Sandoz - Alleanza Salute Italia

«SANDOZ E ALPHEGA FARMACIA:
UNA PARTNERSHIP A SUPPORTO DELLA SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE»
Comitato Guida Alphega
Roma, 14 febbraio 2012
1 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Agenda
Generici: farmaci accessibili a tutti
Sandoz: leader mondiale nel mercato dei generici
Sandoz: una strategia di differenziazione di portafoglio
Sandoz in Italia
Partnership Alliance Healthcare Italia - Sandoz
2 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
Farmaci generici: qualità e risparmio per tutti
Maggiore accessibilità globale a medicinali di
qualità e dai prezzi contenuti
Notevole risparmio per i pazienti e sistemi
sanitari
Disponibilità di fondi da destinare alla ricerca ed
a progetti innovativi
3 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
I farmaci generici generano un notevole risparmio
per il sistema sanitario
Risparmi annuali grazie ai generici, 2009
miliardi di USD1
139
“La distribuzione di versioni
generiche dei farmaci di marca ha
permesso al sistema sanitario
americano di risparmiare oltre
824 miliardi di dollari negli ultimi
10 anni (00-09)”
- IMS Health
~135
1
La stima europea è “in eccesso di 100 miliardi di euro” (GPhA)
Fonte: GPhA; IMS “Generic Medicines: Essential contributors to the long-term health of society”
4 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
Nel 2015 il mercato globale dei farmaci equivalenti
assumerà un valore di US$159 miliardi
Stime per il mercato dei generici 1
miliardi di USD
157
CAGR2 %
2010-15
Mercato mondiale
+8
40
Mercati maturi
+3
117
Mercati emergenti
102
34
+ 12
68
2010
2015
1
Dopo i rimborsi, stime interne basate su dati IMS relativi ai prezzi ex-factory; 2 CAGR nelle valute locali
Fonte: sulla base dei dati storici di IMS Health e delle previsioni di gestione
5 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
Agenda
Generici: farmaci accessibili a tutti
Sandoz: leader mondiale nel mercato dei generici
Sandoz: una strategia di differenziazione di portafoglio
Sandoz in Italia
Partnership Alliance Healthcare Italia Sandoz
6 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
Sandoz: leader mondiale nel mercato dei
generici equivalenti
 2°Azienda a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di farmaci
equivalenti
 Presente in 130 Paesi
 23.500 dipendenti nel mondo
 Portafoglio di oltre 1.000 molecole
 Ricca pipeline con oltre 1.000 progetti
 Leader nei prodotti specialistici e approccio pioneristico nei biosimilari
7 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
Sandoz è la società off-patent del Gruppo Novartis
Ambiente
Esigenze del paziente
Medicinali
innovativi
Portafoglio Novartis
Farmaceutici
Oftalmologia
(Alcon, CIBA VISION)
Prevenzione
Opzioni
accessibili
Automedicazione
8 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Gamma
completa
dell’offerta al
paziente
Sandoz
Consumer Health
(OTC, Animal Health)
Vaccini e Diagnostici
Materiale riservato
Sandoz: presenza globale in 130 Paesi
Sviluppo*
Produzione*
Holzkirchen
Barleben
Rudolstadt
Controllate
Uffici di
rappresentanza
Boucherville
Strykow
Wilson
Kundl /
Schaftenau
Broomfield
Lubiana /
Mengeš
Kaminoyama
Cambe/
Taboao
Zhongshan
Buenos Aires
Unterach
* Sedi di sviluppo e produzione campioni Sandoz.
9 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Gebze
Spartan
Turbhe
Materiale riservato
Kalwe
Sandoz ha registrato una crescita superiore al
mercato in quasi tutti i suoi mercati
10 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
Agenda
Generici: farmaci accessibili a tutti
Sandoz: leader mondiale nel mercato dei generici
Sandoz: una strategia di differenziazione di portafoglio
Sandoz in Italia
Partnership Alliance Healthcare Italia - Sandoz
11 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
Sandoz: leader nei biosimilari e nei prodotti
difficult-to-make
Aree
Posizione di
mercato
In evidenza – 2011
• Fatturato: +37% vs 2010 e +48% in Q4
Biosimilari
Iniettabili
N. 1
N. 1
• Iniziata fase 3 di uno studio clinico per il lancio di
un nuovo prodotto
• 2011: per la prima volta nell’ambito dei farmaci
generici l’Enoxaparina ha superato un fatturato
di oltre 1 miliardo di dollari
• Farmaci Antiinfettivi +10% vs 2010
Oftalmici
N. 1
Respiratorio
Top 5
12 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
• Integrazione di successo con il business
generico di Alcon
• Crescita del +24% rispetto al 2010
• Continuo sviluppo nella pipeline Europea e
Americana
Materiale riservato
Agenda
Generici: farmaci accessibili a tutti
Sandoz: leader mondiale nel mercato dei generici
Sandoz: una strategia di differenziazione di portafoglio
Sandoz in Italia
Partnership Alliance Healthcare Italia - Sandoz
13 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
La mission globale di Sandoz si riflette nella
realtà italiana
Lancio della Business
Unit Sandoz
Biopharmaceuticals
Acquisizione di un
nuovo portafoglio
prodotti medical
driven
Costituzione delle 4 B.U.
Retail
Linea Medical
Biosimilari
Iniettivi Oncologici &
Ospedalieri
2005
2006
Unificazione
delle due
aziende.
2007
2008
Nuovo Assetto
commerciale per la BU
Retail:
2009
Specializzazione
anche nel
Business del
mercato
ospedaliero
„Dual Brand - Single line.”
14 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
2010
Sandoz in Italia
Fatturato anno 20111
mEur
 Vendite +12% vs 20101
 Più di 200 dipendenti
 Portafoglio di circa ~400
formulazioni
 Pipeline con più di 20 progetti
 Leader italiano nel mercato dei
Biosimilari
1fonte:
IMFIMFODPC 11/2011
15 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
Le Business Units di Sandoz Italia
BUs Italia
Retail
• Il più ampio portafoglio di farmaci equivalenti
• Leader nell’Area Cardiovascolare ¹e
Gastrointestinale²
Linea Medical
• Linea branded specialistica in dermatologia e
ginecologia. Rete dedicata all’informazione
scientifica
• 2011: Lancio della nuova schiuma topica
antitraspitìrante e di 2 pillole anticoncezionali
Biosimilari
Iniettivi
Oncologici
& Ospedalieri
• Unica azienda con 3 prodotti biosimilari approvati sul
mercato
• Lancio di Filgrastim e delle formulazioni
oncologiche di Epoetina Alfa
• Integrazione con successo del business Ebewe
in Italia
• Leader riconosciuto nel segmento degli iniettivi
ospedalieri
1 fonte dato interno Sandoz; 2 fonte dato IMS MAT 01/11
16 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
Sandoz : l’azienda con il listino più ampio del
mercato
Farmaci generici equivalenti
• Sandoz è in grado di offrire più di 170 molecole in oltre
400 confezioni
• Leader incontrastata nell’ Area Cardiovascolare per valori,
numero referenze e CAGR 2
• Leader nell’Area Gastrointestinale per numero di
molecole e referenze 1
• Leader di mercato 1 con Bisoprololo, Nicergolina,
Amoxicillina e Acido Clavulanico, Perindopril e Flecainide
1
Linea Skin Care Sandoz
• Alto valore per l’unicità della tecnologia farmaceutica
Versafoam ®
• La mousse come veicolo per garantire un ottimo
rilascio dei principi attivi alla cute
• Nell’anno 2011 lancio della nuova schiuma topica
antitraspirante
• Rete dedicata all’informazione scientifica
fonte dato IMS MAT 01/11 2 fonte dato interno
Linea Woman Care Sandoz
• Miphargel® brevetto Europeo – Sistema innovativo
di delivery vaginale
• Ampia gamma di prodotti per tutte le età della
donna
• Nell’anno 2011 lancio di 2 pillole anticoncezionali a
base di Etinilestradiolo+Clormadinone acetato e
Etinilestradiolo+Levonorgester
• Rete dedicata all’informazione scientifica
17 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Linea Self Care Sandoz
• Ampia gamma di integratori
alimentari, un supporto utile per i
diversi momenti della giornata
 per l’equilibrio della flora batterica
 per il ripristino dell’equilibrio idrosalino
e come risorsa di energia
 per il benessere delle gambe
Materiale riservato
Agenda
Generici: farmaci accessibili a tutti
Sandoz: leader mondiale nel mercato dei generici
Sandoz: una strategia di differenziazione di portafoglio
Sandoz in Italia
Partnership Alliance Healthcare Italia - Sandoz
18 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
La collaborazione Alliance Healthcare Italia & Sandoz
ha portato ad una crescita continua
Trend vendite sell-in
Sandoz:
+ 28% 2010 verso 2009
+11% 2011 verso 2010
8000
7000
6000
5000
Linea Family Care
4000
Farmaci equivalenti
3000
2000
1000
0
2009
2010
19 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
2011
Materiale riservato
Il consolidamento della quota di mercato interna afferma
Sandoz come uno dei partners preferiti in Alliance
Healthcare
* Fonte: dato interno Alliance Healthcare Italia, 4° trimestre 2011
20 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
Il focus sul sell-out è massimizzato grazie
all’implementazione di azioni mirate
Transfer order, a partire dal ottobre 2011, realizzato
dalla Field Force Sandoz e prossimo adeguamento
della scontistica per il singolo pezzo acquistato a
video
Telemarketing Merqurio
Telemarketing interno ad Alleanza
Consegna immediata dei nuovi lanci subito
dopo la scadenza del brevetto
* Massimo sconto legale per la fascia A
21 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
La soddisfazione del cliente è al centro della
collaborazione Alliance Healthcare Italia e Sandoz
Campagne di screening
Campagne di diagnosi
Corner informativi
Comunicazioni pubblicitarie*
Pagine web
Schede di prodotto
Campagne informative*
Alliance & Sandoz
partnership
Serata Pessina
Convention Alliance Boots
Convention Alphega
Comitati Guida
*: Attività ancora da approvare internamente a Sandoz
22 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
Una pianificazione marketing partita con iniziative
di comunicazione...
Piano attività marketing: 2010
23 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
...che si è rafforzata con la partecipazione ad
eventi di rilevanza internazionale...
Piano attività marketing: 2011
24 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
...arricchendosi di un importante sponsorizzazione
dei servizi proposti ai pazienti
Proposta piano attività marketing: 2012
*
*
*
**
*
*: Attività ancora da approvare internamente a Sandoz
25 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
Sponsorizzazione servizi in farmacia rivolti ai
pazienti
Serata
Pessina
- Convention Alliance Boots e Alphega Farmacia
Diagnosi
e screening
Sponsorizzazione Servizio Holterpressiorio e Holtercardiogramma
• Campagna di screening nell’area terapeutica
cardiovascolare
• 77 Farmacie coinvolte
Sponsorizzazione Servizio di Analisi Genetic Lab
• Campagna di informazione al cittadino «Controlla
il tuo stato di salute»
• 600 Farmacie coinvolte
26 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
Sponsorizzazione servizi in farmacia rivolti ai
pazienti
Corner Informativi
informativi Sandoz
Corner
Sandoz
Espositore opuscoli Sandoz
•Cardiovascolare 24 pagine, formato A5
118,30 cm (laltezza)x 30 cm (larghezza) x30
cm (profondità)
•Ginecologia, 16 pagine formato A5
•Dermatologia, 16 pagine formato A5
•Gastro-metabolico, 24 pagine formato A5 *
•Medicinali Equivalenti, 24 pagine formato A5 *
•Sistema Nervoso Centrale, 24 pagine formato A5 *
*: Attività ancora da approvare internamente a Sandoz
27 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
Comunicazione pubblicitaria presente in farmacia
Alphega Informativi
Magazine e materiale
pubblicitario nelle farmacie Alphega
Corner
Sandoz
28 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato
Iniziative a supporto dell’attività del farmacista
Comunicazioni Web, campagne comunicazione e webtraining
Pagine informative e relative schede di prodotto su determinate
patologie stagionali consultabili dal farmacista all’interno del sito
internet Alphega
Campagne di sensibilizzazione ed informazione su tematiche di
rilievo con il coinvolgimento delle farmacie *
Training formativi basati su web su tematiche di approfondimento
scientifico*
*: Attività ancora da approvare internamente a Sandoz
29 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Rafforzamento della partnership attraverso la
presenza ad eventi Alliance
Serata Pessina - Convention Alliance Boots e Alphega Farmacia
Partecipazione di Sandoz al Premio per le migliori
Tesi di Laurea in Farmacia e in Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche.
Partecipazione di Sandoz con stand e materiale
informativo.
Presenza alla Convention Europea Alphega
Farmacia con stand e materiali Sandoz e
partecipazione ai workshop dedicati ai farmacisti
30 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Mission di Sandoz
“Saremo i principali
fornitori di farmaci di
qualità ed a prezzi
contenuti, per assicurare
nel lungo termine accesso
alle cure al più ampio
numero di persone in tutto
il mondo.”
31 | Comitato Guida Alphega Farmacia| Roma 14 Febbraio 2012
Materiale riservato