazione di
quota di proprietà, per esempio il 50%, essa non è contata come una transazione, ma come 0,5 transazioni.
*IMI: Indicatore di Intensità del Mercato Immobiliare = rapporto tra NTN/stock di unità immobiliari
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo
su dati Osservatorio Immobiliare Agenzia delle Entrate
Le costruzioni
a Bologna
LE COMPRAVENDITE: si orientano progressivamente verso abitazioni di
sempre più piccola dimensione (il 60% delle transazioni non supera le
dimensioni medio-piccole)
NTN per dimensione delle abitazioni - anno 2013
mo no lo cali
picco la
medio picco la
6,03%
11,90%
media
grande
9,41%
27,63%
31,66%
34,63%
-37% le medio-grandi
28,55%
25,73%
23,64%
27,26%
24,74%
5,08%
Resto provincia
25,82%
10,52%
7,39%
Capoluogo
Bologna provincia
tra il 2007 ed il 2013 le
compravendite per
abitazioni di dimensione
medio-piccola calano del
48%
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Osservatorio Immobiliare Agenzia delle Entrate
Le costruzioni
a Bologna
I BOX ED I POSTI AUTO: anche l’andamento dei prezzi di box e posti
auto tende ad uniformarsi al calo generalizzato dei prezzi degli immobili
Box e posti auto
- anno 2013 -
Bologna
la cronica mancanza di
parcheggi ha favorito nella
sola città di Bologna una
migliore tenuta dei prezzi
di questo mercato
Grandi Città
Italia
diventano però sempre
più numerosi gli acquirenti
che decidono di rinunciare
all’acquisto di un posto
per l’auto nel tentativo di
ridurre l’investimento
complessivo nella
abitazione
-3,9
-8,1
-8,5
-9,3
-10,0
box
posti auto
-10,7
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Centro Studi Tecnocasa
Le costruzioni
a Bologna
GLI AFFITTI: in leggera crescita a Bologna nel primo scorcio del 2013
(+0,1% per i bilocali e +0,3% per i trilocali), tornano negativi in corso d’anno,
nonostante l’elevata domanda degli studenti universitari fuori sede
Affitti
- anno 2013 -
Bologna
Grandi Città
Italia
PROGRESSIVO ALLONTANAMENTO DI
DOMANDA ED OFFERTA LOCATIVA:
-0,6
da un lato, la maggiore rigidità dei
proprietari degli immobili nell’affittare,
con la richiesta di sempre maggiori
garanzie sull’affidabilità dell’inquilino e la
continuità dei pagamenti dei canoni di
locazione, e, dall’altro, la maggiore
attenzione dei potenziali locatari, con
una ricerca delle soluzioni di più elevata
“qualità”
-1,3
bilocale
trilocale
-3,6
-3,6
-3,5
-4,0
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Centro Studi Tecnocasa
Le costruzioni
a Bologna
LE PROIEZIONI PER IL 2014: nel primo scorcio del 2014 le compravendite in città sono le uniche a dare segnali di recupero (+29,7% rispetto ai
primi mesi del 2013 e +3,4% da inizio anno), a fronte di prospettive in
complesso negative
Indice trimestrale NTN
Italia
Bologna città
Congiuntura delle costruzioni
- 1° trimestre 2014 -
Capoluoghi
Resto provincia Bo
1.600
120.000
98.403
100.000
1.400
1.138
80.000
1.200
1.000
1.022
60.000
800
40.000
34.183
600
400
20.000
200
0
0
I trim 13
II trim 13
III trim 13
IV trim 13
I trim 14
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Osservatorio Immobiliare Agenzia delle Entrate e sondaggio Unioncamere 1° trimestre 2014
Le costruzioni
a Bologna
il mercato immobiliare
non residenziale
IL MERCATO NON RESIDENZIALE: anche il settore immobiliare
non residenziale, che comprende i mercati del terziario, commerciale e
produttivo, mostra nel 2013 un consistente calo delle compravendite rispetto
al 2012 (-6,2%)
Mercato non residenziale – variazione % indice NTN
15,0%
terziario
produttivo
11,2%
commerciale
TOTALE
10,0%
5,0%
0,6%
0,0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-6,2%
-5,0%
-8,0%
-8,3%
-10,0%
-10,6%
-15,0%
-13,8%
-16,2%
-20,0%
-25,0%
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Osservatorio Immobiliare Agenzia delle Entrate
Le costruzioni
a Bologna
il settore edile
- le imprese -
LE DINAMICHE DEL SETTORE EDILE: saldo di fine 2013 negativo,
il quarto consecutivo, con 143 unità in meno ed un tasso di variazione
rispetto a fine 2012 del -0,99%
Natalità e mortalità delle imprese di costruzione
al 31/12/2013
Imprese registrate Peso % sul
totale
Settori
Grandi settori tradizional i
rispetto al 31/12/2012
Saldo settoriale Tasso di crescita
settoriale
56.976
58,9
-743
- 1,29
14.313
14,8
-143
- 0,99
Servizi alle persone e al le imprese
32.281
33,4
267
0,83
Altri settori
4.630
4,8
165
3,70
Imprese non classificate
2.879
3,0
-96
- 3,23
di cui: Costruzioni
TOTALE
Imprese di costruzione per forma giuridica
96.766
- 0,12
- al 31/12/2013
3,0%
La rilevante incidenza delle ditte individuali nelle
dinamiche del settore edile è sostenuta dall’importante
crescita dei TITOLARI DI IMPRESA DI ORIGINE EXTRA
COMUNITARIA che operano nel ramo dell’edilizia,
aumentati negli ultimi tredici anni del +302% (dai 376
di fine 2000 ai 1.512 di fine 2013)
22,1%
11,2%
63,7%
società di capitale
società di persone
imprese individuali
altre forme
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Registro Imprese
Le costruzioni
a Bologna
il settore edile
- l’occupazione -
I LIVELLI OCCUPAZIONALI: a fine 2013 gli occupati nel settore edile
sono ancora meno di 22 mila (meno del 5% del totale degli occupati in
provincia, quasi tre punti % in meno in un quinquennio), cresciuti però in
corso d’anno del +4,1%
Occupati per attività economica – serie storica
Occupati
Variazioni % costruzioni
rispetto
Totale
all’anno
industria
precedente
rispetto
rispetto
al
Industriaal
in
2007
senso stretto
Peso %
costruzioni
su tot.
occupati
Totale
Totale industria
Industria in
senso stretto
anno 2007
444.975
155.073
122.024
33.049
anno 2008
451.533
149.983
115.261
34.722
5,1%
5,1%
7,7%
anno 2009
442.360
137.428
105.761
31.667
-8,8%
-4,2%
7,2%
anno 2010
441.745
129.249
103.865
25.384
-19,8%
-23,2%
5,7%
anno 2011
449.559
121.934
98.993
22.941
-9,6%
-30,6%
5,1%
anno 2012
441.263
117.213
96.346
20.867
-9,0%
-36,9%
4,7%
anno 2013
442.432
113.689
91.965
21.723
4,1%
-34,3%
4,9%
Costruzioni
7,4%
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Istat
Le costruzioni
a Bologna
LA CASSA INTEGRAZIONE: nel 2013 la crescita delle ore autorizzate
è particolarmente intensa per la cassa integrazione straordinaria e in deroga,
maggiormente collegate a situazioni di crisi strutturale
Ore di cassa integrazione autorizzate per il settore delle costruzioni - serie storica
(valori assoluti = colonne / var. % = linee)
1.400.000
1.200.000
800%
Ordinaria
700%
1.155.598
1.141.917
Straordinaria
600%
Deroga
1.000.000
500%
400%
800.000
738.495
300%
235,4%
600.000
200%
100%
400.000
13,2%
0%
-11,0%
200.000
-100%
-200%
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Inps
Le costruzioni
a Bologna
LE PREVISIONI OCCUPAZIONALI: per il 2014 sono previste nel
settore delle costruzioni 650 assunzioni (4,3% il tasso di entrata), ma anche
1.650 cessazioni (11,0% il tasso di uscita, il più alto dell’ultimo decennio)
Movimenti occupazionali nel settore edile - previsioni per l’anno 2014
M ovimenti previsti nel 2014
Tassi previsti nel 2014
(valori assoluti)
Costruzioni
Entrate
650
Uscite
1.650
Saldo
-1.000
Entrata
4,3
Uscita
11,0
Saldo
-6,7
TOTALE
13.590
16.360
-2.770
5,1
6,2
-1,0
Tassi - serie storica
12,0
11, 0
10,1
10,0
9 ,5
9,1
8,9
7,7
8,0
8,7
6 ,1
6 ,0
6,0
4,0
5,9
5,8
5,6
3 ,4
5,2
4 ,3
4,3
1,8
2,0
0 ,3
7,3
8,0
7,0
-0,2
0 ,8
1,5
0,0
-2,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-1,1
-2 ,7
-4,0
-4 ,5
-6,0
saldi
tasso d'entrata
tasso d'uscita
-5,7
-8,0
-6,1
- 6 ,7
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Progetto Excelsior
Le costruzioni
a Bologna
la congiuntura delle
costruzioni
L’ANDAMENTO TENDENZIALE: le agevolazioni sulle ristrutturazioni
edilizie e sui primi lavori di ricostruzione dopo il sisma del maggio 2012 non
sono state sufficienti a stimolare nel corso del 2013 il rilancio del settore edile
Diamante congiunturale
(valutazioni degli operatori di settore sulle variazioni %)
Produzione risp. trim. prec.
70
60
48
47
50
40
30
68
Previsione fatturato trim. succ.
Prod. stesso trim. anno prec.
20
10
31
0
4
25
19
57
1
11
19
27
31
41
Fatturato risp. stesso trim. anno prec.
70
Aumento
Fatturato risp. trim. prec.
Stazionarietà
Diminuzione
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su sondaggio Unioncamere 4° trimestre 2013
Le costruzioni
a Bologna
IL VOLUME D’AFFARI: a fine 2013 l’andamento congiunturale
dell’industria delle costruzioni è caratterizzato da un consistente balzo
all’indietro, che cancella i timidi segnali di recupero emersi nei mesi centrali
dell’anno
Costruzioni - volume d'affari
(variazioni % rispetto allo stesso trimestre nell'anno precedente)
5,0
2,5
0,3
0,2
0,4
-0,2
0,0
-1,7
-3,4
-3,6
-5,0
-3,9
-6,4
-4,9
-6,2
-6,7
-7,3
-10,0
-10,0
-11,3
-15,0
-18,8
-20,0
2009T4
2010T1
2010T2
2010T3
2010T4
2011T1
2011T2
2011T3
2011T4
2012T1
2012T2
2012T3
2012T4
2013T1
2013T2
2013T3
2013T4
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su sondaggio Unioncamere 4° trimestre 2013
Le costruzioni
a Bologna
ampia documentazione statistica ed approfonditi elaborati tematici sono
disponibili sul sito della Camera di commercio di Bologna
www.bo.camcom.gov.it
a cura di:
Elena G. Cotti
Ufficio Statistica e Studi
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- luglio 2014 -