www.anesdigital.it ANES DIGITAL OUTLOOK Osservatorio sui media digitali specializzati Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 ANES DIGITAL OUTLOOK Il quadro di riferimento Il censimento dei media digitali tecnico-specializzati I trend e i comportamenti degli editori Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 ANES DIGITAL OUTLOOK Il quadro di riferimento Il censimento dei media digitali tecnico-specializzati I trend e i comportamenti degli editori Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 IL QUADRO DI RIFERIMENTO Il trend della spesa pubblicitaria Trend ad spend Trade Magazine Italia - 47% +150% 2007 2008 2009 Fonte: PwC M&E Outlook Italia Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 2010 2011 2012 2013 IL QUADRO DI RIFERIMENTO Il trend dell’offerta pubblicitaria Adspend share content-based media 17 27 non publisher publisher 100 83 73 2000 2013 2020 fcs Fonte: e-Media Institute 2014 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 IL QUADRO DI RIFERIMENTO I trend della domanda del marketing B2B Ripartizione dei budget marketing B2B per medium/attività Convegni e workshop 39% Email marketing 34% Fiere 33% Pubblicità tradizionale 29% Public Relation 25% Direct Marketing tradizionale 23% CRM 21% % BDG Pubblicità online 20% Social Media 19% Telemarketing 15% Sponsorship 13% SEM 10% Mobile Marketing Online video 6% 5% Fonte: Osservatorio AISM Marketing B2B in Italia 2013 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 IL QUADRO DI RIFERIMENTO I trend della domanda del marketing B2B Rapporto tra investimenti e ROI nei budget B2B 39% Convegni e workshop 25% 34% Email marketing 22% 33% Fiere 18% 29% Pubblicità tradizionale 9% 25% Public Relation 17% 23% Direct Marketing tradizionale 16% 21% CRM 15% 20% Pubblicità online 13% 19% Social Media 12% 15% Telemarketing 13% 13% Sponsorship 6% 10% SEM Mobile Marketing Online video 8% 6% 3% 5% 7% Fonte: Osservatorio AISM Marketing B2B in Italia 2013 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 % BDG ROI IL QUADRO DI RIFERIMENTO I trend della domanda del marketing B2B Come cambierà il budget nel futuro Nei prossimi 12 mesi Nei prossimi 2-3 anni Crescerà 25% Rimarrà invariato 24% Rimarrà invariato Crescerà 56% 16% Diminuirà 11% 58% Non so 7% 3% Non so Fonte: Osservatorio AISM Marketing B2B in Italia 2013 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 Diminuirà IL QUADRO DI RIFERIMENTO I trend della domanda del marketing B2B Dove cambierà il budget nel futuro Social Media Pubblicità online Mobile Marketing CRM Email Marketing Public Relation SEM Convegni e workshop Telemarketing Fiere Direct Marketing tradizionale Sponsorship Pubblicità (escluso online) Fonte: Osservatorio AISM Marketing B2B in Italia 2013 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 IL QUADRO DI RIFERIMENTO I trend della domanda del marketing B2B Le priorità del marketing digitale B2B 53% Posizionamento sui motori di ricerca 41% Lead generation Misurabilità dell'efficacia dei social media 39% 34% Fidelizzazione ROI 28% Analisi del traffico online 27% User experience 19% Online advertising Altro 18% 1% Fonte: Osservatorio AISM Marketing B2B in Italia 2013 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 ANES DIGITAL OUTLOOK Il quadro di riferimento Il censimento dei media digitali tecnico-specializzati I trend e i comportamenti degli editori Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 ANES DIGITAL OUTLOOK Note metodologiche Ricerca effettuata attraverso la somministrazione di un questionario in modalità web Campione auto selezionato tra gli associati ANES 61 rispondenti (37% degli associati ANES e 87% degli associati ANES Digital) Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 IL CENSIMENTO DEI MEDIA DIGITALI TECNICO-SPECIALIZZATI Ripartizione prodotti per settore merceologico Medicina-Odontoiatria-Farmacia 90 Editoria-Comunicazione 48 Alimentazione 47 Meccanica-Automazione 37 Agricoltura-Zootecnia-… 36 Medicina e benessere 32 Architettura-Edilizia 30 Sport 24 Auto-Moto-Nautica 23 Turismo-Accoglienza-Convegni 22 MEDIA ANES 20 Fumetti 17 Trasporti-Logistica 14 Moda e Accessori 13 Commercio-Distribuzione 13 Chimica-Materie plastiche 13 Estetica 12 Carta-Arti Grafiche-Imballaggio 10 Economia-Finanza-Management 8 Articoli casalinghi-… 8 Arredamento e complementi 8 Impiantistica 7 Elettronica-Informatica-Telco 5 Tempo libero-Hobby 4 Ambiente-Natura-Ecologia 3 Spettacoli-Arte-Musica 3 2 Metalli-Metallurgia Altro 2 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 531 prodotti digitali tecnico specializzati IL CENSIMENTO DEI MEDIA DIGITALI TECNICO-SPECIALIZZATI Competitors medi per settore 7 Medicina-Odontoiatria-Farmacia 4 Editoria-Comunicazione 4 Alimentazione 3 MEDIA ANES 3 Meccanica-Automazione 3 Agricoltura-Zootecnia-Giardinaggio 2 Medicina e benessere 2 Architettura-Edilizia 2 Sport 2 Auto-Moto-Nautica 2 Turismo-Accoglienza-Convegni 1 Fumetti 1 Trasporti-Logistica Moda e Accessori 1 Commercio-Distribuzione 1 Chimica-Materie plastiche 1 1 Estetica 1 Carta-Arti Grafiche-Imballaggio Economia-Finanza-Management 1 Articoli casalinghi-Elettrodomestici 1 Arredamento e complementi 1 Impiantistica 1 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 3 sono i prodotti digitali mediamente pubblicati da ciascun publisher IL CENSIMENTO DEI MEDIA DIGITALI TECNICO-SPECIALIZZATI Prodotti per settore merceologico digital vs. carta Medicina-Odontoiatria-Farmacia Editoria-Comunicazione Alimentazione Meccanica-Automazione Agricoltura-Zootecnia-Giardinaggio Medicina e benessere Architettura-Edilizia Sport Auto-Moto-Nautica Turismo-Accoglienza-Convegni Fumetti Trasporti-Logistica Moda e Accessori CARTA Commercio-Distribuzione Chimica-Materie plastiche Estetica Carta-Arti Grafiche-Imballaggio Economia-Finanza-Management Articoli casalinghi-Elettrodomestici Arredamento e complementi Impiantistica Elettronica-Informatica-Telco Tempo libero-Hobby Spettacoli-Arte-Musica Ambiente-Natura-Ecologia Metalli-Metallurgia Altro Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 DIGITAL IL CENSIMENTO DEI MEDIA DIGITALI TECNICO-SPECIALIZZATI 531 densità per settore digital vs. carta 356 20 digital carta 13 Numero prodotti Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 3 media prodotti per settore 5 media competitors per settore ANES DIGITAL OUTLOOK Il quadro di riferimento Il censimento dei media digitali tecnico-specializzati I trend e i comportamenti degli editori Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 I TREND E I COMPORTAMENTI DEGLI EDITORI Executive Summary (1) C’è un nucleo significativo di editori B2B che sta investendo nel digitale attraverso un portafoglio diversificato: sito istituzionale, web magazine e App, social network, spesso integrando i diversi strumenti. Sette editori su dieci hanno sviluppato o svilupperanno a breve contenuti specifici ottimizzati per dispositivi mobili. Oltre la metà degli editori ha investito nel digitale nel 2013 una quota superiore al 5% del fatturato. Sei editori su dieci hanno lanciato nuovi prodotti nel corso dell’anno. La metà di chi ha investito si dichiara soddisfatto della decisione. La transizione non è facile, soprattutto per gli editori tradizionali che devono spostare risorse dalla carta al digitale. Tuttavia molti stanno già sperimentando nuove formule di monetizzazione quali lead generation (57%) e content marketing (31%). Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 I TREND E I COMPORTAMENTI DEGLI EDITORI Executive Summary (2) L’impatto dell’editoria online sugli introiti pubblicitari è positivo per oltre la metà degli editori che hanno risposto al questionario, di cui circa un quarto ha registrato una crescita superiore al 10%. Un terzo non ne ha risentito, mentre solo il 20% ha accusato un calo di fatturato. Solo il 10% degli editori non utilizza i Social media (contro il 62% del 2010); Facebook il più utilizzato, un editore su due usa anche Twitter e LinkedIn. I Social media sono utilizzati in prevalenza per la promozione dei contenuti e l’engagement dei lettori, non sempre con il successo auspicato. In tema di organizzazione vince il modello della redazione unica, mentre emergono segnali di specializzazione nelle reti di vendita. Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 Come si articola la presenza online della sua azienda? 100% 87% 77% 57% 51% 10% Siti Newsletter/DEM Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 Social Network App e Webapp E-Magazine Webinar Webcast Il sito prevede anche contenuti editoriali accessibili previa registrazione o a pagamento? Registrazione No 39% Sì 61% Pagamento Sì 33% No 67% Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 Il sito prevede contenuti editoriali a pagamento utilizzate sistemi di abbonamento “a tempo” oppure sistemi “pay-per-use”? Sistemi di pagamento “pay per use” 41% Abbonamenti (mensili, annuali, altro) 59% Non risponde 7% 0% 0% 21% 28% Sistemi di pagamento “pay per use” 60% 72% 72% Abbonamenti (mensili, annuali, altro) 85% 2010 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 2012 2014 I contenuti editoriali erogati online sono contenuti originali creati per questo canale? No, sono gli stessi contenuti disponibili anche su carta 3% Sì, sono creati appositamente per il web Sono in parte contenuti creati per il web, e in parte contenuti già disponibili su media tradizionali 66% 31% No, sono gli stessi contenuti disponibili anche su carta 21% 10% 3% Sono in parte contenuti creati per il web, e in parte contenuti già disponibili su media tradizionali 56% 69% 66% 18% 21% Sì, sono creati appositamente per il web 2010 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 31% 2012 2014 Prevedete di sviluppare a breve contenuti specifici per dispositivi mobili? Per il momento non prevediamo di utilizzarli 33% Li utilizzeremo entro i prossimi 6 mesi 21% Sì, li utilizziamo già 46% 45% Per il momento non prevediamo di utilizzarli 24% 33% 41% Li utilizzeremo entro i prossimi 6 mesi 33% 21% 12% Sì, li utilizziamo già 2010 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 43% 46% 2012 2014 Effettuate una profilazione degli utenti sulla base dei dati di registrazione? No, non profiliamo gli utenti Sì, profiliamo gli utenti su un solo livello (cioè in base a un solo criterio) 35% 26% Sì, profiliamo gli utenti su più livelli (cioè in base a diversi criteri) 39% 40% 29% 34% No, non profiliamo gli utenti 48% 53% Sì, profiliamo gli utenti su più livelli (cioè in base a diversi criteri) 39% Sì, profiliamo gli utenti su un solo livello (cioè in base a un solo criterio) 2010 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 11% 18% 26% 2012 2014 Utilizzate sistemi di certificazione degli accessi e del traffico di terza parte e quali? No 28% No Sì 72% 28% 42% 37% 58% 63% Sì 2010 2012 72% 2014 Altro 8% CSST WebAuditing 9% Google Analytics 83% Altro CSST MailAuditing CSST WebAuditing Web trends 6% 9% 22% 0% 0% 0% 8% 3% 11% 0% 0% 8% 78% Google Analytics 2010 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 2012 2014 91% 98% La sua azienda propone “newsletter”? No 11% Sì 89% 26% No 8% 11% 73% Sì 92% 89% 2010 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 2012 2014 La sua azienda propone DEM alla propria clientela? No 36% Sì 64% 54% No 45% 36% 44% Sì 55% 64% 2010 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 2012 2014 La sua azienda è presente o utilizza social network? 62% No, su nessun social network 12% 7% 12% Sì, su altro social network 22% 11% Si, su Google+ 0% 0% 25% Sì, su Pinterest 0% 0% 18% 10% Sì, su Linkedin 29% 46% 0% Sì, su Twitter 39% 54% 40% Sì, su Facebook 76% 87% 2010 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 2012 2014 Come utilizza i social network? 20% analisi e miglioramento della reputazione on line contenuti pubblicitari di inserzionisti 11% 0% 12% 24% campagne pubblicitarie di autopromozione 42% 56% coinvolgimento lettori 77% 73% promozione contenuti e servizi 2012 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 74% 2014 Come giudicate il livello di partecipazione degli iscritti alle vostre community? Alto 16% Basso 33% 41% Medio 51% Basso 35% 33% 44% Medio Alto 51% 51% 15% 14% 16% 2010 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 2012 2014 Come si concretizza la sua proposta pubblicitaria online? 89% 18% 23% Realizzazioni minisiti 3% 43% 33% 23% 33% Spazi video e interviste 8% 8% 3% 29% Banner / Pop-up Sponsorizzazioni di articoli o sezioni del sito DEM Spazi video e interviste Realizzazioni minisiti DEM 49% 33% 32% Sponsorizzazioni di articoli o sezioni del sito 47% 43% 96% 86% 89% Banner / Pop-up 2010 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 2012 2014 La sua azienda utilizza altre forme di monetizzazione di prodotti o servizi digitali? Content marketing 31% Attività di Lead Generation 57% Webinar, Webcast o eventi online 12% Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 In quale modalità vengono venduti i banner sul sito o nella newsletter? Non ho banner 10% CPC 3% CPM 14% A tempo 73% Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 L’avvento dell’editoria online che tipo d’impatto sta avendo sui fatturati pubblicitari? 15% da 1% a 5% da 5% a 10% 34% da 10% a 20 % 15% oltre 20% + da -1% a -10% da -10% a -20 % oltre -20% No variazione 5% 2% 7% - Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 15% 7% Com’è configurata oggi la sua redazione? Redazioni separate 13% Redazione unica 87% 19% 20% 13% Redazioni separate 81% 80% 87% Redazione unica 2010 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 2012 2014 Com’è strutturata oggi la sua rete di vendita di pubblicità? Rete unica, con figure specialiste nei new media 18% Rete unica o specializzata per area tematica 74% Reti separate per media 8% Rete unica, con figure specialiste nei new media 0% 0% 18% 9% 10% 8% Reti separate per media 91% 90% Rete unica o specializzata per area tematica 2010 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 74% 2012 2014 Nell’ultimo anno ha investito nel digitale? No 11% Sì 89% No 18% 11% 82% Sì 89% 2012 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 2014 Se sì ha investito lo stesso, più o meno dell’anno precedente? Uguale 32% Più 66% Meno 2% Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 Se sì, indicativamente, quale quota di fatturato ha investito? oltre 20% 6% da10 a 20% 14% da 1 a 5% 48% da 5 a 10% 33% Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 Se sì, in cosa ha investito? aggiornamento siti/app esistenti 23% nuove testate on line/siti internet 60% apps per tablet e smartphone 17% Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 E come giudica il ritorno sull’investimento? Non risponde 18% Soddisfacente 49% Non soddisfacente 33% 55% Non soddisfacente 33% 45% Soddisfacente 49% 2012 Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 2014 ANES DIGITAL IN BREVE ANES Digital è la Sezione di ANES attiva sui temi del digitale, nata per rispondere alla trasformazione in atto che sta generando il progressivo spostamento dei modelli di business dall’area tradizionale a quella digitale. ANES Digital ospita editori tradizionali che producono portafogli integrati ed editori pure digital. Fondazione : giugno 2013 Soci : 47 Prodotti rappresentati : 301 Sito: www.anesdigital.it Assemblea ANES – Milano, 21 Marzo 2014 Mail: [email protected] @ANES_Digital www.anesdigital.it Seguici su: @ANES_eDITORIA Gruppo Editoria Tecnica & Specializzata ANES ANES - Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata www.youtube.com/user/anesassociazione