Centro Studi – Ufficio statistica e prezzi
il settore
Legno Arredo
nell’Economia
della provincia
di Udine
aprile
2017
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine - Tel. +39 0432 273200 273219 - fax +39 0432 509469 - email: [email protected]
Centro Studi – Ufficio statistica e prezzi
Il “legno mobile” costituisce uno dei comparti più importanti
dell’economia regionale per:
Numero di imprese attive
Manodopera occupata
Valore dell’export
Contributo alla formazione della ricchezza
(PIL) regionale
IL SETTORE LEGNO MOBILE NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI UDINE - aprile 2017
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Le imprese del comparto (31 dicembre 2016)
taglio, piallatura, trattamento del legno, fabbricazione di
fogli, compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato e
altri pannelli, fabbricazione di imballaggi in legno, di prodotti
della lavorazione del sughero…
INDUSTRIA DEL
LEGNO E DEI
PRODOTTI IN LEGNO
E SUGHERO (C16)
Totale imprese attive:
536
FABBRICAZIONE DI
MOBILI (C31)
Totale imprese attive:
643
per ufficio e negozi, di sedie e poltrone per ufficio e negozi,
di mobili metallici per ufficio e negozi, di mobili per cucina, di
materassi, di mobili per arredo domestico, di sedie e sedili,
di poltrone e divani, di parti e accessori di mobili, finitura di
mobili
Fonte: elaborazione su dati InfoCamere
IL SETTORE LEGNO MOBILE NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI UDINE - aprile 2017
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Peso del comparto sull’economia provinciale
Comparto
legno-mobile
Totale industria
% legno-arredo
manifatturiera
Localizzazioni* attive (31 dicembre 2016)
1.498
5.950
25,2%
Addetti (stima)
8mila
46mila
16/17%
Export 2016 (in milioni di Euro)
534,21
Import 2016 (in milioni di Euro)
160,05
4.976
(Totale economia)
2.637
(Totale economia)
10,7%
6,1%
(*) LOCALIZZAZIONI: imprese + sedi secondarie
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e InfoCamere
IL SETTORE LEGNO MOBILE NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI UDINE - aprile 2017
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Andamento delle imprese attive nel Legno-Mobile in
provincia di Udine. Confronto con il totale dell’economia.
(Numeri indici: base 1°trimestre 2009=100 “precrisi”)
105
100
100
95
91,7
90
89,1
Totale Economia
85
Al 31 dicembre 2016,
in provincia di Udine
ci sono 1.179
imprese attive nel
comparto “legnomobile”, di cui 841
artigiane.
Industria
Legno Arredo
80
79,8
75
Rispetto al marzo
2009, le
imprese attive sono
calate del 20% (298
imprese in meno).
70
2009_1
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere
IL SETTORE LEGNO MOBILE NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI UDINE - aprile 2017
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Lo stato di salute delle imprese del Cluster
31 dicembre 2016
v.a.
%
1.179
75,4%
Sospese
12
0,8%
Inattive
185
11,8%
con procedure concorsuali
91
5,8%
in scioglimento e liquidazione
97
6,2%
Totale non attive
385
24,6%
Totale Registrate
1.564
100%
Totale Attive
Non attive di cui:
Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere
IL SETTORE LEGNO MOBILE NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI UDINE - aprile 2017
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Centro Studi – Ufficio statistica e prezzi
Andamento delle imprese del “Legno-arredo” per
classe di natura giuridica. Numeri indice: base 2009=100
105
100
100
95
92,3
90,8
90
85
Società di Capitale
Società di Persone
80
81,6
Imprese individuali
80,9
80,3
75,2
75
70
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Le 1.179 imprese
attive del comparto
sono così suddivise:
375 Soc. di Capitale
355 Soc. di Persone
444 Impr. Individuali
5 Altre forme.
Il calo delle imprese
attive è risultato
maggiore nel caso
delle Imprese
individuali e delle
Società di persone
(-19% e -25% rispetto a
dicembre 2009)
Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere
IL SETTORE LEGNO MOBILE NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI UDINE - aprile 2017
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Centro Studi – Ufficio statistica e prezzi
Imprese attive per natura giuridica: distribuzione %
(confronto Udine con Friuli Venezia Giulia)
Si evidenziano
alcune differenze tra
il cluster regionale e
quello provinciale:
il “peso” delle
Società di capitale è
del 32% in provincia
di Udine e del 36%
in regione.
37,82%
IMPRESE INDIVIDUALI
34,99%
Udine
30,24%
SOCIETA' DI PERSONE
Friuli Venezia Giulia
28,77%
Viceversa le Imprese
individuali sono il
35% in regione e il
37,8% a Udine
31,94%
SOCIETA' DI CAPITALE
36,24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere
IL SETTORE LEGNO MOBILE NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI UDINE - aprile 2017
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Centro Studi – Ufficio statistica e prezzi
Imprese attive per dimensione
(31 dicembre 2016)
Piccole (da 10 a 19
addetti)
11,03%
Mediograndi (da 20 a
49 addetti)
3,56%
Grandi (50 e più
addetti)
1,02%
Le imprese del
cluster regionale
sono in larga parte
PMI.
Micro(fino 9 addetti)
84,39%
L’84,4% ha meno di
10 addetti, ed un
altro 11% rientra
nella classe “da 10 a
19 addetti”.
Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere
IL SETTORE LEGNO MOBILE NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI UDINE - aprile 2017
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Centro Studi – Ufficio statistica e prezzi
Distribuzione delle localizzazioni attive nel settore
legno-arredo per provincia (31 dicembre 2016)
Pordenone
812
Trieste
119
Gorizia
128
Udine
1.498
Le unità produttive
(imprese + sedi
secondarie) del
comparto sono
soprattutto nelle
provincie di Udine
(1.498 unità, il
58,6%, con 8mila
addetti circa) e di
Pordenone (812
unità, il 31,8%, che
occupano 9.400
addetti).
Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere
IL SETTORE LEGNO MOBILE NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI UDINE - aprile 2017
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I comuni con maggiore presenza di
aziende attive nel “Legno arredo” (31 dicembre 2016)
Comune
Localizzazioni attive
% su
manifattura
1
San Giovanni al Natisone
257
78,1%
2
Manzano
176
69,3%
3
Udine
79
11,7%
4
Pavia di Udine
65
37,4%
5
Premariacco
61
67,8%
6
Corno di Rosazzo
48
80,0%
7
San Vito al Torre
28
65,1%
8
Moimacco
27
54,0%
9
Cividale del Friuli
26
28,3%
10
Tolmezzo
25
22,7%
Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere
IL SETTORE LEGNO MOBILE NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI UDINE - aprile 2017
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Centro Studi – Ufficio statistica e prezzi
Congiuntura del Legno-arredo in provincia di Udine:
produzione e occupazione
Consuntivo
anno 2016
(andamento tendenziale
rispetto allo stesso
periodo dell’anno
precedente)
10
Produzione
8
7,79
Fatturato
Occupazione
6
4,95
4
3,93
4,79
4,24
2,73
Positiva la
Produzione
2
+2,7%, nel 1° trimestre,
+1,6% nel 2°triestre,
+5% nel 3°trimestre,
+4,2% nel 4°trimestre.
0
Positivo anche il
Fatturato.
1,99
1,60
1,57
1,46
0,72
1,15
-0,32
-1,15
-2
-3,37
-4
-4,44
-5,37
-2,96
-4,93
-6
-8
Cala l’Occupazione
Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG
IL SETTORE LEGNO MOBILE NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI UDINE - aprile 2017
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Centro Studi – Ufficio statistica e prezzi
Congiuntura del Legno-arredo in provincia di Udine:
ordini interni ed esteri
40
Ordini interni
Consuntivo
anno 2016
(andamento
tendenziale rispetto
allo stesso periodo
dell’anno precedente)
Ordini esteri
30
29,68
20
16,71
14,12
11,84
10
7,97
5,23
Ordini interni
altalenanti.
Ordini esteri: positivi
soprattutto nel 2°
semestre.
5,18
4,61
1,86
0
9,15
6,41
-1,73
-3,76
1,66
1,33
-0,89
-5,08
-9,55
-10
-15,34
-16,86
-20
Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG
IL SETTORE LEGNO MOBILE NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI UDINE - aprile 2017
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Centro Studi – Ufficio statistica e prezzi
Congiuntura del Legno-arredo
Confronto tra Udine e Pordenone: produzione
20
Udine
Pordenone
15,54
15
12,63
Consuntivo: anno
2016 (andamento
tendenziale rispetto
allo stesso periodo
dell’anno precedente)
10
9,37
7,84
8,49
6,95
5
4,24
2,73 2,77
1,99
1,57
0,36
0
0,15
-0,67
-2,59
0,38
1,60
3,14
-3,37
-5
-7,04
-10
Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG
IL SETTORE LEGNO MOBILE NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI UDINE - aprile 2017
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Esportazioni di mobili e prodotti in legno:
provincia di Udine (2007-2016 - in euro correnti)
Anno
Importazioni
Esportazioni
valore
Var.%
valore
Var.%
2007
223.135.150
+3,81%
765.472.816
-3,59%
2008
182.702.642
-18,12%
700.354.706
-8,51%
2009
144.512.916
-20,90%
527.114.380
-24,74%
2010
164.075.983
+13,54%
544.477.284
3,29%
2011
173.028.438
+5,46%
539.950.797
-0,83%
2012
160.983.702
-6,96%
570.144.872
5,59%
2013
150.329.283
-6,62%
530.395.134
-6,97%
2014
165.996.542
+10,42%
538.180.931
1,47%
2015
159.774.075
-3,75%
536.403.169
-0,33%
2016
160.048.226
+0,17%
534.215.325
-0,41%
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
IL SETTORE LEGNO MOBILE NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI UDINE - aprile 2017
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Esportazioni di mobili e prodotti in legno nel 2016
per provincia. (Totale 1.405,51 milioni di euro)
Udine
534,22
Pordenone
698,85
Gorizia
139,35
Pordenone
698,85
Gorizia
139,35
Trieste
33,09
Udine
534,22
Trieste
33,09
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
IL SETTORE LEGNO MOBILE NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI UDINE - aprile 2017
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Le provincie italiane che esportano mobili
(anno 2016)
Regione
Export (in euro)
% su Italia
Var % 2016/15
Treviso
1.682.026.533
18,17%
+3,29%
Monza e della Brianza
823.692.119
8,90%
-2,43%
Como
665.421.013
7,19%
-2,37%
Pordenone
663.792.295
7,17%
-2,32%
Udine
458.206.845
4,95%
+0,27%
Milano
402.841.536
4,35%
+2,78%
Bari
383.988.940
4,15%
+1,05%
…
…
…
9.255.273.233
100
+0,53%
….
TOTALE ITALIA
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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Valore dell’Export della provincia di Udine nel 2016
per il prodotto “Mobili”: 458,21 milioni di euro
Primi 8 mercati di
destinazione
Valore esportato
(in euro)
Quota di mercato
Var % 2016/15
Francia
75.090.035
16,39%
+4,37%
Germania
68.310.939
14,91%
-12,08%
Stati Uniti
51.377.139
11,21%
-6,14%
Regno Unito
45.120.661
9,85%
+8,78%
Austria
19.144.092
4,18%
+6,47%
Svizzera
10.902.359
2,38%
-18,67%
Paesi Bassi
9.848.087
2,15%
+3,58%
Belgio
9.671.257
2,11%
-0,97%
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
IL SETTORE LEGNO MOBILE NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI UDINE - aprile 2017
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Servizi Avanzati
Area Science Park
di Trieste
CATAS
s.p.a.
http://www.area.trieste.it
(anche con funzioni
Laboratorio Chimico Merceologico)
http://www.catas.it
Le università
Polo Tecnologico di Pordenone
http://www.univ.trieste.it (Trieste)
www.uniud.it (Udine)
http://www.polo.pn.it
Consorzio Innova Fvg (Amaro)
Parco Scientifico e Tecnologico
“Luigi Danieli” di Udine
http://www.innovafvg.it
di
http://www.friulinnovazione.it
IL SETTORE LEGNO MOBILE NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI UDINE - aprile 2017
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Rapporto redatto dal
Centro Studi della Camera di Commercio di
Udine
Gruppo di ricerca: Cappello Maria, Passon Mario
Grafica e impaginazione: Giovanni Mambrini
Approfondimenti e domande sui contenuti del report possono essere richiesti a
• Centro Studi Udine: tel. 0432 273200/219, e-mail [email protected]
Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l’utilizzazione della presente pubblicazione a
condizione di citarne la fonte.
Documento pubblicato nel sito: www.ud.camcom.it e www.starnet.unioncamere.it
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