2015 nel segno della discontinuità.
Il Veneto pronto a voltare pagina
Unioncamere Veneto | Area Studi e Ricerche
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2015
L’economia
del Veneto nelal2014
e previsioniUnioncamere
2015
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SOMMARIO
•IL CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE
•L’ECONOMIA REGIONALE E I SETTORI
•GLI SCENARI E LE PREVISIONI
L’economia del Veneto nel 2014 e previsioni 2015
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IL CONTESTO INTERNAZIONALE
Nel 2014 quattro elementi chiave
hanno influenzato la crescita globale
Fonte: INTERNATIONAL MONETARY FUND www.IMF.org
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IL CONTESTO INTERNAZIONALE
Ripresa debole e di intensità disomogenea
MONDO. Dalla seconda metà del 2013 il quadro economico mondiale è caratterizzato da una lenta ripresa.
Il Pil mondiale nel 2014 è cresciuto +3,3% mentre il commercio mondiale ha registrato un aumento del
+3,1%. Nelle economie avanzate +1,8% mentre nelle economie emergenti +4,4%
Dinamica del Pil e del commercio mondiale in volume (var. % su anno prec.)
+3,1%
+3,3%
Fonte: elaborazioni su dati IMF, World Economic Outlook Database, January 2015
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IL CONTESTO NAZIONALE
ITALIA. Nel 2014 la flessione degli investimenti fissi lordi (-3,3%) è stata
compensata da una stabilità dei consumi e dal recupero del commercio estero
(export +2,7% e import +1,8%) stabilendo un bilancio pari a -0,4%
Pil e conto economico. Valori concatenati (anno di riferimento 2010)
Var. % su anno prec. Anni 2012-2014
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IL CONTESTO NAZIONALE
ITALIA. Nel corso del 2014 le variazioni congiunturali del Pil nazionale sono
state pressoché stazionarie (stabili nel I e II, di debole entità nel III e IV)
Andamento del Pil trimestrale (mln euro, val. conc. anno rif. 2010). Anni 2011-2014
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SOMMARIO
•IL CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE
•L’ECONOMIA REGIONALE E I SETTORI
•GLI SCENARI E LE PREVISIONI
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IL CONTESTO REGIONALE
Pil regionale piatto nel 2014 (+0,1%), ancora sotto i livelli del 2000.
Rispetto al 2007 il Veneto ha perso 10,3 punti di Pil (-15 mld di euro)
Veneto e Italia. Andamento del Pil (numero indice: base 2005=100). Anni 2000-2014
Veneto dietro Lombardia ed Emilia Romagna (+0,2%)
a davanti a Piemonte (0,0%) e Toscana (-0,1%).
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IL CONTESTO REGIONALE
La domanda estera (+0,5 p.p.) e i consumi privati (+0,3 p.p.) recuperano
dando un apporto positivo alla variazione del Pil. Negativo invece il
contributo degli investimenti (-0,3 p.p.).
Veneto. Contributi delle componenti di domanda alla crescita del Pil. Anni 2010-2014
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IL CONTESTO REGIONALE
Veneto. Consumi delle famiglie, investimenti e esportazioni
(numero indice: anno base 2000=100). Anni 2000-2014
Spesa media mensile per famiglia
Popolazione a rischio povertà o
esclusione sociale
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2.706 euro (era 2.835 euro)
16,1% dei residenti (era 15,8%)
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La modesta crescita delle esportazioni
SCAMBI CON L’ESTERO
Dopo un quadriennio di recupero, nel 2014 il Veneto ha realizzato un debole
incremento delle esportazioni (+2,7%, oltre 54 miliardi €), a fronte della
stagnazione della domanda interna (+0,9%, oltre 39 miliardi di €)
Veneto. Export, import e saldo commerciale (mln di euro). Anni 2005-2014
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L’Europa e gli Usa sostengono l’export regionale,
frenano le vendite di manufatti verso i Paesi emergenti
-6,3%
-9,7%
+8,2% -4,7%
-5,9%
Veneto. Esportazioni di
prodotti manifatturieri
Var. %
2014/2013
+2,9%
America
settentrionale
+10,7%
Ue28
+4,2%
Medio oriente
+5,2%
Asia orientale
+4,7%
Asia Centrale
+1,1%
America centromeridionale
+0,3%
Africa
-0,7%
Oceania
-0,8%
Il rallentamento in molte economie emergenti e le tensioni internazionali in alcune aree del mondo
pesano sui flussi di prodotti veneti. Fattori negativi arrivano dallo scenario geopolitico con la crisi russoucraina e la situazione in Iran.
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La geografia dei mercati si è modificata:
brillanti le vendite verso i Paesi europei
Veneto. Andamento delle esportazioni di manufatti* per
Paese di destinazione. Anni 2013 e 2014
n.
Paesi
2013
2014**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
var. %
Germania
Francia
Stati Uniti
Regno Unito
Svizzera
Spagna
Russia
Austria
Romania
Cina
6.730
5.122
3.503
2.548
2.475
2.088
1.801
1.598
1.412
1.378
7.002
5.219
3.939
2.852
2.317
2.150
1.627
1.515
1.490
1.313
4,0
1,9
12,4
11,9
-6,4
3,0
-9,7
-5,2
5,6
-4,7
BRICS
4.326
4.072
-5,9
13,3
9,9
7,5
5,4
4,4
4,1
3,1
2,9
2,8
2,5
0,0
7,7
22.266
28.970
22.551
30.175
1,3
4,2
42,8
57,2
51.236
52.725
2,9
•
quota %
•
Extra Ue 28
Unione europea 28
Mondo
100,0
* nel 2014 il 97,4% dell'export veneto è costituito da prodotti manifatturieri
** dato provvisorio
Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat
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•
•
•
Ue sostiene le
esportazioni di
prodotti manifatturieri
(+4,2%).
Sono ripartiti due
importanti motori per la
crescita: Germania e
Francia
Extra Ue: vendite
indebolite, calano le
esportazioni verso Russia
(-9,7%) e Cina (-4,7%).
I mercati maturi hanno
avuto una buona ripresa,
in particolare nel Regno
Unito (+11,9%) e negli
Stati Uniti (+12,4%).
Interessante dinamica per
l’export verso Polonia
(+8%) e Hong Kong
(+32,3%)
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I Paesi di sbocco dell’export
Variazione e contributo alla variazione delle esportazioni nazionali
per area Ue ed extra Ue (anno 2014, valori %)
Fonte: Istat
Nel 2014 l’export del Veneto è cresciuto del +2,7% ed è una delle regioni italiane che
contribuiscono maggiormente all’aumento delle vendite verso i Paesi Ue (+3,9%),
crescita più limitata verso i Paesi extra Ue (+1,1%)
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In espansione le esportazioni venete
verso gli Stati Uniti
Variazione e contributo positivo alla variazione delle esportazioni nazionali
per mercato di sbocco e regione (gennaio-settembre 2014, valori %)
Fonte: Istat
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Nuove strategie commerciali per il «made in Veneto»:
nel 2014 resistono i beni tradizionali
IN CRESCITA
IN CRISI
MACCHINARI
+4,6%
OCCHIALERIA
+10,3%
METALLURGIA
-4,5%
CHIMIACA/FARM.
-1,5%
CARP. METALLICA
+4,9%
GIOIELLI
-1,4%
ABBIGLIAMENTO
+2,3%
AGRICOLTURA
-2,3%
CONCIA E PELLI
+7%
ALIMENTARE
+3,4%
CALZATURE
+7,5%
GOMMA PLASTICA
+7,3%
BEVANDE
+4,2%
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STABILI
APP. ELETTRICHE
MOBILI
+1%
+2,5%
Veneto.
Esportazioni var.%
2014/2013
+2,7%
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Macchinari: sempre settore «vincente»
Variazione e contributo positivo alla variazione delle esportazioni nazionali
per settore di attività e regione gennaio-settembre 2014, valori percentuali
Fonte: Istat
Nel 2014 un rilevante impulso alla crescita dell’export italiano proviene anche dal marcato
incremento delle vendite all’estero del Veneto
di macchinari (+4,6%) e articoli in pelle (+7,2%)
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Nel 2014 il saldo complessivo tra iscrizioni (-3,1%) e cessazioni (-14,8%) torna
positivo, ma mancano all’appello 3 mila imprese attive.
DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE
Veneto. Dinamica delle iscrizioni, cessazioni e saldi delle imprese. Anni 2003-2014
IMPRESE ATTIVE: -3 mila nel 2014 (-0,7%)
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Attività Manifatturiere
-1,4%
Settore Costruzioni
-2,1%
Comparto Agricoltura
-2,4%
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Veneto. Fallimenti e concordati.
Anni 2009-2014
Veneto. Scioglimenti e liquidazioni.
Anni 2009-2014
9.000
DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE
1.600
1.418
1.398
1.456
8.712
1.332
1.200
8.600
1.175
1.091
8.200
8.197
8.187
8.025
800
7.800
400
7.429
7.465
2010
2011
7.400
0
7.000
2009
2010
2011
2012
Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Infocamere-Movimprese
2013
2014
2009
2012
2013
2014
Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Infocamere-Movimprese
In diminuzione le imprese entrate in liquidazione/scioglimento (8.197, -5,9%).
Le imprese che hanno invece aperto una procedura concorsuale (concordato o
fallimento) sono state 1.456, +4,1% (di cui 1.261 fallimenti).
Complessivamente il sistema imprenditoriale regionale
dal 2008 al 2014 ha perso oltre 23 mila imprese.
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MERCATO DEL LAVORO
Nuovo acuirsi della dinamica negativa
dell’occupazione regionale: 16.200 posti
persi nel 2014
In crescita le assunzioni (+7,5%) ma forte aumento anche delle cessazioni (+7,5%)
Veneto. Posizioni di lavoro dipendente*
(var. tendenziali a 12 mesi, dati giornalieri). Giu. 2008 – Dic. 2014
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Il 2014 è un anno positivo per il settore agricolo. Raggiunti 5,6 miliardi di
produzione lorda con un aumento del 2,4% rispetto al 2013.
Veneto. Produzione lorda agricola (prezzi costanti, var. % su anno prec.). Anno 2014
AGRICOLTURA
Produzione lorda
2,4
Coltivazioni erbacee
13
Prodotti degli allevamenti
-2,2
Coltivazioni legnose
-2,4
Riso
11,5
Mais
7,4
Vino
-7,6
Uva
-8
Orzo
Radicchio
-15,6
-18
Pesca (primi 6 mesi)
Carne bovina
Carne suina
11,9
-3,5
-5
Fonte: elab. Veneto Agricoltura su dati Istat
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Anno positivo per la produzione industriale (1,8% media annua) con variazione
media destagionalizzata pari a +0,7%. Il grado di utilizzo degli impianti
recupera 0,5 p.p. rispetto al 2013 raggiungendo il 72,9%.
Veneto. Produzione industriale e grado di utilizzo degli impianti nelle imprese
manifatturiere con almeno 10 addetti. Anni 2007-2014
produzione (scala sx)
130
90
INDUSTRIA
produzione destagionalizzata (scala sx)
grado utilizzo impianti (scala dx)
120
85
110
80
100
75
90
70
80
65
70
60
I
II III IV I
II III IV I II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2009
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
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Veneto. Produzione e fatturato per settore e dimensionale aziendale. Anno 2014
Produzione
Fatturato
3,3
Alimentare, bevande e tabacco
3,1
Carta, stampa, editoria
INDUSTRIA
3,4
2,3
Macchine ed apparecchi meccanici
Mezzi di trasporto
2,0
Metalli e prodotti in metallo
2,0
2,5
5,4
1,5
1,7
Macchine elettriche ed elettroniche
2,1
1,0
1,0
Tessile, abbigliamento e calzature
3,6
0,8
Altre imprese manifatturiere
Marmo, vetro, ceramica e altri mineral
0,5
Legno e mobile
0,5
-0,6
0,9
2,0
0,3
Gomma, plastica
3,4
2,2
add 50-249
0,8
2,1
addetti 2 - 9
1,7
1,6
add 10-49
0,9
1,0
add più 250
1,9
1,8
Totale
-2,0
2,7
0,0
2,0
4,0
6,0 -2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
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Il settore delle costruzioni ha registrato una ulteriore frenata degli
investimenti, perdendo circa 0,7 miliardi di euro (-5,9%)
-5,9
Totale
Nuovainvestimenti
costruzione
COSTRUZIONI
Veneto. Investimenti
per mercato di
riferimento (var. %
su 2008). Anni 2014
-0,3
genio civile
non residenziale pubblico
-20,7
non residenziale privato
-3,9
residenziale
3,3
Rinnovo
Rinnovo
-0,4
genio civile
-4,9
non residenziale pubblico
-10,0
non residenziale privato
-18,3
residenziale
-15,8
Nuovainvestimenti
costruzione
Totale
-30,0
-13,7
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
Fonte: elab. e stime CRESME Osservatorio CEAV-Unioncamere del Veneto
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Il bilancio delle vendite al dettaglio è ancora negativo (-1% media annua)
ma in miglioramento rispetto al 2013 (era -2,2%).
Veneto. Andamento delle vendite al dettaglio per tipologia di prodotto venduto e per
dimensioni d’impresa (var.% su trim. anno prec.). Anni 2012-2014
Prodotti alimentari
Prodotti non alimentari
COMMERCIO
6
Piccole superfici di vendita
Medie e grandi superfici di vendita
4,9
3,8
4
3,5
2,6
0,7
2
0,4
0,4
0
-0,4
-2
-1,3
-1,6 -1,8
-2,5 -2,5
-3,1
-4 -2,9
-3,6
-1,9
-3,2 -3,0
-2,9
-3,5
-4,5
-5,1
-5,2
-5,8
-6
-1,1
-10
-8,4
-8,5
-9,3
-10,0
-3,3
-1,8
-2,3
-2,6
-4,8
-5,6
-4,9
-5,2
-7,1
-8
-0,1
-0,8
-0,6
-0,8
-7,7
-7,9
-8,3
-9,4
-9,6
-12
I
II
III
2012
IV
I
II
III
IV
2013
I
II
III
IV
2014
I
II
III
2012
IV
I
II
III
2013
IV
I
II
III
IV
2014
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
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Nel corso del 2014 si arresta il calo dell’attività di prestito (-0,3%)
Italia e Veneto. Impieghi bancari alle imprese e alle famiglie consumatrici
(valori in miliardi di euro). Marzo 2013 – Dicembre 2014
Veneto (sx)
Italia (dx)
Famiglie consumatrici
Imprese
93,0
CREDITO
44,9
860
92,0
44,7
498
840
91,0
44,6
90,0
496
809,3
44,4
493,4
89,0
44,3
88,4
493 88,0
44,3
mar13 giu13
set13
dic13 mar14 giu14 set14
820
dic14
800
mar13 giu13 set13 dic13 mar14 giu14 set14 dic14
Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Banca d'Italia
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Nel 2014 il turismo regionale ha registrato variazioni positive:
+1,6% gli arrivi (era +1,1%) e +0,6% le presenze (era -1,3%).
TURISMO
Arrivi
Presenze
Totale
1,6
Stranieri
1,2
Italiani
Montagna
0,5
1,0
2,5
-0,7
-5,6
-8,4
Mare
1,5
Città d'arte
1,8
Lago
3,2
1,4
6,0
2,4
0,7
0,5
Extralberghiera
-10,0 -5,0
-0,4
2,8
Terme
Alberghiera
Veneto. Presenze e arrivi
per provenienza,
struttura ricettiva e
comprensorio
(var. % su anno prec.).
Gen-ott. 2014
0,3
4,0
0,0
5,0 10,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati regione Veneto (SIRT)
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La ripresa dei livelli produttivi non ha avuto effetti positivi
sui flussi di trasporto regionale.
Dati di traffico (movimenti, passeggeri, e merci) negli aeroporti. Anno 2014
TRASPORTI
4
3
2
3,3
Treviso - Antonio Canova
Venezia - Marco Polo
2,1
Verona - Valerio Catullo
0,8
1
n.s.
0
-1
-2
-3
-2,7
-3,0
-4
-4,0
-3,5
-4,0
-5
Movimenti
Passeggeri
Cargo (tons)
Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Assaeroporti
L’economia del Veneto nel 2014 e previsioni 2015
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SOMMARIO
•IL CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE
•L’ECONOMIA REGIONALE E I SETTORI
•GLI SCENARI E LE PREVISIONI
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MONDO. Nel 2015 si prevede un consolidamento del ciclo economico (+3,8%)
mentre il commercio mondiale è previsto in debole rafforzamento (+3,5%)
Tasso di variazione del Pil. Anni 2013-2015
10
PREVISIONI 2015
2013
2014
8
2015
6,8
6,3
6
4
3,5
3,6
2
1,2
0,6
0,4
0,3
0
-2
-3,0
-4
Mondo
Stati Uniti
Giappone
Area euro
Italia
Russia
Cina
India
Brasile
Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati FMI (WEO Update, gennaio 2015)
L’economia del Veneto nel 2014 e previsioni 2015
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Le previsioni 2015 indicano una lenta ripresa dell’economia italiana.
L’aumento del Pil nazionale è atteso oscillare tra
il prudente +0,4% del FMI e l’ottimista +2,1% di Confindustria
PREVISIONI 2015
2013
2014
2015
2016
PIL Italia
ISTAT nov 2014
-1,7
-0,4
0,5
1,0
Governo ott 2014
-1,7
-0,3
0,6
1,0
Commissione UE feb 2015
-1,9
-0,4
0,6
1,1
Banca d'Italia gen 2015
-1,9
-0,5
0,6
1,3
Ref. gen 2015
-1,9
-0,4
0,7
1,1
Prometeia feb 2015
-1,9
-0,4
0,7
1,4
Confindustria gen 2015
-1,8
-0,4
2,1
2,5
OECD mar 2015
-1,9
-0,4
0,6
1,3
FMI gen 2015
-1,9
-0,4
0,4
0,8
Istat giu 2014
-1,5
-
-
-
Prometeia feb 2015
-2,5
0,1
1,1
1,7
Italia e
Veneto. Tasso
di variazione
del Pil reale:
previsioni a
confronto.
Anni 20132016
PIL Veneto
Fonte: elab. Unioncamere Veneto su fonti citate
L’economia del Veneto nel 2014 e previsioni 2015
Venezia, 30 marzo 2015
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PREVISIONI 2015
Fattori incoraggianti influiscono
positivamente sull’economia italiana (1)
•
Euro debole, caduta del prezzo del petrolio, maggiore disponibilità
di credito, impatto del turismo addizionale proveniente dall’Expo
sono tutti elementi che concorrono ad una revisione al rialzo della crescita
del Pil italiano, che nel 2015 si attesterà sul +0,7% (stima Prometeia)
•
I consumi delle famiglie, dopo aver sperimentato uno sviluppo
debolmente positivo nel 2014, riprendono a crescere con maggior vigore,
supportati dall’accelerazione del reddito disponibile. Tuttavia le famiglie
restano caute sulle decisioni di acquisto, condizionate dalla percezione di
segnali di ripresa ancora deboli, specie sul fronte dell’occupazione.
•
L’attenuarsi di quei fattori che hanno ostacolato la crescita degli
investimenti in beni strumentali (difficoltà di accesso al credito,
debolezza del ciclo) dovrebbe favorire un recupero che, comunque, si
manterrà ancora relativamente debole nell’anno in corso, anche per un
effetto di trascinamento della performance negativa del 2014.
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PREVISIONI 2015
Fattori incoraggianti influiscono
positivamente sull’economia italiana (2)
•
Nel 2015 resterà negativo l’andamento degli investimenti in
costruzioni nonostante sembrino trovare conferma alcuni segnali positivi
(recupero delle compravendite nel settore immobiliare e aumento nelle
erogazioni di nuovi mutui).
•
Già a partire dall’anno in corso benefici fiscali (decontribuzione dei nuovi
assunti) e un quadro economico più favorevole concorreranno ad un
recupero dell’occupazione, che tuttavia si conferma molto graduale.
•
Si prospetta lenta anche la discesa del tasso di disoccupazione, in
quanto all’aumento occupazionale corrisponderà anche un incremento
dell’offerta da parte di chi, allontanatosi dal mercato del lavoro, è invece
incoraggiato a rientrarvi dal miglioramento della domanda.
•
Nel biennio 2016-2017 gli effetti espansivi del Pil proseguiranno e la
ripresa continuerà ad essere trainata da esportazioni e consumi,
mentre il recupero degli investimenti procederà più lentamente.
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PREVISIONI 2015
Il tessuto economico del Veneto pronto
alla ripartenza dopo una lunga crisi
Italia e Veneto. Andamento del Prodotto interno lordo
(valori concatenati, var. % su anno prec.)
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Secondo le ultime
previsioni, nel 2015
l’economia regionale
dovrebbe conoscere una
fase di recupero, dopo la
stabilità registrata nel 2014.
Il Pil regionale tenderà a
crescere al ritmo del
+1,1%, quattro decimi di
punto sopra la media
italiana (+0,7%).
Nel biennio successivo la
crescita dovrebbe
rafforzarsi nella misura del
+1,7% nel 2016 e del
+1,6% nel 2017.
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PREVISIONI 2015
Il Veneto volta pagina: +1,1% nel 2015
• Nel 2015 l’economia veneta dovrebbe sperimentare
un’accelerazione della crescita (+1,1%), che le consentirà di
mantenere un differenziale con la media nazionale di quattro
decimi di punto percentuale.
• Nell’anno in corso la crescita in Veneto si manterrà in linea con
quella del Nord Est (+1%). Per le principali regioni meridionali,
invece, il rientro su variazioni positive del Pil è previsto per il 2016.
• Nel biennio 2016-2017 la ripresa si consoliderà ovunque, ma
rimane una marcata eterogeneità a livello territoriale: con tassi
attorno all’1,6-1,8% Lombardia ed Emilia Romagna saranno leader
della crescita, seguite a breve distanza da Piemonte e Veneto. Al
Mezzogiorno, invece, il ritmo di crescita dell’economia sarà circa la
metà rispetto quello previsto al Nord.
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Export principale leva di sviluppo,
sostenuta dall’euro debole
PREVISIONI 2015
Esportazioni di beni in Veneto e in Italia
(valori concatenati, var. % medie annue)
• Un contributo positivo
all’attività economica
regionale nel 2015
giungerà dalle esportazioni
che risulteranno più
dinamiche della media
nazionale (+5% a fronte
del +4,6%).
• Rischi: tensioni
geopolitiche, volatilità
finanziaria, deflazione,
bassi potenziali di crescita,
scarsa presenza nei Paesi
asiatici emergenti
• Opportunità: euro
debole, basso prezzo del
petrolio, bassi tassi di
interesse
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Nel 2015 la crescita dell’economia regionale (+1,1%) sarà determinato dalla
dinamica delle esportazioni (+5%) e dal recupero dei consumi (+1,7%)
PREVISIONI 2015
Veneto. Pil e conto economico (var. % su anno prec.). Anni 2013-2016
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Le aspettative degli imprenditori per i prossimi tre mesi rimangono prudenti.
Previsioni a tre mesi della produzione industriale (saldo % risposte)
PREVISIONI 2015
Diminuzione
Stazionario
Aumento
Saldo
100%
20%
10%
80%
0%
60%
-10%
40%
-20%
20%
-30%
0%
-40%
I
II
III
IV
I
2011
II
III
IV
2012
I
II
III
2013
IV
I
II
III
IV
2014
Fonte: Unioncamere del Veneto – Indagine VenetoCongiuntura (2.252 casi)
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