"L`economia della Provincia di Torino e le dinamiche del

IIm
mpprreennddiittoorrii ddeell tteerrzzoo m
miilllleennnniioo,, ccoom
mppeetteennzzee,, ssffiiddee,, ooppppoorrttuunniittàà!!
(l’iniziativa si svolge nell’ambito di Start Cup Piemonte Valle d’Aosta)
D.A. ‐ Staff Cultura d’Impresa e del lavoro Responsabile: Rita Sorisio Coordinatore Loredana Fayer XIII ciclo formativo 18 incontri: (ottobre 2013/giugno 2014) Obiettivo: proporre e diffondere tra i giovani la cultura d’impresa Mercoledì 8 Gennaio 2014 ore 9,30 – 13,00 Collegio Universitario Einaudi , sezione Mole‐ Via delle Rosine, 3 Torino L’economia della provincia di Torino e le dinamiche del tessuto imprenditoriale locale Relatore: Barbara Barazza (Camera di Commercio di Torino) link alla dispensa Testimonianza imprenditoriale di: Giovanni Riviera e Mariano Abbona (IndaBox s.r.l.) link alla dispensa Segreteria: Tel. 011 6703078 ‐ [email protected] Sito web: www.unito.it alla voce: servizi per gli studenti>orienta‐lavoro con la collaborazione del Collegio Einaudi Copertina
Camera di commercio di Torino
Le dinamiche di sviluppo del tessuto economico provinciale
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
1
Dati economici Provincia di Torino/Provincia di Torino in cifre
La provincia di Torino in cifre
anno 2012
DatiProvTo-Provincia in cifre
Prov. di Torino
Popolazione
Popolazione
Valore
Valore aggiunto
aggiunto (milioni
(milioni di
di euro)*
euro)*
N.
N. imprese
imprese
Occupati
Occupati (in
(in migliaia)
migliaia)
Export
Export (in
(in milioni
milioni di
di euro)
euro)
R
R&
&S
S (in
(in migliaia
migliaia di
di euro)**
euro)**
% in Piemonte
% in Italia
2.247.780
51,7
3,8
58.522,1
52,0
4,1
234.499
50,8
3,9
947
51,3
4,1
18.184,0
45,8
4,7
n.d.
2.254.793
11,5
Fonte ISTAT - InfoCamere
* Dati al 2011
** Dati al 2010
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
2
Dati economici Provincia di Torino/Popolazione residente
La popolazione residente
in provincia di Torino
DatiProvTo-Popolazione
residente
14.755
4.619
>= 90
110.206
Da 70 a 79
Da 60 a 69
Da 50 a 59
Da 40 a 49
Da 30 a 39
Da 20 a 29
80.234
45.494
Da 80 a 89
134.292
134.672
147.884
156.520
147.678
184.122
179.052
152.762
155.668
106.292
104.770
Da 10 a 19
98.012
91.819
Da 0 a 9
102.511
96.418
Di cui stranieri
Maschi
Di cui straniere
Femmine
Fonte ISTAT Dati al 08/10/2011- Censimento della popolazione
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
3
Dati economici Provincia di Torino/PIL
Provincia di Torino: il PIL a confronto
anno 2012, in milioni di euro
DatiProvTo-PIL
84.040
63.112,5
Ecuador
Prov. Torino*
56.442
Croazia
*Dati 2010
Fonte: World Bank – Istituto Guglielmo Tagliacarne
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
4
Stime 2013 per l’Italia: principali indicatori
PRODOTTO OCCUPAZIONE
CENTRO DI INTERNO
TOTALE
PREVISIONE LORDO
CE
-1,3
-1,1
OCSE
-1,8
-1,1
REF
-1,8
-1,8
CSC
-1,6
-1,5
FMI
-1,8
-1,1
EIU
-1,9
-
CONSUMI
DELLE
FAMIGLIE
-2,0
-2,2
-2,2
-2,8
-2,4
-3,0
ESPORTAZIONI
DI BENI E
SERVIZI
1,6
2,9
0,2
1,4
-0,6
0,8
Fonte: elaborazioni su dati Commissione Europea (Economic Forecasts), OCSE (Economic Outlook), REF (Rapporto
di previsione), Centro Srtudi Confindustria (Scenari economici), Fondo Monetario Internazionale (World Economic
Outlook), Economist Intelligence Unit (Country outlook)
CAMERA DI CO MMERCIO
Settore Studi, Statistica e Documentazione
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
5
Un anno di lavoro
Piemonte: crescita annuale del PIL
anni 2003-2014
DatiPiem-PIL crescita
Uem
4,0
Italia
Piemonte
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fonte: FMI, Prometeia
25/01/2012
6
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
6
Natimortalità Provincia di Torino/Valore aggiunto
Valore aggiunto per settore economico
anno 2011
NatimProvTo-Valore aggiunto
Agricoltura
Industria
in senso stretto
Torino
Torino
Piemonte
Piemonte
Italia
Italia
Costruzioni
Servizi
Totale
economia
Totale
349,9
11.907.3
3.056,9
14.964,2
43.208,0
58.522,1
1.681,1
25.129,6
6.801,4
31.931,0
78.884,1
112.496,2
27.655,3
261.332,0
86.203,6
347.535,6 1.035.925,8 1.411.116,7
Dati in milioni di euro
Fonte: Elaborazioni Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne-Giornata Economia
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
7
Andamento della produzione industriale in provincia di
Torino
(Variazioni % sullo stesso trimestre dell’anno precedente)
15,0
10,0
11,7
10,3
4,5
5,0
4,2 2,6
1,6
2,3
8,1
6,5
6,0
0,8
4,9
5,0
- 2,8
-5,0
-4,0
-5,4
-7,3
-10,0
-7,7
-15,0
-14,7
2,0
1,0
0,9
0,0
-6,3
-7,4
-17,7
-20,0
-23,0
-25,0
-25,7
-30,0
III trim '1 3
II trim '1 3
I trim '1 3
IV trim '1 2
III trim '1 2
II trim '1 2
I trim '1 2
IV trim '1 1
III trim '1 1
II trim '1 1
I trim '1 1
IV trim '1 0
III trim '1 0
II trim '1 0
I trim '1 0
IV trim '0 9
III trim '0 9
II trim '0 9
I trim '0 9
IV trim '0 8
III trim '0 8
II trim '0 8
I trim '0 8
IV trim '0 7
III trim '0 7
II trim '0 7
I trim '0 7
Fonte: Camera di commercio di Torino, 168° indagine congiunturale trimestrale sull'industria manifatturiera torinese
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
8
Andamento dei settori industriali in provincia di
Torino
Industrie alimentari
Industrie tessili, abbigliam e
calzature
-1,0
2,1
-12,0
Industrie chimiche e delle
materie plastiche
6,1
-7,0
Industrie dei metalli
Industrie meccaniche
4,1
-2,3
-2,2
0,4
0,3
-5,0
-1,6
0,6
-12,2
Industrie elettriche ed
elettroniche
0,3
Industrie dei mezzi di trasporto
4,5
5,3
-3,0
-7,4
-6,3
Totale
-1 5 , 0
1,3
1,4
-5,1
Altre ind. Manifatturiere (a)
III trim '1 3
II trim '13
1,0
-6,3
-1 0 , 0
9,6
-5 , 0
0,0
2,0
I trim '13
5,0
10,0
15,0
Fonte: Camera di commercio di Torino, 168° Indagine congiunturale trimestrale sull'industria manifatturiera torinese
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
9
Nati-mortalità delle imprese
della provincia di Torino
nel 2012
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
10
Demografia imprenditoriale: i numeri della crisi
- al 31.12.2012 n. 234.499 imprese registrate
- iscrizioni annuali ai livelli del 2003: per la prima volta il numero di imprese che
hanno cessato la loro attività nell’anno (16.091) è superiore a quelle che invece l’hanno
avviata (15.728)
- si acuisce la contrazione nel I bimestre 2013: saldo iscrizioni-cessazioni – 2.408
imprese
- soffrono tutti i settori economici, ad eccezione del turismo e dei servizi alle
persone
- la crisi seleziona: crescono le società di capitali
- anche nel mondo imprenditoriale la recessione colpisce di più i giovani:
arretrano del 4,1% le imprese giovanili
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
11
Tasso di crescita del tessuto
imprenditoriale.
Anni 2002-2012
2,00%
Totale imprese registrate in
provincia di Torino: 234.499
1,50%
1,00%
0,50%
Italia: 0,31%
0,00%
Torino: -0,15%
Piemonte: 0,41%
-0,50%
-1,00%
2003
2004
2005
2006*
2007*
2008*
2009*
2010*
2011*
2012*
*Tassi di crescita al netto delle cancellazioni d'ufficio
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
12
Andamento di iscrizioni e cessazioni in provincia di
Torino Anni 2002-2012
Anno 2012
Tasso di natalità: 6,6%
Tasso di mortalità: 6,8%
20.000
19.524
19.000
18.376
18.000
17.988
18.145
17.993
17.544
17.000
16.898
16.467
16.677
16.091
16.000
15.473
15.621
15.220
15.000
14.696
15.822 15.728
15.827
14.950
14.703
14.000
13.000
Iscrizioni
13.195
Cessazioni al netto di quelle di ufficio
12.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
13
Le imprese della provincia di Torino
per macrosettori di attività economica:
composizione % e variazioni di stock 2012/2011
Istruzione, sanità ed
altri servizi pubblici, sociali e
personali
6%
+0,5%
N.c.
6,1%
-2,9%
Agricoltura
e pesca
5,7%
-1,2%
Commercio
25,6%
-1,7%
Servizi
prevalentemente
orientati alle imprese
24,1%
-0,6%
Industria
10,1%
-2,4%
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Costruzioni
16,1%
-1,7%
Settore Studi, Statistica e Documentazione
Attività dei servizi
di alloggio e ristorazione
6,2%
+1,3%
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
14
Il commercio: composizione %
e variazioni di stock 2012/2011
Dettaglio
55,1%; -2,4%
Commercio
25%; -1,7%
Ingrosso
15,1%;
-2,4%
Intermediari del
commercio
18,3%; -0,8%
Ingrosso,
dettaglio e
riparazione di
autoveicoli
11,5%; + 1,3%
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
15
I servizi prevalentemente orientati alle imprese:
composizione % e variazioni di stock 2012/2011
Servizi prevalentem.
orientati alle imprese
24%; -0,6%
Attività immobiliari
34,3%; - 0,6%
Attività finanziarie e
assicurative
9,7%; - 2,4%
Attività professionali,
scientifiche e tecniche
19,9%; - 0,8%
Noleggio,
ag. di viaggio,
servizi di supporto
alle imprese
13,2%; + 0,8%
Trasporto e
Servizi di
informazione e magazzinaggio
comunicazione 12,9%; - 0,9%
10,0%; - 0,6%
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
16
Industria: composizione % e variazioni di stock
Meccanica
Mezzi di
App. elettriche
2012/2011
7,4%;
ed elettroniche
7,1%; -5,0%
Industria
manifatturiera;
10,1%; -2,4%
-4,1%
Riparaz. macchine e
apparecchiature
5,7%; + 3,5%
Metallurgia e
prod. in metallo
29,2%; -3%
Altre ind.
manifatturiere
10,9%; + 1,8%
Lavoraz. minerali
non metalliferi
2,9%; -1,4%
Gomma e plastica
3,6%; -5,3%
Chimica e
farmaceutica
1,3%; -4,2%
trasporto
3,2%; -3,5%
Alimentari e
bevande
7,6%; + 0,1%
Carta
ed
editoria
5%;
-4,4%
Legno e
mobili
8,8%;
-4,2%
Pelle, tessile e
abbigliam. 7,4%;
-3,7%
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
17
Istruzione, sanità ed altri servizi pubblici, sociali e
personali:
composizione % e variazioni di stock 2012/2011
Altre attività di
servizi*
66,9%; -0,2%
Istruzione, sanità
ed altri servizi
pubb. sociali e
personali 6%;
+ 0,5%
Istruzione
8,7%;
+ 1,6%
Attività artistiche,
sportive, di
intrattenimento e
divertimento
16,1%; + 0,3%
Sanità e
assistenza sociale
8,3%; + 5,1%
•Ivi inclusa la riparazione di computer e beni per uso personale per la casa
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
18
Turismo: composizione % e variazioni di stock
2012/2011
Catering e altri servizi
di ristorazione
2,3%; - 5,9%
Turismo
6,2%; + 1,3%
Bar, caffetterie,
enoteche e altri
esercizi simili senza
cucina
45,6%; + 2,6%
Alberghi e
strutt. simili
3,6%; - 0,9%
Ristoranti e attività di
ristoraz. mobile
46,9%; + 0,6%
Altre
strutt. ricettive
1,6%; - 61,2%
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
19
Natura giuridica delle imprese della provincia di
Torino.
E FO RME
Anno 2012 ALTR2,1%
SO CIETA' DI
CAPITALI
16,5%
IMPRESE
INDIVIDUALI
53,4%
Anno 2000
Anno 2008
SO CIETA' DI
PERSO NE
28,0%
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
20
Natura giuridica delle imprese della provincia di
Torino.
Anni 2012 e 2011 a confronto
Classe di Natura Giuridica
Registrat
e 2012
Iscrizioni
2012
Cessazi
oni al
netto di
quelle
d'ufficio
2012
tasso
di
crescit
a 2012
tasso
di
crescit
a 2011
2,10%
2,29%
-0,78%
-0,81%
-0,64%
0,35%
2,41%
1,87%
-0,15%
0,36%
SOCIETA' DI CAPITALI
38.704
2.130
1.320
SOCIETA' DI PERSONE
65.616
2.350
2.876
Anno 2000
125.145
10.870
11.677
IMPRESE INDIVIDUALI
ALTRE FORME (*)
5.034
378
Anno 2008
TOTALE
234.499
15.728
218
16.091
(*) nel 2012 in questa categoria viene conteggiata la classe delle "persone fisiche" per effetto della Nuova Direttiva
Servizi
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
21
Imprese artigiane per settori di attività. Anno 2012
Industria
20,7%
-2,6%
Costruzioni
43,9%
-1,8%
Altro
0,1%
-83,1%
Istruzione, sanità
e altri servizi
pubblici sociali e
personali
12,2%
Servizi
-1,5%
prevalentem.
orientati alle
imprese
14,5%
+ 0,3%
Attività dei
servizi di
alloggio e
ristorazione
3,0% + 1,6%
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
Commercio
5,3%
Totale imprese
-0,1%
artigiane in
provincia di
Torino: 67.116
-1,4% rispetto al
2011
(tasso di crescita:
-1,22%)
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
22
Le 9 aree sub-provinciali della provincia di
Torino
PESO SUL TOTALE
Stura
11,1
%
5,8%
Susa
3,2%
Pinerolo
6,7%
Sangone
3,9%
Canavese
Ivrea
Ciriè
Susa
Bardonecchi
a
Rivoli
Torin
o
Zona Ovest 7,6%
Chivass
o
Settimo T.se
Chier
Orbassano
i
Moncalieri
Pinerolo
Po
3,0%
Torino Sud 10,7
%
Torino città 48,0
%
Carmagnola
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
23
Tassi di crescita* per aree sub-provinciali
Anni 2012 e 2011 a confronto
0,8%
0,63%
0,6%
0,45%
0,43%
0,4%
0,2%
0,14%
0,44%
0,37%
0,19%
0,11%
0,10%
0,07%
0,0%
-0,04%
-0,2%
-0,06%
-0,18%
-0,25%
-0,21%
-0,33%
-0,4%
-0,6%
2012
2011
-0,59%
-0,8%
-0,86%
-1,0%
Canavese Stura
Susa
Pinerolo
Sangone Zona
Ovest
Po
Torino
Sud
Torino
città
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
* Al netto delle cessazioni di ufficio
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
24
Schema di analisi
Interpretazione grafico
Area di
forte turn-over
Area di
Tasso di mortalità
contrazione
Area di
Area di
espansione
consolidamento
0
Tasso di natalità
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
25
Dinamica delle aree sub-provinciali. Anno 2012
CANAVESE
TASSO DI MORTALITA’*
7,6%
PO
7,4%
STURA
7,2%
ZONA OVEST
7,0%
SUSA
6,8%
SANGONE
6,6%
PINEROLO
6,4%
TORINO
6,2%
4,0%
TORINO SUD
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
TASSO DI NATALITA’
* Tasso di mortalità al netto della cessazioni di ufficio
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
26
Localizzazioni in provincia di Torino nel 2012
Var. % 2012/2011
Totale localizzazioni di impresa
(sedi + unità locali): 282.348
-1% rispetto al 2011
U.L. con sede
in PV
12,8%; -0,2%
1° U.L.
con sede F.PV
2,7%; + 0,9%
Altre U.L. con
sede F.PV
1,4%; + 2,3%
Sede
83,1%
-1,2%
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
27
Le imprenditrici in provincia di Torino.
Anni 2003 - 2012
120.674
120.440
120.406 120.373
119.806
119.612
118.319
-1,4%
118.505
118.105
117.975
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
28
Imprese femminili per settore: confronto con il tessuto
imprenditoriale provinciale Anno 2012
Non
Istruzione, sanità ed altri
servizi pubblici, sociali e classificate
6,1%
personali
6,0%
Attività dei servizi
alloggio e ristorazione
6,2%
11,8%
Agricoltura e pesca
5,7%
Industria
10,1% Totale
6,1%
6,8%
8,6%
imprese femminili in
provincia di Torino: 56.059
-0,5% rispetto al 2011
Tasso di crescita: +0,02%
7,4%
24,8%
30,3%
4,2%
Commercio
25,6%
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Costruzioni
16,1%
Settore Studi, Statistica e Documentazione
Servizi prevalentemente
orientati alle imprese
24,1%
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
29
Imprese giovanili per settore: confronto con il tessuto
imprenditoriale provinciale Anno 2012
Non
Istruzione, sanità ed altri
servizi pubblici, sociali e classificate
6,1%
personali
6,0%
Agricoltura e pesca
5,7%
Industria
10,1%
4,6%
Attività dei servizi
alloggio e ristorazione
6,2%
7 ,3 %
Totale imprese giovanili in
provincia di Torino: 26.166
-4,1% rispetto al 2011
3 ,7 %
5 ,7 %
8,3%
18,4%
27,5%
24,4%
Commercio
25,6%
Servizi prevalentemente
orientati alle imprese
24,1%
Costruzioni
16,1%
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
30
Imprese giovanili per natura giuridica
Anno 2012
79,0%
53,4%
Imprese giovanili
Totale imprese
28,0%
16,5%
12,9%
7,0%
1,1%2,1%
SO CIETA' DI
CAPITALI
SO CIETA' DI
PERSO NE
IMPRESE
INDIVIDUALI
ALTRE FO RME
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
31
Gli imprenditori stranieri in provincia di Torino.
31.900
Anni 2001 - 2012
31.235
30.122
28.491
26.815
24.970
Anno 2012: +2,1%
rispetto a fine 2011
21.987
19.934
17.900
15.550
14.330
13.107
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
32
Imprenditori per nazionalità, genere e classe d’età
in provincia di Torino. Anno 2012
LE PRIME TRE
NAZIONALITA’:
RUMENI 24,7%
2,8%
11,1%
21,9%
F
MAROCCHINI 15,2%
M
CINESI 6,3%
39,8%
26,7%
73,3%
63,8%
> = 70 anni
44,4%
da 50 a 69 anni
da 30 a 49 anni
11,5%
da 18 a 29 anni
N azionalità U.E. ed extra U.E.
4,7%
N azionalità italiana
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
33
Imprese straniere per settore: confronto con il tessuto
imprenditoriale provinciale Anno 2012
Non
Istruzione, sanità ed altri
servizi pubblici, sociali e classificate
6,1%
personali
6,0%
Attività dei servizi
alloggio e ristorazione
6,2%
Agricoltura e pesca
Totale imprese straniere in
5,7%
provincia di Torino: 22.200
Industria
10,1% +2,3% rispetto al 2011
0,7%
3,2%
4,6%
6,8%
5,1%
11,9%
31,6%
36,1%
Commercio
25,6%
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Servizi prevalentemente
orientati alle imprese
24,1%
Costruzioni
16,1%
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
34
Imprese straniere ed italiane per natura giuridica.
Anno 2012
1,3%
1,0%
6,2%
0,7%
50,1%
84,4%
73,3%
ALTRE FORME*
29,9%
COOPERATIVE
IMPRESE INDIVIDUALI
SOCIETA' DI PERSONE
17,7%
SOCIETA' DI CAPITALI
ITALIAN E
10,0%
4,7%
STRAN IERE
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
35
Torino e le altre province italiane
Graduatoria per presenza di imprese femminili, giovanili e straniere
sul totale delle imprese registrate
Posizione
1
2
3
4
5
…
34
58
85
105
Imprese
femminili
Benevento
Avellino
Frosinone
Isernia
Campobasso
Chieti
…
N apoli
Torino
Roma
Milano
Posizione
1
2
3
4
Imprese
giovanili
Enna
Crotone
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Posizione
1
2
3
3
5 Caserta
…
13
43
76
101
Imprese
straniere
Prato
Firenze
Trieste
Imperia
5 Reggio Emilia
…
N apoli
Torino
Roma
Milano
…
…
8
11
22
98
Milano
Roma
Torino
Napoli
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
36
Internazionalizzazione Provincia Torino/Commercio estero
Provincia di Torino: commercio estero
IntProvTo – Commercio Estero
18 miliardi
35 miliardi
16 miliardi
Import-Export in miliardi di euro
40 miliardi
30 miliardi
14 miliardi
12 miliardi
25 miliardi
10 miliardi
20 miliardi
8 miliardi
15 miliardi
6 miliardi
10 miliardi
4 miliardi
2 miliardi
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Import
Export
Interscambio commerciale
5 miliardi
Interscambio commerciale in miliardi di euro
anni 2002 - 2012
Fonte: elaborazione della Camera di commercio di Torino su dati Istat
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
37
Internazionalizzazione Provincia Torino/Export settori
L’export della provincia di Torino per settori
anno 2012 e variazione % 2012/2011
IntProvTo – Export settori
Mezzi di trasporto 35,2% -4,3%
Altro 9,3% +10,1%
Prodotti tessili, abbigliamento e pelli 2,4% +0,3%
Prodotti chimici 3,2% -6,0%
Prodotti alimentari 3,8% +9,4%
Computer, app. elettronici 4,1% -6,6%
Apparecchi elettrici 5,2% +8,7%
Articoli gomma e plastica 6,9% -0,4%
Metalli 7,6% +3,7%
Totale export 2012: 18,2 miliardi di euro
+0,9% rispetto al 2011
Macchinari
ed apparecchi nca
23,0% +8,2%
Fonte: elaborazione della Camera di commercio di Torino su dati Istat
23/01/2014
Titolo della presentazione
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
38
Internazionalizzazione Provincia Torino/Import settori
L’import della provincia di Torino per settori
anno 2012 e variazione % 2012/2011
IntProvTo – Import settori
Mezzi di trasporto
31,5% -14,6%
Altro 8,9% -4,6%
Prodotti tessili, abbigliamento e pelli 3,4% -13,8%
Gomma e plastica 4,4% -7,3%
Prodotti chimici 5,5% -12,4%
Apparecchi elettrici 6,10% +0,8%
Macchinari ed
apparecchi n.c.a.
14,0% -5,7%
Prodotti agricoli 6,3% -10,2%
Totale import: 13,6 miliardi di euro
-10,7% rispetto al 2011
Computer, app. elettronici Metalli 10,0% -20,8%
e ottici 9,8%
-4,0%
Fonte: elaborazione della Camera di commercio di Torino su dati Istat
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
39
Internazionalizzazione Provincia Torino/Aree destinazione
L’export della provincia di Torino
per aree di destinazione, anno 2012
IntProvTo – Aree destinazione
Resto dell’Europa 12,3%
Russia 1,7%
Asia 9,6%
EU 27 57,7%
Giappone 0,7%
Nord America 7,5%
Cina 2,7%
India 0,8%
USA 7%
Sud e Centro
America 8,2%
Oceania 0,8%
Resto dell’Africa 0,9%
Brasile 4,3%
Nord Africa 2,5%
Fonte: elaborazione della Camera di commercio di Torino su dati Istat
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
40
Internazionalizzazione Provincia Torino/Paesi destinatari
I principali Paesi destinatari delle merci torinesi
anno 2012 e variazione % 2012/2011
IntProvTo – Paesi destinatari
Belgio
Cina
Svizzera
Brasile
Spagna
Polonia
Regno Unito
Stati Uniti
Francia
Germania
2,4%
-3,9%
2,7%
+7,7%
3,2%
-6,5%
4,3% +12,7%
5,3%
-6,5%
6,5% -14,0%
6,6% +10,3%
7,0% +12,1%
12,8% -2,4%
13,4% -3,8%
Fonte: elaborazione della Camera di commercio di Torino su dati Istat
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
41
Internazionalizzazione Provincia Torino/Paesi importatori
I principali Paesi importatori in provincia di Torino
anno 2012 e variazione % 2012/2011
IntProvTo – Paesi importatori
Brasile
3,1%
-2,9%
Regno Unito
3,3%
-12,2%
Spagna
4,0%
-9,6 %
Paesi Bassi
4,7% +1,0%
Stati Uniti
4,7% +1,9%
5,5% -6,5%
Turchia
6,4%
Cina
-11,3%
11,8%
Polonia
-27,9%
12,4% -9,3%
Francia
13,9% -14,4%
Germania
Fonte: elaborazione della Camera di commercio di Torino su dati Istat
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
42
Internazionalizzazione Provincia Torino/Imprese estere a Torino
La nazionalità delle imprese a controllo
estero in provincia di Torino nel 2012
IntProvTo – Imprese estere
n. imprese
Francia
Francia
% sul totale
addetti
109
21
12.000
Germania
Germania
87
17
6.000
USA
USA
85
16
12.500
Spagna
Spagna
38
7
1.300
Gran
Gran Bretagna
Bretagna
34
7
13.400
Giappone
Spagna
Giappone
Spagna
21
4
3.400
519
100
65.800
Totale
Totale provincia
provincia Torino
Torino
Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati R & P Srl- Ricerche e Progetti – banca dati Reprint
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
43
Ricerca e Sviluppo/Percentuale di spesa
Percentuale di spesa in R&S sul PIL
anno 2010
R&S – Percentuale spesa
2,0
1,8
1,3
Ue28*
Italia
Piemonte
Piemonte -- Totale
Totale spesa
spesa in
in R&S:
R&S:
2.254.793
migliaia
di
euro
2.254.793 migliaia di euro
11,5%
11,5% della
della spesa
spesa R&S
R&S italiana
italiana
Piemonte
* Dati 2010
Fonte: ISTAT-EUROSTAT
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
44
Ricerca e Sviluppo/R&S per settore
R&S per settore istituzionale
anno 2010
R&S per settore
62,4%
12,9%
53,9%
zzz
Altro
13,7%
4,3%
32,4%
24,8%
Ue 28*
76,2%
Italia
Amministrazioni pubbliche
19,5%
Piemonte
Imprese
* Stima 2011
Fonte: ISTAT-EUROSTAT
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
45
Ricerca e Sviluppo/Brevetti EPO
Domande brevetto EPO: confronto
regioni europee per milione di abitanti- anno 2010
R&S – Brevetti EPO
West Midlands
Cataluna
Paca
Piemonte
Rhone-Alpes
43,3
59,7
94,7
114,7
227,1
491,9
Oberbayer
679,1
Stuttgart
Fonte: Eurostat – Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati Giornata dell’Economia
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
46
Filiere produttive
Le filiere produttive
in Piemonte
Filiere produttive
Automotive
Aerospazio
Information
Communication
Technologies
Meccatronica
Ambiente
Design
Alimentare
23/01/2014
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CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
47
Filiere produttive/Automotive numeri
Automotive: numeri e competenze
Filiere - Automotive - numerifatturato
n. imprese
addetti
2012
fatturato
auto 2012
872
90.437
17,95
15,12
Piemonte
Piemonte
Stima € in MLD*
Stima € in MLD**
Le
Le competenze
competenze
•• Polo
Polo italiano
italiano automotive
automotive
•• Sistema
Sistema produttivo
produttivo completo
completo
•• Specializzazioni:
Specializzazioni:
-styling,
-styling, engineering
engineering ee prototipazione;
prototipazione;
-sistemi,
robotica
e
automazione;
-sistemi, robotica e automazione;
-componenti
-componenti ee moduli,
moduli, produzione
produzione di
di massa
massa
ee di
di nicchia
nicchia
*proiezione sull’universo della stima
campionaria di fatturato verso tutta
l’economia.
**proiezione sull’universo della stima
campionaria di fatturato verso la sola filiera
automotive.
Osservatorio sulla filiera autoveicolare – Anno 2012
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
48
Filiere produttive/Automotive imprese
Automotive: aziende leader
Filiere - Automotive - imprese
23/01/2014
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CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
49
Filiere produttive/Aerospazio numeri
Aerospazio: numeri e competenze
Filiere - Aerospazio
n. imprese- numeri
n. addetti
Piemonte
Piemonte
Oltre 300 Pmi Oltre 12mila
fatturato
2,6
5 grandi imprese
(miliardi di Euro)
Le
Le competenze
competenze
• Aircrafts
• Satellites
• Rockets
• Engines
• Ground Equipment
• Ground Systems
• Other Sub-Systems
Fonte: Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale Piemontese
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
50
Filiere produttive/Aerospazio imprese
Aerospazio: aziende leader
Filiere - Aerospazio - imprese
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
51
Filiere produttive/ICT numeri
ICT: numeri e competenze
Filiere - ICT Torino
- numeri Piemonte
Totale
Totale imprese
imprese
5.290
7.878
Italia
100.750
Le
Le competenze
competenze
• Multimedia
• Security
• Intelligent Transport System
• ERP
• Industrial automation
• Telecommunications
• Finance
• Hardware/Firmware
• Development
Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
23/01/2014
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CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
52
Filiere produttive/Meccatronica numeri
Meccatronica: numeri e competenze
Filiere - Meccatronica
- numeri
n. imprese
n. addetti
Piemonte
Piemonte
1.300
125.000
fatturato
20 Mld. €/anno
Le
Le competenze
competenze
• automotive e ferroviario
• aeronautica e aerospazio
• automazione, robotica,
macchine utensili
• ict
• domotica e settore
del bianco
• impiantistica, imballaggio
• tessile e stampa
• energia e ambiente
• chimica
• agroalimentare
• edilizia e costruzioni
• medicale
Fonte: Mesap ed elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
23/01/2014
53
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
53
Filiere produttive/Ambiente numeri
Il sistema ambiente in Piemonte:
numeri e competenze
Piemonte
Filiere - Ambiente - numeri
Torino
numero
numero imprese
imprese
1.189
54%
numero
numero addetti
addetti
35.000
n.d.
Le
Le competenze
competenze
• Energia (il 47%
delle eco imprese)
• Rifiuti (il 28%)
• Acqua (il 13%)
• Aria-Rumore (il 6%)
• Servizi consulenza (il 4%)
• Altro (il 2%)
Fonte: Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte,
Rapporto Eco-Imprese e Piemonte
23/01/2014
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CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
54
Filiere produttive/Design numeri
Il Design: numeri e competenze
Filiere - Designfatturato
- numeri
Piemonte
Piemonte
n. imprese
globale
n. addetti
fatturato
per addetto
850
13
42.957
299,0
miliardi di euro
migliaia di euro
II campi
campi di
di applicazione
applicazione del
del design
design
• Product design
• Transportation design
• Grafica e comunicazione
• Moda/tessile
Fonte: “Analisi dell’evoluzione dell’offerta di design in Piemonte” - Camera di
commercio di Torino - 2012
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
55
Filiere produttive/Alimentare numeri
Agroalimentare: i numeri
Filiere - Alimentare - numeri
Piemonte
Piemonte
n. Imprese
2012
export 2012
64.832
4,3
n. addetti
(stima StockView)
123.728
miliardi di euro
Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere e ISTAT
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
56
Filiere produttive/Alimentare imprese
Agroalimentare: alcune realtà del territorio
Filiere - Alimentare - imprese
Consorzio
Dell’Asti Spumante
23/01/2014
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CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
57
Parchi tecnologici/Biotech numeri
Biotecnologie: numeri e competenze
Biotech - numeri
numero
numero imprese
imprese
Piemonte
Torino
467
335
Le
Le competenze
competenze
•• strumenti
strumenti medicali
medicali
•• strumenti
strumenti elettromedicali
elettromedicali
•• strumenti
diagnostici
strumenti diagnostici
•• protesi
protesi ortopediche
ortopediche
•• prodotti
prodotti farmaceutici
farmaceutici
•• R&S
R&S in
in scienze
scienze naturali
naturali
Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
58
Informazioni generali/I primi cinque musei
I primi cinque musei
del sistema museale metropolitano
Infogenerali
- musei
3,7 milioni di visitatori nel 2012
3,7 milioni di visitatori nel 2012
2011
2012
Castello Reggia
Museo
di Venaria
Nazionale
Cinema
Museo Egizio Palazzo Reale
Museo
dell'Automobile
Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale- dati aggiornati ad settembre 2013
23/01/2014
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INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
59
Informazioni generali/Turisti Piemonte
Turisti in Piemonte
Totale
2012:
Totale arrivi
arrivi
2012: 44 milioni
milioni 277mila
277mila
Infogenerali – Turisti
Piemonte
2005 2006
2007 2008 2009 2010
2011
2.699.211
1.577.424
1.315.491
2.932.204
2.845.531
1.241.981
2.733.821
1.133.213
2.315.848
1.160.395
1.733.775
939.959
1.642.458
1.072.809
1.608.352
1.119.804
Totale
Totale presenze
presenze 2012:
2012: 12
12 milioni
milioni 415mila
415mila
Arrivi
italiani
Arrivi
stranieri
2012
Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
60
Informazioni generali/Arrivi turisti Torino
Turisti in provincia di Torino
2010
484.888
2009
234.111
243.701
2008
259.190
Arrivi
italiani
245.475
272.834
2007
Arrivi
stranieri
1533181
25.9190
24.5475
27.2834
42.6919
426.919
56.1657
2006
24.3701
Infogenerali – Turisti Torino
2011
Totale
Totale arrivi
arrivi 2012:
2012: 22 milioni
milioni circa
circa
Totale
Totale presenze
presenze 2012:
2012: 55 milioni
milioni 515
515 mila
mila
2012
Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale
23/01/2014
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
61
Numero di ore di cassa integrazione guadagni
autorizzate in provincia di Torino
80.000.000
71.185.914
70.000.000
CIG Ordinaria
CIG Straordinaria
63.290.590
CIG in deroga
60.000.000
57.139.416
50.000.000
39.716.518
39.772.149
40.000.000
29.683.566
33.117.148
30.000.000
25.413.969
24.732.134
21.508.165
20.000.000
19.272.399
16.456.097
15.777.253
13.580.318
10.170.157
10.000.000
7.411.107
10.189.958
8.370.987
4.974.792
2.225.606
1.617.301
9.390.721
6.445.155
1.764.501
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (GennaioNovembre)
Fonte: Inps
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
62
Occupati in provincia di Torino per settore di attività e
rapporto di lavoro
Anno 2012
Agricoltura
Industria
di cui: in senso
stretto
1.726
248.749
10.565
56.638
12.291
305.387
207.944
22.775
230.719
Servizi
465.237
164.138
629.375
Tota le
7 1 5 .7 1 2
2 1 7 .6 5 5
9 3 3 .3 6 7
Nel
Nel 3°
3° trimestre
trimestre 2013
2013 in
in Piemonte
Piemonte ilil nr.
nr. di
di occupati
occupati èè
calato
calato dello
dello 0,2%
0,2% rispetto
rispetto allo
allo stesso
stesso periodo
periodo del
del 2012
2012
Fonte: ISTAT
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
63
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
XVI Osservatorio sulle spese
delle famiglie torinesi
(anno 2012 - I semestre 2013)
Con la collaborazione di
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
64
64
Le spese delle famiglie torinesi
65
Caratteristiche generali
dell’indagine
•
•
•
•
Obiettivi
Metodo di rilevazione
Scelta e dimensione del campione
Confrontabilità dei risultati
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
65
Le spese delle famiglie torinesi
66
Caratteristiche generali dell’indagine
• Obiettivi
– Rilevazione della spesa per diverse categorie di
consumo e confronto con gli anni precedenti
– Consumo come esperienza di comportamento
rilevata a livello famigliare
– Consumo come riflesso di relazioni e parte della
storia torinese
– Abitudini di consumo e loro variazioni nel tempo
• Metodo di rilevazione
• Scelta e dimensione del campione
• Confrontabilità dei risultati
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
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DI TORINO
66
Le spese delle famiglie torinesi
67
Caratteristiche generali dell’indagine
• Obiettivi
• Metodo di rilevazione
– Libretto degli acquisti: per annotare le spese correnti
della famiglia intervistata nel corso di dieci giorni
(periodo di rilevazione)
– Questionario: per annotare le spese che vengono
effettuate a intervalli più lunghi (p. es. per beni
durevoli)
• Scelta e dimensione del campione
• Confrontabilità dei risultati
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
67
Le spese delle famiglie torinesi
68
Caratteristiche generali dell’indagine
• Obiettivi
• Metodo di rilevazione
• Scelta e dimensione del campione
– 240 famiglie torinesi intervistate ogni anno, nella
persona del “responsabile degli acquisti”
– Ripartizione proporzionale a priori secondo “dimensione
famigliare” e “tipologia famigliare” (“single”,”coppia senza
figli”,”coppia con figli”,”nucleo monoparentale”, ”altro”)
– Verifiche su alcune categorie di occupazione e stati di
inoccupazione del capofamiglia e dei componenti
• Confrontabilità dei risultati
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
68
Le spese delle famiglie torinesi
69
Caratteristiche generali dell’indagine
•
•
•
•
•
•
Obiettivi
Metodo di rilevazione
Scelta e dimensione del campione
Confrontabilità dei risultati
- Indagine nazionale Istat
- Indagine sul comune di Milano della
Camera di Commercio di Milano
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
69
Le spese delle famiglie torinesi
70
Risultati sintetici complessivi
•
La spesa aggregata per i consumi delle famiglie torinesi presenta
una graduale crescita nominale fino al 2008, per poi contrarsi in modo
progressivamente crescente nel 2009 e nel 2010. Il 2011 resta in
linea con il 2010, mentre nel 2012 si verifica un’ulteriore diminuzione.
Settore Studi, Statistica e Documentazione
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INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
70
Le spese delle famiglie torinesi
71
Risultati sintetici complessivi
•
Alla progressiva contrazione della spesa, tra il 2008 e il 2010, si
accompagna un altrettanto graduale aumento dell’ incidenza della
spesa alimentare sulla spesa complessiva. Tale incidenza cresce
ancora nel 2011 e nel 2012.
Settore Studi, Statistica e Documentazione
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DI TORINO
71
Le spese delle famiglie torinesi
72
Risultati sintetici complessivi
•
Primo semestre 2013: il livello di spesa è valutato ponendo
uguale a 100 la spesa del primo semestre 2008. Il livello decresce
fino al 2010, registra poi fluttuazioni abbastanza contenute nel
periodo successivo.
Settore Studi, Statistica e Documentazione
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DI TORINO
72
Le spese delle famiglie torinesi
73
Risultati sintetici complessivi
•
Primo semestre 2013: quota dei consumi alimentari stabile
(leggermente inferiore) rispetto all’anno precedente. Si interrompe
così una serie crescente fin dal primo semestre 2008.
Settore Studi, Statistica e Documentazione
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DI TORINO
73
Le spese delle famiglie torinesi
74
Importanza reciproca dei comparti
alimentare e non alimentare
Quote per consumi non alimentari nel 2012
Evoluzione delle quote tra il 2011 e il 2013 (primo semestre)
Alimentari
15% (314 euro)
Legenda:



Non alimentari
85% (1809 euro)
La quota:
O aumenta tra il 2010 e il 2012
|||| aumenta tra il 2012.sem1 e il 2013.sem1
Settore Studi, Statistica e Documentazione
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DI TORINO
74
Le spese delle famiglie torinesi
75
Sintesi dei risultati
per i consumi alimentari
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La spesa media mensile per generi alimentari e bevande nelle
famiglie campione è risultata di:
* 297 euro nel 2008 (-3,5% rispetto al 2007),
* 323 euro nel 2009 (+9% rispetto al 2008),
* 305 euro nel 2010 (-6% rispetto al 2009)
* 319 euro nel 2011 (+4,4% rispetto al 2010)
* 314 euro nel 2012 (-1,5% rispetto al 2011)
Confronto ultimi due semestri:
* -2% circa tra il I sem. 2013 e il I sem. 2012
La quota di spesa alimentare sulla spesa totale, cresciuta di quasi
due punti percentuali tra il 2008 il 2009, continua a crescere di circa
mezzo punto l’anno fino al 2012. Nei primi mesi 2013 si registra
invece una lieve diminuzione.
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
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DI TORINO
75
Le spese delle famiglie torinesi
76
Struttura consumi alimentari
Quote per consumi alimentari nel 2012
Evoluzione delle quote tra il 2011 e il 2013 (primo semestre)
Bevande
7% (22 euro)
Pane e cereali
15% (48 euro)
Dolcium i e drogheria
11% (36 euro)
Frutta
9% (29 euro)
Legum i e ortaggi
11% (34 euro)
Carni e salum i
24% (75 euro)
Latte e form aggi
15% (48 euro)
Olio e grassi
1% (4 euro)
Settore Studi, Statistica e Documentazione
Pesce
6% (17 euro)
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76
Le spese delle famiglie torinesi
77
Sintesi dei risultati
per i consumi non alimentari
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La spesa media mensile per generi non alimentari nel campione è
risultata di:
* 2.054 euro nel 2006
* 2.131 euro nel 2007
* 2.290 euro nel 2008
* 2.169 euro nel 2009
* 1.920 euro nel 2010
* 1.904 euro nel 2011
* 1.809 euro nel 2012
Confronto ultimi due semestri:
* +1,5% circa tra il I sem. 2012 e il I sem. 2013
Settore Studi, Statistica e Documentazione
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INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
77
Le spese delle famiglie torinesi
78
Struttura consumi non alimentari
Quote per consumi non alimentari nel 2012
Evoluzione delle quote tra il 2011 e il 2013 (primo semestre)
Alim entari
15%
Utenze dom estiche
7% (156 euro)
Abitazione
34% (714 euro)
Arredam ento
7% (153 euro)
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
78
Le spese delle famiglie torinesi
79
Struttura consumi non alimentari
Quote per consumi non alimentari nel 2012
Evoluzione delle quote tra il 2011 e il 2013 (primo semestre)
Alim entari
15%
Utenze dom estiche
7%
Ricreazione
6% (128 euro)
Trasporti
Com unicazioni
12% (261 euro)
Abitazione
34%
Abbigliam ento
3% (74 euro)
Arredam ento
7%
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
79
Le spese delle famiglie torinesi
80
Consumi non alimentari
Comportamenti di consumo
ABBIGLIAMENTO:
(vestiario e calzature)
primo sem. 2012
4
R inunciat o
1
Scelt o succed aneo
33
Limit at o q uant it à/ q ualit à
9
Limit at a la q ualit à
39
Limit at a la q uant it à
15
Invar iat o
0
10
20
30
40
50
prim o sem . 2013
2
1
R inunci at o
Scelt o succed aneo
28
Limit at o q uant i t à/ q ualit à
6
Limit at a l a q ualit à
44
Limit at a la q uant it à
21
Invar i at o
Settore Studi, Statistica e Documentazione
0
10
20
30
40
50
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
80
Le spese delle famiglie torinesi
81
Consumi non alimentari
Comportamenti di consumo
Acquisti presso Outlet
(I sem. 2011 - I sem. 2013)
•
Nel primo semestre 2011 il 42% delle
famiglie campione si è recato almeno una
volta in un outlet.
•
Nel primo semestre 2012 questa
percentuale si è abbassata al 33%.
•
Nel primo semestre 2013 ulteriore
riduzione al 25%. Il più visitato
Mondovicino (43% delle visite), segue
Serravalle Scrivia (32%) e Vicolungo
(23%).
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
81
Le spese delle famiglie torinesi
82
Consumi non alimentari
Comportamenti di consumo
SPETTACOLI:
primo sem. 2012
Rinunciato
Scelto succedaneo
Limitato
Limitata la qualità
Limitata la
Invariato
0
0
20
4
25
0
20
51
40
60
prim o sem . 2013
26
R inunciat o
3
3
Scel t o succed aneo
Limit at o q uant i t à/ q ual it à
0
Limit at a la q ual it à
23
Li mit at a l a q uant it à
46
Invar iat o
0
Settore Studi, Statistica e Documentazione
10
20
30
40
50
60
CAMERA DI CO MMERCIO
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82
Le spese delle famiglie torinesi
83
Struttura consumi non alimentari
Quote per consumi non alimentari nel 2012
Evoluzione delle quote tra il 2011 e il 2013 (primo semestre)
Istruzione
1% (17 euro)
Altri consum i
12% (246 euro)
Alim entari
15%
Utenze dom estiche
7%
Salute
3% (61 euro)
Ricreazione
6%
Trasporti
Com unicazioni
12%
Abitazione
34%
Abbigliam ento
3%
Arredam ento
7%
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
83
Le spese delle famiglie torinesi
84
Spese per il tempo libero
200
180
178
160
140
143
136
181
160
158
149
144
128
124
120
115
Ricreazione
Cura e effetti personali
100
84
80
60
74
78
87
79
93
83
Vacanze
64
54
51
40
20
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Dal 2006 i tre aggregati sono in crescita; nel 2008 inizia una forte diminuzione
della spesa per vacanze che tra il 2010 e il 2012 pare aver trovato più
stabilità,ma che nel primo semestre 2013 mostra una tendenza negativa; la
ricreazione diminuisce rapidamente
dal 2010; tengono di più cura ed effetti
Settore Studi, Statistica e Documentazione
personali pur retrocedendo ai valori del 2006
84
CAMERA DI CO MMERCIO
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DI TORINO
Le spese delle famiglie torinesi
L’abitudine al pasto fuori casa
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
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DI TORINO
85
Le spese delle famiglie torinesi
L’abitudine al pasto fuori casa
•
L’abitudine (almeno mensile) ai “pasti fuori casa” si è sviluppata negli anni
precedenti alla crisi (2006-2008);
•
•
•
•
•
•
Dall’inizio del 2009 si avverte una tendenza opposta.
53% delle famiglie nel 1° semestre 2009,
40% delle famiglie nel 1° semestre 2010,
46% delle famiglie nel 1° semestre 2011 (ripresa).
45% delle famiglie nel 1° semestre 2012 (tenuta).
32% delle famiglie nel 1° semestre 2013 (il valore più basso).
•
•
•
•
•
•
Le spese dedicate a questi consumi diminuiscono più che in media:
-20% tra I sem.2008 e I sem.2009;
-17% tra I sem. 2009 e I sem. 2010;
-12,5% tra I sem. 2010 e I sem. 2011;
stabile tra I sem. 2011 e I sem. 2012;
- 19,5% tra I sem. 2012 e I sem. 2013.
•
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
86
Le spese delle famiglie torinesi
87
Struttura consumi non alimentari
Quote per consumi non alimentari nel 2012
Evoluzione delle quote tra il 2011 e il 2013 (primo semestre)
Istruzione
1% (17 euro)
Altri consum i
12% (246 euro)
Alim entari
15% (314 euro)
Utenze dom estiche
7% (156 euro)
Salute
3% (61 euro)
Ricreazione
6% (128 euro)
Trasporti
Com unicazioni
12% (261 euro)
Abitazione
34% (714 euro)
Abbigliam ento
3% (74 euro)
Arredam ento
7% (153 euro)
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
87
Le spese delle famiglie torinesi
Percorso di variazione delle quote di spesa tra:
- il 2008 e il 2012 (asse orizzontale)
- il 1° sem. 2012 e il 1° sem. 2013 (asse verticale)
.
Nota: la grandezza delle bolle è proporzionale alla quota di spesa nel 2012
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
88
Le spese delle famiglie torinesi
89
Comportamenti emergenti:
Commercio equo e solidale
Sviluppo fino al 2008 (37%);
successiva frenata con fluttuazioni nel tempo
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Settore Studi,sono
Statistica
e Documentazione
DI TORINO
Consumo saltuario; i generi più acquistati
caffè,
cioccolato, zucchero (tra gli alimentari)
e
oggettistica (tra i non alimentari).
89
Le spese delle famiglie torinesi
90
Comportamenti emergenti:
Acquisto prodotti biologici
Sviluppo fino al 2008 (63%); frenata fino al 2010;
rimbalzo nel 2011 e nuova contrazione successiva
Percentuale abbastanza piccola della spesa alimentare.
Settore Studi, Statistica e Documentazione
Consumo di frutta, verdura, succhi, uova.
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
90
Le spese delle famiglie torinesi
91
Comportamenti emergenti:
Acquisti on line
Variazioni contenute fino al 2010, crescita intensa nel 2011 che prosegue più
lentamente ma con gradualità
Generi: biglietti di viaggio, prenotazioni alberghiere, libri. abbigliamento, coupon di sconti da siti
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
specializzati,
giochi
per bambini.
Settore Studi, Statistica
e Documentazione
DI TORINO
91
Le spese delle famiglie torinesi
Comportamenti emergenti:
Acquisto a rate
Acquisto a rate - percentuali di utilizzo e motivazioni d'uso
100%
80%
mai o quasi mai
60%
Saltuariamente
40%
20%
Frequentemente
13
14
15
17
18
12
11
8
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 1° sem
78
65
70
80
97
79
96
82
22
35
20
3
21
4
18
0%
100%
50%
0%
30
Necessità
Comodità
Moderato ma progressivo sviluppo fino al 2010; utilizzato specialmente per
effettuare acquisti diversamente non fattibili. Dal 2010 è in progressiva
diminuzione
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
I generi maggiormente acquistati a rate sono auto, mobili, televisore, elettrodomestici.
92
Le spese delle famiglie torinesi
93
Percentuali di rinuncia ad alcuni tipi di acquisto
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
93
I Le spese delle famiglie torinesi
94
Confronto tra Torino e Milano
Consumi di Torino e Milano fatto 100 il valore del 2009
120
100
104
104
89
89
105
100
80
85
Milano
60
Torino
40
20
0
2009
2010
2011
2012
Nota: nel confronto non si considerano manutenzioni alla casa, acquisti di autoveicoli e tasse sulla casa come l’imu
Negli ultimi tre anni considerati, dal 2009 al 2012, Torino ha mostrato una
diminuzione nella spesa, mentre Milano registra una crescita.
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
94
Le spese delle famiglie torinesi
95
Confronto con alcune macro-aree nazionali e con Milano
Nota: nel confronto (anno 2012) non si considerano manutenzioni alla casa,
acquisti di autoveicoli e tasse sulla casa come l’imu
Aggiungendo alla spesa alimentare quella per l’abitazione e le utenze domestiche si raggiunge
almeno il 50% della spesa. La media italiana (54%) si ottiene con valori più bassi al nord (specie
nord-est) e più alti
alStudi,
centro-sud
e soprattutto nelle isole.
Settore
Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
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DI TORINO
95
Le spese delle famiglie torinesi
96
Confronto tra Torino e Milano
Quote di spesa per categorie di consumo
Torino e Milano - anno 2012
0.45
A bit a zio ne e
Ut e nze
0.4
100%
12%
14%
6%
1%
12%
5%
1%
10%
3%
7%
5%
7%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
41%
Altri beni e servizi
0.35
Maggiore
quota a
Torino
Tempo libero
0.3
Istruzione
Trasporti e
Comunicazioni
Sanità
38%
Arredamento
3%
3%
15%
15%
Abitazione e Utenze
domestiche
Abbigliamento
Torino
Milano
0.25
0.2
T ra s po rt i
C o m unic a zi
o ni
0.15
30%
20%
10%
Alimentari
0%
0.1
T e m po
A rre da m
libe ro
0.05
A bbiglia m
S a nit à
Is t ruzio ne
A lim e nt a ri
Maggiore
quota a
Milano
A lt ri be ni e
s e rv izi
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Dato il contenimento generale della spesa a Torino, il peso della casa supera
quello dei milanesi. A Milano vi sono quote maggiori per sanità e altri beni non
primari, come vacanze, assicurazioni, onorari, cura della persona.
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
96
Le spese delle famiglie torinesi
97
Confronto tra Torino e Milano
Quote di spesa alimentare per categorie di
consumo - Torino e Milano - anno 2012
100%
90%
80%
70%
4%
3%
11%
12%
Bevande alcooliche
10%
Dolciumi e drogheria
9%
Frutta
11%
15%
13%
1%
6%
3%
7%
50%
30%
Bevande analcooliche
9%
60%
40%
5%
6%
24%
22%
15%
14%
Torino
Milano
Carni
Salum i
0.2
Pane
Cereali
Latte
Form aggi
0.15
Dolci
Drogheria
Frutta
Verdura
0.1
Pesce
Carni e salumi
0%
Maggiore
quota a
Torino
0.25
Latte e formaggi
Olio e grassi
20%
10%
Legumi e ortaggi
0.3
Maggiore
quota a
Milano
Pesce
Analcolici
Alcolici
0.05
Pane e cereali
Olio Grassi
0
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
A Torino sono maggiori le quote per pane e cereali, latticini, carni e verdura; gli
altri generi sono proporzionalmente più consumati a Milano (differenza rilevante
nella quota di bevande alcoliche).
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
97
Le spese delle famiglie torinesi
Istruzione
1% (17 euro)
Altri consum i
12% (246 euro)
98
Alim entari
15% (314 euro)
Utenze dom estiche
7% (156 euro)
Salute
3% (61 euro)
Ricreazione
6% (128 euro)
Trasporti
Com unicazioni
12% (261 euro)
Abitazione
34% (714 euro)
Abbigliam ento
3% (74 euro)
Grazie
Arredam ento
7% (153 euro)
Settore Studi, Statistica e Documentazione
CAMERA DI CO MMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
98
L’idea
Ritiriamo pacchi al posto tuo.
IndaBox è il primo ed unico servizio che ti consente di ritirare i tuoi acquisti online al Bar sotto casa.
Il bisogno: comprerei online, o comprerei di più, se avessi un luogo comodo dove far spedire i miei acquisti
Valeria, 33 anni, impiegata
La sua azienda non vuole che il personale utilizzi il servizio posta interno per scopi personali.
Quanto è importante la comodità della consegna?
81%
Marco, 24 anni, studente universitario
Trascorre le giornate in facoltà; i genitori lavorano full time e tornano a casa dopo le 19.
19%
Molto importante
Massimo, 40 anni, rappresentante
E’ sempre in giro dai clienti, a casa di giorno non c’è nessuno che possa ricevere la posta.
Poco importante
Comprerei di più se fosse possibile concordare data e ora di consegna del prodotto
Dati netcomm 2011
Come funziona IndaBox? – 1) Cerca un IndaPoint
Sul sito www.indabox.it
1) Cerca il punto di ritiro IndaBox
più vicino a te
Come funziona IndaBox? – 2) Compra online
Sul sito di e‐commerce
2) Compra online e specifica, in fase di ordine, che vuoi far spedire presso un punto IndaBox
Please, fill in the delivery address:
Giovanni Riviera
c/o Rock and Roll Cafè
C.So Vittorio Emanuele 206, Torino
Place Order
Come funziona IndaBox? – 3) Segnalo la spedizione
Sul sito IndaBox
3) Torna su IndaBox.it e segnala la spedizione
La soluzione: perchè i Bar?
1
2
3
Diffusione
E’ l’entità commerciale più diffusa in tutto il territorio nazionale
Orari di apertura
A differenza di altre realtà commerciali, i Bar hanno orari di apertura molto ampi
Contesto
Il Bar è un luogo nel quale si trascorrono
momenti di pausa/relax o divertimento, è un luogo positivo!
140.000
Il numero dei Bar presenti attualmente sul territorio
nazionale
Value proposition: tutti vincono
Vantaggi Utenti
Vantaggi
e‐sellers
+Facilità consegna
“E’ comodo e mi fa risparmiare tempo e fatica.”
+Vendite
‐Rischi di mancata consegna
Vantaggi
Punti Ritiro
+ Ricavi
+ Clienti
1,5€ a consegna
+Facilità consegna
Vantaggi
Corriere
“E’ più facile consegnare agli operatori commerciali rispetto ai privati”
Come funziona IndaBox per i Bar?
email
1
sms
IndaBox mi avvisa dell’imminente spedizione
Tramite email ed SMS
2
Arriva il corriere, ritiro il pacco, avviso l’utente
Dopo aver preso in consegna il pacco, avviso l’utente tramite sito IndaBox, che il suo pacco è pronto per il ritiro.
3
Consegno e guadagno
Consegno il pacco e maturo un credito di 1,5€.
Quali sono i vantaggi per il Bar?
1
+ Visibilità
2
Gli utenti IndaBox che ritirano qualcosa
presso il Bar potranno essere
fidelizzati: durante il ritiro del pacco
è tipica la consumazione di caffè o
aperitivo.
Diamo visibilità al Bar con:
‐Pagina del Bar su indabox.it
‐Pubblicità
‐Social Network
3
+ Incassi
IndaBox corrisponde al Bar
1,5€ per ogni pacco consegnato
all’utente. Un piccolo contributo
per un’azione che spesso i Bar già
fanno a titolo di favore; perché
non guadagnarci qualcosa?
+ Clienti
4
0 Zero Costi
Il servizio IndaBox, per i Bar,
è completamente gratuito!
Il mercato: gli acquisti online
Numero di spedizioni (generate da e‐
commerce)
Data: Casaleggio&Associati
40
CAGR 14,3%
Target Market
E‐buyers in Italia
27,5
Millions of shippings
23
14
16
18,5
Mercato: €126M
2008
2009
2010
2011
2012
2016
Settori considerati:
Elettronica, editoria, centri commerciali, alimentare, moda, casa&arredo, salute&bellezza
In media 3 acquisti per anno
Il modello di business, oggi: 50‐50
Utente
3€
1,5€
Bar
Condividiamo con i Bar i nostri ricavi.
L’utente, per utilizzare il servizio IndaBox, acquista sul sito www.indabox.it
i “Crediti Spedizione”, che gli consentono di segnalare spedizioni presso i Bar.
Ogni credito (prezzo 3€) consente all’utente di far inviare un pacco presso uno dei punti di ritiro IndaBox. L’utente paga il credito ad IndaBox; sarà poi IndaBox a retrocedere al Bar, alla fine del trimestre solare in corso, la metà dei ricavi (1,5€ per ogni pacco consegnato).
Il modello di business, domani.
Integrazione con e‐shop
Utente
7€
E‐seller
3€
1,5€
Bar
L’utente potrà scoprire IndaBox direttamente sul sito del suo e‐shop preferito (a condizione che, ovviamente, quest’ultimo abbia aderito al progetto IndaBox).
4€
Al momento di piazzare l’ordine sul sito del venditore, l’utente potrà scegliere come metodo di consegna “IndaBox”.
E’ l’e‐seller quindi, non l’utente, che acquista i crediti spedizione IndaBox.
Anche in questo caso, per ogni consegna gestita, IndaBox retrocede al Bar 1,5€ per ogni pacco consegnato all’utente.
Dove siamo arrivati oggi
I Partner che ci hanno dato fiducia
16 Carrefour Market
come IndaBox Point
su Milano.
Ebay ha selezionato alcuni
e‐seller di proprietà, che
offrono già oggi la possibilità
di consegnare presso
IndaBox point.
Riconoscimenti
Vincitori del premio
Best Presentation
nell’ambito dell’Italian
Venture Forum.
Finalisti a Dusseldorf il 9‐10
Dicembre 2013
Qualche numero…
170
Bar
200
Sped/mese
Affiliati
Il numero di spedizioni gestite
ogni mese.
Il network IndaBox (dicembre 2013)
170
PODs
Il team IndaBox
Giovanni Riviera
Michele Calvo
Co‐Founder & IT‐executive
Co‐Founder & Mktg Manager
Laurea in Economia Aziendale Diploma SAA Torino
Esperienza
Esperienza
Freelance Web designer&developer
(Torino)
Account Director Saatchi&Saatchi
(Milano)
Mariano Abbona
Co‐Founder & Network Manager
Laurea in Economia Aziendale
Esperienza
Imprenditore nel settore della
distribuzione di materie prime per industria dolciaria