innovazioni di processo

L’informazione statistica ufficiale
per l’analisi economica
dell’internazionalizzazione
delle imprese
Emanuela Trinca
Intervento su “Innovazioni di processo e di prodotto
nell’ambito dell’indagine sulle imprese a controllo
estero in Italia”.
Roma, 12 giugno 2008
L’informazione statistica
ufficiale
per l’analisi economica
dell’internazionalizzazione
delle imprese
STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE
LE IMPRESE A CONTROLLO ESTERO
RESIDENTI IN ITALIA
Inward FATS Statistics
 CONCETTI, DEFINIZIONI E PROBLEMI DI MISURAZIONE
 INNOVAZIONI DI PROCESSO
 INNOVAZIONI DI PRODOTTO
 PRINCIPALI RISULTATI
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ufficiale
per l’analisi economica
dell’internazionalizzazione
delle imprese
CONCETTI, DEFINIZIONI E
PROBLEMI DI MISURAZIONE
FENOMENO ECONOMICO OSSERVATO
Struttura e attività delle multinazionali estere presenti sul territorio nazionale
UNITA’ STATISTICA
Imprese o branch (unità locali) residenti in Italia e sottoposte a controllo
ultimo estero.
PRINCIPALI PROBLEMI DI MISURAZIONE

 Definizione della popolazione di riferimento
 Corretta identificazione del controllante ultimo
Coerenza nell’integrazione dei risultati della rilevazione sul
controllo estero con altre rilevazioni statistiche e dati
amministrativi
Roma, 12 giugno 2008
L’informazione
L’informazionestatistica
statistica
ufficiale per l’analisi
ufficiale
economica
per l’analisi
deieconomica
processi
dell’internazionalizzazione
di internazionalizzazione
del sistema delle
delleimprese
imprese
PROBLEMI DI MISURAZIONE
Differenza tra DEFINIZIONE STATISTICA e CONCETTO ECONOMICO
di multinazionale
DEFINIZIONE
STATISTICA
≠
CONCETTO
ECONOMICO
Le Statistiche Inward FATS includono:
Valutazione della nazionalità del controllo in relazione al paese di
residenza del controllante ultimo
Imprese residenti in Italia e controllate direttamente da persone
fisiche residenti all’estero
 Criteri impiegati per la risoluzione dei casi particolari
(Joint-venture e controlli minoritari esteri)
Le Statistiche Inward FATS escludono:
 Network di imprese
Altre forme di controllo economico dell’impresa.
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L’informazione statistica
ufficiale
perTitolo
l’analisi
del economica
convegno
dell’internazionalizzazione
anche su più righe
anchedelle
su più
imprese
righe
INNOVAZIONI DI PROCESSO
APPROCCIO
CROSS
SECTION
APPROCCIO
PANEL
Il nuovo approccio è motivato dai seguenti fattori:
 Necessità di ridurre i tempi di produzione delle statistiche in
funzione delle scadenze imposte dal regolamento (t+20 mesi)
 Riduzione, rispetto all’analisi cross section, dei problemi di
potenziale sottostima o distorsione delle stime dovuti a carenze
informative delle fonti
 Necessità di considerare le potenziali perdite informative
connesse all’integrazione delle fonti in termini longitudinali per il
verificarsi di eventi societari (fusioni, scorpori, cessazioni)
 Controllo più efficace delle entrate e delle uscite “reali” dalla
popolazione delle imprese a controllo estero
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INNOVAZIONI DI PROCESSO
Fasi per l’aggiornamento del panel di imprese a controllo estero
Popolazione al tempo t
Popolazione al tempo t+1
Reali (controllo italiano o
cessazioni)
B. USCITE
A. POPOLAZIONE
PERSISTENTE
- Monitoraggio giornali
- Rilevazione
- Studio eventi
- Monitoraggio grandi
imprese (100 add. e oltre)
- Rilevazione
- Monitoraggio giornali
- Rilevazione
- Altre rilevazioni
- Archivio gruppi
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Eventi
societari
A. POPOLAZIONE
PERSISTENTE
C. ENTRATE
Fusioni in
Italiane, scorpori
Fusioni
in estere,
scorpori,
modifica
anagrafica
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INNOVAZIONI DI PRODOTTO
INTRODUZIONE DI NUOVI QUESITI NEL QUESTIONARIO
Quesiti finalizzati
a rilevare le variabili
economiche relative
agli scambi
internazionali
Variabili rilevate:
1. Esportazioni ed importazioni
totali di merci e servizi
2. Esportazioni ed importazioni
intra-gruppo (intrafirm trade)
di merci e servizi
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Quesiti qualitativi
finalizzati ad arricchire
il quadro informativo
relativo alle
multinazionali
Informazioni richieste:
1. Trasferimenti internazionali intra-gruppo di
conoscenze scientifiche e competenze
manageriali
2. Modalità di ingresso
3. Persistenza del controllo estero
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INNOVAZIONI DI PRODOTTO: Variabili economiche
Scambi internazionali totali e intra-gruppo delle imprese a controllo estero
E
D
D
AA
C C
B
B
F
ITALIA
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MONDO
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INNOVAZIONI DI PRODOTTO: variabili qualitative
Trasferimenti di competenze e conoscenze di tipo scientifico e tecnologico
Possono essere:
1.
di tipo materiale (prodotti intermedi o strumentali ad elevato contenuto tecnologico)
2.
di tipo immateriale (utilizzo di brevetti, licenze, software o rapporti di collaborazione in
attività di ricerca, progettazione e innovazione).
Trasferimenti di competenze manageriali, commerciali
Possono riguardare l’adozione di nuove procedure o strategie in relazione all’organizzazione
complessiva dell’impresa o a sue specifiche funzioni: commerciale, amministrativa o
logistica.
Modalità di ingresso in Italia delle multinazionali estere
Può avvenire per:
1.
Costituzione ex-novo i impresa
2.
Acquisizione di impresa già attiva a controllo nazionale
3. Acquisizione di impresa già attiva a controllo estero
Persistenza temporale del controllo estero
Anno dal quale l’impresa risulta continuativamente a controllo estero
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PRINCIPALI RISULTATI
Le imprese a controllo estero residenti in Italia anni 2001-2005
In % delle imprese residenti in Italia
Valori assoluti
Anni di riferimento dati
2001
2002
2003
2004
2005
Fonte:Istat
Imprese Addetti
11.396
11.905
14.125
13.951
14.012
1.003.693
1.047.697
1.074.662
1.115.894
1.175.235
Valore
Fatturato aggiunto
(mln Euro) (mln Euro) Imprese Addetti
364.787
333.021
343.301
383.304
386.868
64.931
63.327
63.146
66.516
67.522
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Valore
Fatturato aggiunto
6,4
6,6
6,6
6,8
7,0
16,8
14,6
14,8
15,3
14,6
11,7
11,0
11,0
11,0
10,9
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PRINCIPALI RISULTATI
Principali aggregati economici delle imprese a controllo estero per macro-settore. Anno 2005
(in percentuale del complesso delle imprese residenti in Italia)
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Addetti
Fatturato
Valore
aggiunto
INDUSTRIA
Investimenti
SERVIZI
Spesa in
R&S
TOTALE
Esportazioni Importazioni
di merci
di merci
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PRINCIPALI RISULTATI
Interscambio commerciale delle imprese a controllo estero per intensità tecnologica dei settori.
Anno 2005 (valori percentuali)
Interscambio Commerciale
SETTORI PER INTENSITA' TECNOLOGICA
E CONTENUTO DI CONOSCENZA (a)
in % delle
esportazioni
nazionali
in % delle
importazioni
nazionali
Quota % scambi Quota % scambi
intra-gruppo sul intra-gruppo sul
totale esportazioni totale importazioni
Industrie ad alta tecnologia
Industrie a medio-alta tecnologia
Industrie a medio-bassa tecnologia
Industrie a bassa tecnologia
Industrie non manifatturiere (b)
Totale industria
45,4
29,1
19,7
9,4
4,1
23,1
60,4
43,5
29,9
15,3
5,8
30,2
59,4
47,7
37,8
53,8
22,7
48,8
66,6
60,4
36,7
46,2
24,2
53,2
Servizi tecnologici ad elevata conoscenza
Servizi di mercato ad elevata conoscenza
Servizi finanziari ad elevata conoscenza
Altri servizi
Totale servizi
38,3
33,6
4,9
15,1
17,1
77,4
36,1
3,8
56,6
55,2
34,5
63,3
8,8
51,3
53,2
83,0
62,5
36,4
71,6
71,8
Totale
22,3
41,0
49,2
64,0
(a)
Classificazione OCDE-EUROSTAT
(b)
Estrazione di minerali, produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, costruzioni
Fonte: ISTAT, Statistica in breve "Struttura e attività delle imprese a controllo estero . Anno 2005. Aprile 2008
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PRINCIPALI RISULTATI
Imprese a controllo estero che effettuano o ricevono trasferimenti intra-gruppo per tipo di
asset immateriale, intensità tecnologica dei settori e macro-settore - Anno 2005
(In % delle imprese a controllo estero)
Conoscenze scientifiche e
tecnologiche
SETTORI PER INTENSITA'
TECNOLOGICA E CONTENUTO DI
CONOSCENZA (a)
Competenze manageriali,
commerciali e di altro tipo
Dall'estero Dall'impres In
Dall'estero Dall'impres In
verso
a verso
entrambe verso
a verso
entrambe
l'impresa l'estero
le direzioni l'impresa l'estero
le direzioni
Industrie ad alta tecnologia
Industrie a medio-alta tecnologia
Industrie a medio-bassa tecnologia
Industrie a bassa tecnologia
Industrie non manifatturiere (b)
Totale
52,0
50,3
53,7
32,7
34,4
46,7
33,7
39,0
29,6
18,2
10,8
30,0
Servizi tecnologici ad elevata conoscenza
Servizi di mercato ad elevata conoscenza
Servizi finanziari ad elevata conoscenza
Altri servizi
Totale
43,8
18,2
24,1
34,0
28,6
26,0
9,3
8,4
10,0
10,4
INDUSTRIA
24,5
29,1
24,1
13,2
8,6
22,8
SERVIZI
18,8
7,4
8,0
9,5
9,1
(a)
Classificazione OCDE-EUROSTAT
(b)
Estrazione di minerali, produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, costruzioni
Fonte: ISTAT, Statistica in breve "Struttura e attività delle imprese a controllo estero . Anno 2005. Aprile 2008
52,0
58,3
65,3
49,7
43,0
56,3
37,8
37,2
33,3
27,7
21,5
33,2
30,6
31,0
27,3
23,9
15,1
27,3
56,3
39,3
52,5
53,8
49,6
32,3
24,8
37,2
27,6
28,4
30,2
20,3
33,0
24,3
24,7
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PRINCIPALI RISULTATI
Imprese a controllo estero per modalità di ingresso, intensità tecnologica dei settori e
macro settore- Anno 2005 (comp. % per settore di intensità)
SETTORI PER INTENSITA'
TECNOLOGICA E CONTENUTO DI
CONOSCENZA (a)
Modalità di ingresso
Acquisizione di impresa già attiva
a controllo
a controllo
Impresa costituita
nazionale
estero
ex-novo
Industrie ad alta tecnologia
Industrie a medio-alta tecnologia
Industrie a medio-bassa tecnologia
Industrie a bassa tecnologia
Industrie non manifatturiere (b)
Totale
35,7
21,7
21,8
30,2
38,7
26,3
Servizi tecnologici ad elevata conoscenza
Servizi di mercato ad elevata conoscenza
Servizi finanziari ad elevata conoscenza
Altri servizi
Totale
51,0
43,1
48,7
46,3
46,0
INDUSTRIA
21,4
39,3
40,3
43,4
30,1
37,4
SERVIZI
20,8
27,1
26,1
23,7
24,9
(a)
Classificazione OCDE-EUROSTAT
(b)
Estrazione di minerali, produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, costruzioni
Fonte: ISTAT, Statistica in breve "Struttura e attività delle imprese a controllo estero . Anno 2005. Aprile 2008
Non nota
Totale
35,7
34,0
34,7
23,9
24,7
31,7
7,1
5,1
3,2
2,5
6,5
4,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
19,8
22,6
17,6
24,1
22,5
8,3
7,2
7,7
5,9
6,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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dell’internazionalizzazione
delle imprese
PRINCIPALI RISULTATI
Imprese a controllo estero per continuità temporale del controllo estero, intensità
tecnologica dei settori e macro-settore - Anno 2005 (comp. % per settore di intensità)
SETTORI PER INTENSITA'
TECNOLOGICA E CONTENUTO DI
Anni
0-5
6-10
Industrie ad alta tecnologia
Industrie a medio-alta tecnologia
Industrie a medio-bassa tecnologia
Industrie a bassa tecnologia
Industrie non manifatturiere (b)
Totale
24,5
20,6
24,5
33,3
34,4
25,4
24,5
29,7
31,0
27,0
25,8
28,6
Servizi tecnologici ad elevata conoscenza
Servizi di mercato ad elevata conoscenza
Servizi finanziari ad elevata conoscenza
Altri servizi
Totale
39,6
37,5
31,8
25,8
30,7
28,1
30,9
21,1
23,6
25,6
11-20
21-50
INDUSTRIA
26,5
17,3
27,5
15,0
26,4
12,0
19,5
11,9
15,1
9,7
24,6
13,5
SERVIZI
11,5
4,2
13,7
6,8
24,1
14,6
24,4
16,5
20,6
12,8
(a)
Classificazione OCDE-EUROSTAT
(b)
Estrazione di minerali, produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, costruzioni
Fonte: ISTAT, Statistica in breve "Struttura e attività delle imprese a controllo estero . Anno 2005. Aprile 2008
oltre 50 Non nota
Totale
3,1
1,3
3,2
1,9
2,2
2,1
4,1
5,9
2,8
6,3
12,9
5,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
1,2
1,5
1,6
1,4
16,7
9,9
6,9
8,1
8,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0