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Il Digitale in Italia 2017
Anteprima dati di mercato elaborati da
Giancarlo Capitani
Milano, 9 Marzo 2017
L'andamento del Mercato Digitale in Italia, 2013-2016
Crescite % anno su anno
Spesa GDM
PIL
1.8…
1.8%
1.0%
0.8%
1.0%
0.9%
0.1%
-1.7%
-1.4%
-4.4%
-4.4%
2013
-1.4%
2014
2015
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
–1–
2016
2013
2014
2015
2016
Dinamica dell’occupazione e delle competenze ICT
Occupati nelle professioni ICT
730
3.2%
720
3.2%
3.2%
3.2%
700
3.1%
690
680
650
250
28.7%
200
23.0%
29.1%
30.1%
24.6%
3.0%
673
707
716
718
720
2011
2012
2013
2014
2015
640
migliaia
% sul totale degli occupati
–2–
30.0%
25.0%
20.0%
100
15.0%
3.0%
50
2.9%
0
10.0%
154
174
206
209
217
2011
2012
2013
2014
2015
5.0%
0.0%
migliaia
% sul totale dei professionisti ICT
Fonte: ISTAT, Dicembre 2016
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
35.0%
150
3.1%
3,0%
670
660
3.3%
3.2%
3.1%
710
Occupati nelle professioni ICT con funzioni
dirigenziali e tecniche ad elevata qualificazione
La crescita delle start up innovative nel 2016
Fonte: MISE, febbraio 2017
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
–3–
I driver del mercato: gli ecosistemi digitali
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
–7–
Strategie adottate dalle imprese italiane per aumentare
la competitività - Manifattura e Servizi
Anni 2016 e 2017, % di imprese
ICT considerata
sempre più come
leva strategica
per la
competitività
delle aziende
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
–5–
Fonte: ISTAT- Indagine sul clima di fiducia delle imprese, Dicembre 2016
Il digitale trasforma il business e la relazione con i clienti e crea
nuovi ecosistemi digitali
Innovazione nella
gestione della relazione
dei partner a monte e
a valle
Nuovi business model/
lancio di nuovi servizi
Nuovi modi di
lavorare / smart
working
Diversificazione
geografica e
internazionalizzazione
Automazione dei
processi produttivi
Innovazione nella gestione
della relazione con il cliente
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
Fonte: NetConsulting cube, 2017
Principali aree di investimento delle imprese
Ordinamento in base alla frequenza
di citazione, da minima a massima
Mobile
Disaster recovery & BC
Security
Revisione/aggiornamento parco applicativo (ERP, CRM, applicazioni
core,...)
Consolidamento infrastrutturale e virtualizzazione
Cloud Computing
Digitalizzazione flussi e processi
Big Data, BI e Analytics
Tematica polarizzata solo su alcuni
settori
IoT (Industria 4.0 e non solo)
Social
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
–8–
Fonte: NetConsulting cube, 2017
Lo stato di avanzamento del Piano Crescita Digitale
Progetti
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
Enti coinvolti
–9–
Stato di avanzamento
•
•
•
•
3.720 amministrazioni pilota
5 Identity Provider Accreditati
4.273 Servizi disponibili
1.216.013 identità digitali rilasciate
• Dicembre 2017: adesione di tutta la PA
•
•
•
•
15.291 PA aderenti
10.758 PA attive
177 Prestatori di servizi di pagamento
1.291.688 Transazioni totali
• Obbligo già attivo per tutte le pubbliche
amministrazioni
• 26 Comuni pilota
• 6,5 milioni di cittadini coinvolti
• Dicembre 2017: Integrazione con Stato
civile e Liste di leva
• 55 milioni di fatture gestite
• 56.875 Uffici di fatturazione elettronica
su IPA
• 23.325 Amministrazioni su IPA
• Obbligo già attivo per tutte le pubbliche
amministrazioni
Fonte: NetConsulting cube su AGID, Marzo 2017
Il mondo Consumer
Utenza Internet (% su popolazione 11-74 anni)
88.7%
Con PC da Da cellulare/
casa
smartphone
Da tablet
10.5%
Da TV
6.3%
4.0%
2.4%
Top 5 Mobile Apps per tempo
speso dagli utenti
in Italia (46 ore al mese per utente
spese su Mobile apps)
Fonte: comScore, 2016
Fonte: Audiweb, Febbraio 2017
Smartphone
(% su popolazione totale)
64,8%
eCommerce (vendite B2C, mln€)
46 ore al
mese/utente in
Italia spese su
App Mobile nel
2016 (fonte:
comScore)
2017E: 23.423 mln€
+19,2%
2016: 19.649 mln€
Fonte: Censis, 2016
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
– 10 –
Mobile apps
28.2%
75.8%
73.8%
31.0%
Qualsiasi
luogo e
strumento
30.0%
Fonte: School of Management Politecnico di
Milano, Netcomm
Il Mercato Digitale nel 2016
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
– 11 –
Il Mercato Digitale in Italia, 2014-2016
Valori in mln di Euro e in %
+1,0%
64.234
8,261.0
+8,6%
23,175.0
-2,4%
64.908
8,973.5
22,608.0
+1,8%
+7,2%
66.100
9,622.2
22,357.9
Contenuti e
Pubblicità Digitali
Servizi di rete TLC
-1,1%
Servizi ICT
10,215.0
+1,5%
10,368.0
5,703.0
+4,7%
5,971.2
16,880.0
+0,6%
2014
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
16,987.3
2015
– 12 –
+2,5%
+4,8%
+1,4%
10,631.6
6,258.8
17,229.6
Software e
soluzioni ICT
Dispositivi e
sistemi
2016
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
Vendite di PC e Tablet in unità, 2014-2016
Unità (valori in migliaia, variazioni % anno su anno)
Unità (valori in migliaia, variazioni % anno su anno)
Tablet
PC
5.018
1,515
3,503
3.120
-13,7%
-10,9%
-14,9%
2014
4.330
-4,4%
4.139
1,350
-8,8%
1,231
-2,4%
2,908
2,980
2015
PC notebook
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
– 13 –
2016
2014
-15,1%
2.650
2015
PC desktop
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
-7,1%
2.463
2016
Il mercato del Software e delle Soluzioni ICT on
premise, 2014-2016
Valori in mln di Euro e in %
5.703,0
+4,7%
5.971,2
+6,1%
+4,8%
+6,5%
4,222.9
3,980.0
6.258,8
4,498.3
1,173.0
+2,4%
1,201.1
+1,2%
1,215.0
550.0
-0,5%
547.2
-0,3%
545.5
2014
Software di sistema
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
– 14 –
2015
2016
Software middleware
Software applicativo
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
Il mercato dei Servizi ICT, 2014-2016
Valori in mln di Euro e in %
+2,5%
16.631,6
+1,5%
10.368,0
+19,6%
1,950.3
+16,1%
3,829.1
-2,4%
3,738.1
-1,3%
3,689.4
342.0
787.0
732.0
-4,9%
-0,8%
-1,0%
-1,0%
+0,5%
-1,0%
785.0
718.0
2,894.0
-1,6%
+0,1%
2,852.5
10.215,0
1,630.9
2014
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
325.2
780.9
725.0
2,848.5
2015
– 15 –
2,264.7
322.0
Servizi di DC & Cloud
Computing
Servizi di
Outsourcing ICT
Formazione
Consulenza
Assistenza tecnica
Sviluppo e Systems
Integration
2016
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
Andamento
2015-2016
del
mercato
dei
Digital
Enablers,
Valori in mln di Euro, 2016 e crescite % 2016/2015
+13,1%
3,148.2
+14,3%
+23,0%
2,115.0
+11,1%
1,509.7
809.3
IoT
CyberSecurity
+24,2%
643.8
Cloud
Big Data
Mobile business
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
– 16 –
Il mercato Hardware e Software on premise e Cloud a
confronto, 2014-2016
Valori in mln di Euro e in %
Hardware
(server + storage)
Software
Totale
+5,0%
+4,4%
+4,5%
+4,8%
2.044,2
2.115,1
6.692,4
5,585.2
5,620.6
5,701.0
20143
2015
20163
2016
+23,9%
1,327.9
1,071.8
825.3 +29,9%
+25,7% 720.7
438.2 +30,8% 573.3
+6,1%
+3,5%
4.784
4.577,3
4.366,2
7.028,9
6.410,5
+1,4%
2.245
387.0 +28,8% 498.5 +21,8% 607.3
+1,5%
+1,9%
3,928.0
4,004.0
4,063.3
201422
2015
20162
2016
+0,6%
1,657.2 -2,4% 1,616.6 +1,3% 1,637.7
2014
2015
2016
20142
2014
On premise
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
– 17 –
201622
2014
2014
Cloud
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
Vendite di smartphone, numero di linee mobili e
utenti a banda larga, 2014-2016
Smartphone (*)
14.1
+9,9%
2014
15.5
+8,0%
2015
Valori in Milioni di unità e
variazioni %
16.7
2016
Linee mobili
set-14
Accessi a banda larga di rete fissa
14.2
+4,2%
set-14
14.8
set-15
+4,0%
-0,8%
97.8
97.0
set-15
– 19 –
97.4
set-16
Sim con traffico dati
15.4
41.8
set-16
set-14
+15,7%
48.4
set-15
Fonte: AGCOM 2016 e (*) Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
+0,4%
+9,7%
53.1
set-16
Contenuti e Pubblicità digitale, 2014-2016
Valori in mln di Euro e in %
+7,2%
8.261,0
1,759.0
53.0
2,968.0
144.0
1,260.0
1,844.0
233.0
+8,6%
8.973,5
+10,2%
1,939.0
+9,0%
+26,4%
67.0
+20,9%
-0,1%
2,965.0
-1,3%
+19,8%
+18,3%
+13,3%
+7,3%
2014
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
172.5
1,490.0
2,090.0
250.0
2015
– 20 –
9.622,2
Digital Advertising
2,114.0
Contenuti per ebook
81.0
2,990.0
+16,1%
+16,8%
+6,7%
+6,8%
200.2
Video (include satellite)
Musica
Mobile entertainment e App
1,740.0
Gaming & entertainment
2,230.0
267.0
News e editoria elettronica
on-line
2016
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
Le previsioni per il 2017
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
– 21 –
Il Mercato Digitale in Italia, 2014-2017E
Valori in mln di Euro e in %
8,261.0
23,175.0
67.652,1
66.100,0
64.908,0
64.234,0
+2,3%
+1,8%
+1,0%
+8,6%
8,973.5
+7,2%
9,622.2
+6,9%
10,288.2
-2,4%
22,608.0
-1,1%
22,357.9
-0,5%
22,242.9
Contenuti e
pubblicità digitale
Servizi di rete
Servizi ICT
10,215.0
5,703.0
16,880.0
2014
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
+1,5%
10,368.0
+2,5%
10,631.6
+3,4%
10,989.7
+4,7%
5,971.2
+4,8%
6,258.8
+5,7%
6,616.0
+0,6%
16,987.3
2015
+1,4%
17,229.6
2016
+1,7%
17,515.3
Software e soluzioni
ICT
Dispositivi e sistemi
2017E
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017