Settore manifatturiero regionale Dati aggiornati e

Al servizio di gente unica
Settore manifatturiero
regionale
Dati aggiornati e previsioni
Direzione Generale
Dati aggiornati e previsioni
Le imprese manifatturiere
• Il 10,3% delle imprese attive è
manifatturiero per un totale di
9.649 unità al 30.06.2014
• Il 32% degli addetti di imprese
private lavora in imprese
manifatturiere (114 mila unità al
censimento 2011)
• Il 21% del valore aggiunto totale è
prodotto dalla branca
manifatturiera, pari a 6.800 milioni
di euro al 2013
Imprese attive NI 2009=100
105
100
95
90
85
80
2009
2010
2011
2012
Imprese manifatturiere
2013
2014
Tutte le imprese
Fonte: Movimprese dati al 30.06
Direzione Generale – Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo
di gestione e statistica
Dati aggiornati e previsioni
VA manifatturiero e produttività del lavoro
Produttività industria 000€
VA industria NI 2008=100
105
60
100
55
50
95
45
90
40
85
35
80
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
FVG
ITALIA
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
FVG
ITALIA
Fonte: Prometeia
Direzione Generale – Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo
di gestione e statistica
Dati aggiornati e previsioni
Occupazione
Occupati industria NI T4-2008=100 medie mobili
105
100
95
90
85
ITA
N-E
FVG
-2
0
14
13
T2
-2
0
13
T4
-2
0
T2
-2
0
12
12
T4
-2
0
11
T2
-2
0
11
T4
-2
0
10
T2
-2
0
10
T4
-2
0
T2
-2
0
09
T4
-2
0
08
T2
-2
0
T4
09
80
• 134.400 occupati nell’industria in
senso stretto al 2013, -0,4% in un
anno e -2,3% rispetto al 2008
• Al II trimestre 2014 +3,6%
tendenziale
• il 43% degli occupati nell’industria
è residente nella provincia di Udine
e il 37% in quella di Pordenone
• Pordenone mostra una particolare
vocazione industriale (il 37% del
totale degli occupati della
provincia, contro il 27% in FVG e il
20% in Italia)
Fonte: Istat Rcfl II trimestre 2014
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di gestione e statistica
Dati aggiornati e previsioni
Crisi occupazionali
Cig industria
Milioni
• A partire dal 2010 le ore di cassa
integrazione concesse nel ramo
industria per interventi ordinari hanno
progressivamente lasciato spazio a
quelli straordinari
• Nei primi 8 mesi del 2014 sono già
state concesse 11,9 milioni di ore, pari
a circa 7.200 lavoratori FTE
• In rapporto al numero di addetti del
relativo settore Ateco la Cig ha colpito
di più le attività di lavorazione del
legno, l'industria elettronica, la
fabbricazione di mezzi di trasporto, la
lavorazione di minerali non metalliferi
come il vetro o la ceramica
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
2005 2006
2007 2008
Ordinaria
2009
2010 2011 2012 2013
Straordinaria
Deroga
Fonte: Inps
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Dati aggiornati e previsioni
Start up e turnover
• Il registro delle start up innovative (DL
crescita 2.0 del 2012) conta 81 unità in
FVG al 06.10.2014; 28 sono attive
nell’industria
• Sono imprese con meno di 48 mesi di
vita e 5 milioni di produzione annua,
con produzione innovativa ad alto
valore tecnologico
• Al secondo semestre 2014 il turnover
delle imprese manifatturiere è negativo
(73 iscritte e 85 cessate)
Natimortalità imprese
manifatturiere
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2009
2010
2011
Iscritte
2012
2013
Cancellate
Fonte: Movimprese
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di gestione e statistica
Dati aggiornati e previsioni
Produzione e vendite
Produzione e vendite NI 2007=100
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
produzione
vendite interne
vendite estere
I1
4
3
III
1
I1
3
2
III
1
I1
2
1
III
1
I1
1
0
III
1
I1
0
9
III
0
I0
9
8
III
0
I0
8
60
vendite totali
Fonte: elaborazione Banca d’Italia su dati Confindustria FVG.
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Dati aggiornati e previsioni
Export
• Al II trimestre 2014 il settore
manifatturiero esporta per quasi
5.909 milioni di euro (il 98% di tutto
l’export regionale)
• Al 27% macchinari ed apparecchi
n.c.a.
• 21% metalli di base e prodotti in
metallo
• 12% prodotti di altre attività
manifatturiere (tra cui mobili)
• 11% mezzi di trasporto (tra cui
cantieristica)
Esportazioni NI 2008=100
120
110
100
90
80
70
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
FVG
ITALIA
Fonte: Istat e Prometeia
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Dati aggiornati e previsioni
Export
var% I sem 2013/2014
Gen – Giu 2014
Alimentari, bevande e tabacco
9,2
Computer, apparecchi elettronici e ottici
9,0
Farmaceutici, chimico medicinali e botanici
7,3
Gomma
6,7
6,0
Legno
Metalli di base e prodotti in metallo
5,4
Macchine ed apparecchi n.c.a.
5,2
4,6
Lavorazione di minerali non metalliferi
Altre attività manifatturiere
4,3
Mobili
3,5
Carta prodotti della stampa
2,8
2,5
Apparecchi elettrici
Tot Prodotti delle attività manifatturiere
1,1
Tot generale
0,9
-9,1
Fonte: Istat
-18,7
Articoli di abbigliamento
-1,1
Prodotti tessili
-2,6
Sostanze e prodotti chimici
Mezzi di trasporto
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Dati aggiornati e previsioni
Export - mercati
Esportazioni del settore manifatturiero (000€)
2013
EUROPA
Germania
Francia
Austria
Regno Unito
Slovenia
Spagna
Russia
Polonia
Ungheria
Turchia
AFRICA
AMERICA
Stati Uniti
ASIA
Cina
TOTALE
7.775.517
1.672.490
967.431
635.609
606.699
430.697
358.184
303.609
283.354
274.492
243.484
345.109
1.511.670
1.117.192
1.681.648
372.601
11.402.088
% sul totale
68,2
14,7
8,5
5,6
5,3
3,8
3,1
2,7
2,5
2,4
2,1
3,0
13,3
9,8
14,7
3,3
100,0
var%
2013/2012
-0,9
-0,1
2,8
-1,4
1,8
-0,6
-3,6
-4,7
-7,6
6,4
2,5
-1,0
0,1
14,8
-0,4
6,9
-0,6
• Rispetto al resto d’Italia il Friuli Venezia
Giulia ha una maggior incidenza delle
esportazioni verso il mercato
comunitario, l’area più colpita in questi
anni dalla crisi per la debole congiuntura
delle domanda interna
• La stentata ripresa dei ritmi di crescita
dell’export regionale è in parte
attribuibile ai settori legati a produzioni a
medio – basso valore aggiunto (legno,
mobili, siderurgia)
Fonte: Istat Coeweb
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Dati aggiornati e previsioni
Credito
• Al I trimestre 2014 il
calo dei prestiti alle
attività manifatturiere
si attesta al 6,4% (var%
sui 12 mesi)
• L’andamento del
credito alle imprese
risente sia di minore
domanda (v.
investimenti), sia dei
criteri selettivi nelle
condizioni di offerta,
influenzati
dall’incertezza
economica
Prestiti di banche e società finanziarie alle imprese
per branca di attività economica
Attività manifatturiere
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
Industrie tessili, abbigliamento e articoli in pelle
Industria del legno e dell’arredamento
Fabbricazione di carta e stampa
Fabbricazione di raffinati del petrolio, chimici e farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo e non metalliferi
Fabbricazione di prodotti elettronici, apparecchiature
Fabbricazione di macchinari
Fabbricazione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto
Altre attività manifatturiere
Tutti i settori
mln €
2013
6.209
604
129
1.533
204
149
297
1.970
332
674
95
221
19.021
var%
2012
-5,3
-8,2
-7,3
-5,7
-8,2
-2,3
-10,7
-4,0
-9,1
1,5
-9,7
-7,7
-3,2
Fonte: Banca d’Italia, centrale dei rischi
Direzione Generale – Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo
di gestione e statistica
2013
-7,4
-6,4
-23,3
-4,0
-4,3
-17,1
-2,6
-6,0
-15,8
-11,7
-8,1
-8,8
-7,2
Dati aggiornati e previsioni
Conclusioni
• Nel corso dei primi mesi del 2014 continuano i segnali di sofferenza del
settore manifatturiero: contrazione di imprese e occupazione
• Le previsioni, lievemente positive, contano su una ripresa dei mercati
internazionali. Per la nostra regione è particolarmente importante
l’andamento di quello europeo
• Resta critico l’andamento del mercato interno e il ricorso al credito
Direzione Generale – Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo
di gestione e statistica