Monitoraggio mensile del mercato dell`automobile in

Monitoraggio mensile del mercato
dell'automobile in Italia e FVG
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Direzione centrale finanze, patrimonio e
programmazione
Servizio statistica e affari generali
tel. +39 040 3772228
fax. +39 040 3772032
[email protected]
Corso Cavour n. 1
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione
Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione
Servizio statistica e affari generali
Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste
telefono: 040 3772228
e-mail: [email protected]
Dirigente: Gianluca Dominutti
Segreteria:
Paola Cotterle
Elisa Steffe’
La pubblicazione
“Monitoraggio mensile del mercato dell’automobile in Italia e nel FVG” è stata curata da:
Matteo Dimai
La presente edizione è stata chiusa in redazione il giorno 14 agosto 2013
La pubblicazione è disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/statistica
Riproduzioni e stampe, anche parziali, dovranno riportare in modo esplicito e visibile la fonte e la proprietà dell'informazione
Trieste, agosto 2013
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Introduzione
La pubblicazione “Monitoraggio mensile del mercato dell’automobile in Italia e nel FVG” si propone di dare una panoramica
approfondita e aggiornata sull’andamento del mercato automobilistico regionale nel confronto con la situazione nazionale attraverso
l’analisi dei dati mensili sulle prime immatricolazioni al PRA (Pubbilco Registro Automobilistico), sulle radiazioni e sui trasferimenti di
proprietà.
L’auto è un prodotto diffuso e familiare, ma al tempo stesso complesso e tecnologicamente avanzato. L’acquisto di un’autovettura
rientra, a causa dei costi d’acquisto e di gestione e dell’uso quasi quotidiano, in quella gamma di decisioni che un individuo o una
famiglia prende pensando al medio periodo, e quindi l’analisi dell’andamento del mercato non solo verifica lo stato di salute di un
importante settore dell’economia italiana, ma fornisce anche indicazioni sulla fiducia delle famiglie e sulle loro capacità di spesa.
Il mercato dell’auto presenta determinate stagionalità (calo in dicembre e agosto, picco nei mesi primaverili e agli inizi dell’autunno),
ma conserva comunque un forte grado di imprevedibilità. Per questo motivo la semplice comunicazione dei dati dell’ultimo mese,
confrontati con i dati del mese precedente (ed eventualmente con lo stesso mese dell’anno precedente), comune nei media, non è
sufficiente. È quindi opportuna e necessaria un’analisi più approfondita, che permetta di vedere oltre gli annunci e di capire le
fluttuazioni derivanti dalle stagionalità, distinguendole dalle variazioni nel trend.
I dati riportati sono di fonte ACI e per il solo 2013 sono riferiti alla pubblicazione AutoTrend. Si noti che i dati sui passaggi di proprietà
si considerano al netto delle minivolture, cioè al netto dei passaggi di proprietà (generalmente collegati all’acquisto di un altro
veicolo) tra privato e concessionario o altro operatore abilitato alla vendita di veicoli. La minivoltura presenta un iter semplificato e
minori costi amministrativi e fiscali.
I dati 2005-2012 sono da considerarsi definitivi, mentre i dati 2013 sono provvisori.
Questa edizione è completata dai dati ACI definitivi relativi all’età del parco veicolare e alle immatricolazioni per cilindrata e potenza,
tutti relativi agli anni 2005-2012, dati che vengono presentati sinteticamente per fornire un quadro d’insieme più completo, per
capire, ad esempio, quanta parte del parco veicolare fosse potenziale destinataria degli incentivi statali o come la crisi abbia influito
non solo sul numero, ma anche sulla tipologia di auto vendute.
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Sintesi dati
Il mercato dell’auto ha attraversato una serie di anni di grave crisi, con un costante e significativo calo delle immatricolazioni. Nel
2012 sono state immatricolate 1.403.463 automobili in Italia e 25.085 in FVG, a fronte di un massimo pre-crisi (2007) di 2.517.540
auto in Italia e 51.167 in FVG. I primi mesi del 2013 indicano un’ulteriore diminuzione del mercato del nuovo, con un rallentamento del
calo nei mesi di maggio e giugno che lascia sperare che nella seconda parte dell’anno il trend negativo termini e che il mercato si
stabilizzi.
Una misura di quanto il 2012 sia stato un annus horribilis lo si ha dall’andamento della domanda d’auto e del parco veicolare.
Quest’ultimo è diminuito per la prima volta in FVG dall’inizio della crisi, di 306 unità (da 769.832 a 769.526): negli anni precedenti,
nonostante una domanda d’auto negativa, i trasferimenti di proprietà dalle altre regioni riuscivano a compensare il deflusso di auto e
il parco veicolare continuava a crescere. Nel 2012 la domanda è stata particolarmente negativa in FVG (-11.372 auto contro le -1.967
del 2011) e, per la prima volta dall’inizio della crisi, lo è stata anche a livello nazionale (-40.717 autoveicoli), con una diminuzione del
parco veicolare anche a livello nazionale. Contemporaneamente è proseguito l’innalzamento dell’età media dei veicoli, arrivata in FVG
a 9,88 anni (era di 8,51 anni nel 2007) e a oltre 10 anni (10,28) in Italia (era di 8,85 nel 2007). Le auto con più di 10 anni (uno dei
requisiti per l’accesso agli ultimi incentivi alla rottamazione) in FVG sono il 43,12% del totale e il parco veicolare del FVG è il più
vecchio di tutte le regioni settentrionali.
I trasferimenti di proprietà, fortemente calati anch’essi nel 2012, mostrano segnali di ripresa nel 2013, coerentemente con una
stabilizzazione del mercato (auto nuove e usate sono beni parzialmente complementari: con l’aumento della vita media del parco
veicolare, è lecito attendersi un aumento del numero di passaggi di proprietà nell’arco della vita di un veicolo).
Prosegue la riduzione della cilindrata media delle nuove immatricolazioni, soprattutto con una contrazione delle vendite di vetture
con cilindrata superiore a 2.000 cc, mantenendo immutata (o aumentando leggermente) la potenza dei motori stessi. La percentuale
di vetture nuove in FVG con motore con cilindrata pari al massimo a 1800 cc è passata dal 72,21% del 2006 all’81,38% del 2012.
Nonostante l’immissione sul mercato di motori a 3 cilindri di cilindrata inferiore a 1.200 cc nel 2012, il loro successo commerciale è
per ora ancora limitato (le immatricolazioni fino a 1200 cc sono passate dal 15,87% al 16,95% del totale).
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Indice
serie storiche mensili gennaio 2012 – giugno 2013, serie storiche annuali 2005-2012, 2007-2012 per età parco veicolare
1. Nuove immatricolazioni
Nuove immatricolazioni, FVG-Italia
Nuove immatricolazioni per mese e regione
Nuove immatricolazioni – coefficienti di stagionalità
Nuove immatricolazioni per mese e regione – numeri indici
Nuove immatricolazioni per mese e regione – numeri indici destagionalizzati
Variazione % delle nuove immatricolazioni su base annua
Nuove immatricolazioni per mese e provincia FVG
Nuove immatricolazioni per mese e provincia FVG – numeri indici
2. Domanda di automobili
Domanda di automobili, FVG-Italia
Domanda di automobili per anno e provincia FVG
Variazione standardizzata della domanda di automobili
3. Passaggi di proprietà
Passaggi di proprietà, FVG-Italia
Passaggi di proprietà per mese e regione
Passaggi di proprietà per mese e regione – numeri indici
Passaggi di proprietà per mese e provincia FVG
Variazione % dei passaggi di proprietà su base annua
4. Nuove immatricolazioni e passaggi di proprietà per cilindrata e potenza
Nuove immatricolazioni per cilindrata - FVG
Nuove immatricolazioni di cilindrata superiore a 1800 cc per provincia
Nuove immatricolazioni per potenza (kW) - FVG
Passaggi di proprietà per cilindrata - FVG
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Indice
serie storiche mensili gennaio 2012 – giugno 2013, serie storiche annuali 2005-2012, 2007-2012 per età parco veicolare
5. Età parco veicolare
Età media parco veicolare per regione (anni)
Età media parco veicolare per regione (anni)
% parco veicolare con almeno 10 anni di età per provincia FVG
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Glossario
p.
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1. Nuove immatricolazioni
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Nuove immatricolazioni, FVG-Italia – anni 2005-2012
Nuove immatricolazioni, FVG-Italia, numeri indici base 2005=100. Anni 2005-2012
Nuove immatricolazioni,
FVG-Italia, valori assoluti.
Anni 2005-2012
120
110
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
100
90
80
70
FVG
Italia
45.095 2.243.725
45.883 2.354.897
51.167 2.517.540
42.808 2.193.567
44.483 2.177.538
37.197 1.972.070
34.300 1.765.011
25.085 1.403.463
60
50
2005
2006
2007
2008
2009
FVG
2010
2011
2012
Italia
La crisi del settore dell’auto è evidente nell’analisi pluriennale delle nuove immatricolazioni, che nel 2012 si sono attestate attorno al 60% dei livelli
del 2005 e, per il FVG, appena sotto il 50% del picco del 2007. Il mercato in FVG ha risentito più duramente della crisi rispetto a quello nazionale.
fonte: ACI. Elaborazione Servizio statistica e affari generali
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Nuove immatricolazioni per mese e regione
mese
gen-12
feb-12
mar-12
apr-12
mag-12
giu-12
lug-12
ago-12
set-12
ott-12
nov-12
dic-12
gen-13
feb-13
mar-13
apr-13
mag-13
giu-13
totale ultimi 12 mesi
FVG
2.535
2.414
2.452
2.104
2.314
2.042
1.704
1.320
2.064
2.189
2.036
1.911
2.058
1.928
2.209
1.913
2.218
2.032
23.582
T.-A.A.
Veneto
Italia
6.523
10.881 129.252
7.627
10.129 119.753
14.851
10.450 135.989
17.157
9.329 129.927
19.629
9.852 141.678
23.266
8.560 127.707
28.894
7.657 128.660
13.162
5.129
66.407
14.750
8.131 109.428
9.064
8.774 110.994
2.380
8.799 108.254
2.088
7.784
95.414
2.812
9.392 113.097
2.225
8.456
99.729
10.181
10.035 127.205
9.365
8.392 113.403
13.142
8.924 134.554
11.116
8.492 125.156
119.179
99.965 1.332.301
Dai dati provvisori relativi al primo semestre del
2013 emerge un’ulteriore contrazione rispetto al già
critico 2012. Il calo è però rallentato nei mesi di
maggio e giugno, fenomeno che potrebbe
preludere a una stabilizzazione del mercato nella
seconda metà dell’anno. A livello nazionale il calo
del primo semestre 2013 sul primo semestre 2012
è del 9,1%, leggermente minore del dato FVG (10,9%) e del Veneto (-9,3%). Le forti variazioni nel
numero di immatricolazioni nelle province di Trento
e Bolzano è dato dalle revisioni della disciplina di
calcolo dell’IPT e delle successive modifiche (D.L.
174 10/10/2012) che hanno attribuito il gettito alla
Provincia di residenza dell’acquirente e non del
venditore. Nel caso della provincia di Bolzano,
nuove agevolazioni hanno contribuito all’aumento
(o, più precisamente, al recupero) delle
immatricolazioni nel 2013.
fonte: ACI, dati provvisori per il 2013
Servizio statistica e affari generali
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Nuove immatricolazioni - coefficienti di stagionalità – media anni 2005-2012
130
L’analisi delle serie mensili
non può prescindere dalla
conoscenza
della
stagionalità del mercato
delle auto, che oltre ad un
calo ad agosto prevede un
calo negli ultimi mesi
dell’anno (dato dall’effetto
sui
prezzi
dell’usato
dell’anno
di
immatricolazione) e un picco
nei mesi primaverili (marzogiugno).
120
110
100
90
80
70
60
50
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
Febbraio
Gennaio
FVG
ITALIA
Considerata pari a 100 la media di nuove immatricolazioni in un mese qualsiasi, i coefficienti di stagionalità individuano la media
mensile di nuove immatricolazioni in un mese specifico dell’anno. Un valore di 120 indica quindi che in quel mese le immatricolazioni
sono del 20% superiori alla media annuale. Fonte: ACI, numeri indici base 2005 = 100. Elaborazione Servizio statistica e affari generali
Servizio statistica e affari generali
10
Nuove immatricolazioni per mese e regione – numeri indici
80
75
Rispetto al 2012, l’inizio del
2013 ha ripresentato la
consueta stagionalità con il
calo di dicembre e il picco di
gennaio. I primi mesi del
2013 hanno evidenziato un
ulteriore
calo
delle
immatricolazioni, che però
sembra stabilizzarsi nei mesi
di maggio e giugno.
70
65
60
55
50
45
40
35
30
giu-13
mag-13
apr-13
mar-13
feb-13
gen-13
dic-12
Veneto
nov-12
ott-12
set-12
ago-12
lug-12
giu-12
mag-12
apr-12
mar-12
feb-12
gen-12
FVG
Italia
fonte: ACI, numeri indici base media gennaio-dicembre 2005 = 100. Elaborazione Servizio statistica e affari generali
Servizio statistica e affari generali
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Nuove immatricolazioni per mese e regione – numeri indici destagionalizzati
70
65
60
55
50
45
40
giu-13
mag-13
apr-13
mar-13
feb-13
gen-13
dic-12
Veneto
nov-12
ott-12
set-12
ago-12
lug-12
giu-12
mag-12
apr-12
mar-12
feb-12
gen-12
FVG
L’analisi
dei
dati
destagionalizzati evidenzia
l’ulteriore calo dei primi mesi
del 2013, sotto il 50% dei
valori del 2005, e la
stabilizzazione sui valori del
2012 negli ultimi mesi.
Trattandosi
di
indici
destagionalizzati, al valore
100 corrisponde un numero
di immatricolazioni nel mese
che ci si aspetterebbe con la
stagionalità media del
periodo 2005-2011 e un
livello
annuo
di
immatricolazioni pari al
2005.
Italia
fonte: ACI, numeri indici base media gennaio-dicembre 2005 = 100, coefficienti di destagionalizzazione anni 2005-2011.
Elaborazione Servizio statistica e affari generali
Servizio statistica e affari generali
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Variazione % delle nuove immatricolazioni su base annua – giugno 2013
Nota: nelle province di Trento,
Bolzano e nella Val d’Aosta si è
registrato
un
notevole
incremento di iscrizioni di
autovetture nel 2012 dovuto
allo spostamento della sede
legale di molte società di
noleggio verso queste province
al seguito dell’introduzione dei
nuovi criteri di calcolo dell’IPT.
Tali criteri sono stati modificati
a ottobre 2012, ma in provincia
di Bolzano le immatricolazioni
hanno recuperato grazie a
nuove agevolazioni.
immatricolazioni
-12,5 -15,1 -16,2 -20,3 -72,4 -
9,8
-12,5
-15,1
-16,2
-20,3
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
fonte: ACI, variazione % tra la media del periodo luglio 2011-giugno 2012 e il periodo luglio 2012-giugno 2013. L’uso di medie annuali è
necessario al fine di eliminare gli effetti di stagionalità nelle immatricolazioni. Elaborazione Servizio statistica e affari generali
Servizio statistica e affari generali
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Nuove immatricolazioni per mese e provincia FVG
mese
gen-12
feb-12
mar-12
apr-12
mag-12
giu-12
lug-12
ago-12
set-12
ott-12
nov-12
dic-12
gen-13
feb-13
mar-13
apr-13
mag-13
giu-13
totale ultimi 12 mesi
Gorizia
Pordenone Trieste
Udine
FVG
212
755
380
1.188
2.535
233
670
342
1.169
2.414
238
646
409
1.159
2.452
186
576
327
1.015
2.104
225
637
370
1.082
2.314
187
546
310
999
2.042
160
425
316
803
1.704
128
313
219
660
1.320
197
580
351
936
2.064
210
581
359
1.039
2.189
168
620
344
904
2.036
174
531
295
911
1.911
188
624
320
926
2.058
207
579
292
850
1.928
197
613
363
1.036
2.209
161
526
310
916
1.913
226
559
389
1.044
2.218
207
523
324
978
2.032
2.223
6.474
3.882
11.003
23.582
A livello provinciale la contrazione del mercato del
nuovo nei primi 6 mesi del 2013 sul primo semestre
2012 è più marcata in provincia di Udine (-13,0%) e
Pordenone (-10,6%), mentre le province di Trieste e
Gorizia, che avevano registrato i cali maggiori nel
2012, si contraggono rispettivamente del 7,4% e del
6,5%.
La variazione a livello regionale è pari al -10,8%.
fonte: ACI
Servizio statistica e affari generali
14
Nuove immatricolazioni per mese e provincia FVG – numeri indici
100
Dal grafico si evidenzia
l’andamento negativo di
Udine e Pordenone rispetto
ai primi mesi del 2012, con
un calo posticipato rispetto
a Trieste. In provincia di
Gorizia la crisi è più
profonda,
situazione
evidenziata dal grafico.
80
60
40
20
giu-13
mag-13
apr-13
mar-13
feb-13
Udine
gen-13
Trieste
dic-12
nov-12
Pordenone
ott-12
set-12
ago-12
lug-12
giu-12
mag-12
apr-12
mar-12
feb-12
gen-12
Gorizia
FVG
fonte: ACI, numeri indici base media gennaio-dicembre 2005= 100. Elaborazione Servizio statistica e affari generali
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15
2. Domanda di automobili
Servizio statistica e affari generali
16
Domanda di automobili, FVG-Italia – anni 2005-2012
Domanda di automobili, FVG-Italia, numeri indici base 2005=100. Anni 2005-2012
800
Domanda di automobili,
FVG-Italia, valori assoluti.
Anni 2005-2012
600
400
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
200
0
-200
-400
FVG
Italia
3.118
87.146
4.014
638.009
470
433.177
447
495.582
- 1.595
327.793
- 2.199
385.839
- 1.967
408.200
- 11.372 - 40.717
-600
2005
2006
2007
2008
2009
FVG
2010
2011
2012
Italia
La domanda di automobili a livello nazionale ha avuto un andamento altalenante tra il 2006 e il 2011, ma nel 2012 si è verificata una notevole
contrazione delle immatricolazioni che ha reso negativa la domanda di auto. L’ulteriore calo delle immatricolazioni nel 2013 preannuncia una
domanda di automobili in ulteriore calo nel 2013, il che suggerisce la crescente difficoltà delle famiglie non solo di sostituire l’auto di famiglia, ma
anche di mantenerla. A livello regionale la domanda è negativa da anni, ma anche in questo caso il 2012 è stato un anno particolarmente negativo.
fonte: ACI. Elaborazione Servizio statistica e affari generali
nota: la domanda di automobili è pari alla differenza tra nuove iscrizioni e radiazioni
Servizio statistica e affari generali
17
Domanda di automobili per anno e provincia FVG – anni 2005-2012
6.000
Domanda di automobili per provincia
in FVG, valori assoluti. Anni 2005-2012
4.000
2.000
0
-2.000
-4.000
-6.000
-8.000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Trieste
Udine
FVG
2012
-10.000
-12.000
anno Gorizia Pordenone Trieste Udine
2005
-618
-876 -3.183
-997
2006
-54
562 1.753 1.753
2007
181
-916 1.062
-797
2008
-357
-426 1.200
-864
2009
-591
-574
460
-890
2010
-768
-1.069
408
-770
2011
-826
-927
598
-812
2012 -1.647
-3.391 -1.047 -5.287
FVG
-5.674
4.014
-470
-447
-1.595
-2.199
-1.967
-11.372
-14.000
Gorizia
Pordenone
La domanda di automobili ha significatività soprattutto a livello nazionale, in quanto a livello locale non considera il saldo netto dei trasferimenti
di proprietà da e verso il territorio. A livello provinciale può essere quindi interpretata come un segnale della capacità della rete distributiva di
soddisfare il bisogno di automobili sul territorio con auto nuove. Si noti, comunque, che nelle radiazioni sono incluse le radiazioni per
esportazione (ad esempio di auto usate di basso valore e/o incidentate che non avrebbero più mercato in Italia), che influiscono sul dato
specialmente a livello locale. Nel 2012 si registra un importante calo della domanda, già negativa causa “importazione“ di vetture usate da altre
regioni, calo particolarmente accentuato nelle province di Udine e Pordenone.
fonte : ACI
nota: la domanda di automobili è pari alla differenza tra nuove iscrizioni e radiazioni
Servizio statistica e affari generali
18
Variazione standardizzata della domanda di automobili – giugno 2013
Variazione standardizzata: variazione
tra la media del periodo luglio 2011giugno 2012 e il periodo luglio 2012giugno 2013, divisa per lo scarto
quadratico medio dei valori del periodo
gennaio-dicembre 2008 e moltiplicata
per 100 . Valori positivi indicano un
aumento della domanda, valori negativi
una diminuzione, un valore positivo di
100 indica un aumento pari alla
variabilità media nel periodo. L’uso di
medie annuali è necessario al fine di
eliminare gli effetti di stagionalità nelle
immatricolazioni
Nota: nelle province di Trento,
Bolzano e nella Val d’Aosta si
è registrato un notevole
incremento di iscrizioni di
autovetture nel 2012 dovuto
allo spostamento della sede
legale di molte società di
noleggio
verso
queste
province
al
seguito
dell’introduzione dei nuovi
criteri di calcolo dell’IPT. Tali
criteri sono stati modificati a
ottobre 2012, ma in provincia
di Bolzano le immatricolazioni
hanno recuperato grazie a
nuove agevolazioni.
domanda automobili
-43 -65 -90 -125 -180 -
9
-43
-65
-90
-125
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
Nota: in Friuli Venezia Giulia, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia e
Sicilia la domanda di auto nel 2008 è
stata negativa
fonte: ACI. Elaborazione Servizio statistica e affari generali. L’uso delle variazioni standardizzate è dovuto alla presenza di valori negativi
e/o prossimi allo zero per la domanda di automobili in numerose regioni
Servizio statistica e affari generali
19
3. Passaggi di proprietà
Servizio statistica e affari generali
20
Passaggi di proprietà, FVG-Italia – anni 2005-2012
Passaggi di proprietà, FVG-Italia, numeri indici base 2005=100. Anni 2005-2012
140
Passaggi di proprietà,
FVG-Italia, valori assoluti.
Anni 2005-2011
130
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
120
110
100
90
FVG
Italia
45.338 2.346.053
57.346 2.996.832
55.784 3.065.729
53.498 2.888.239
51.509 2.751.755
52.892 2.746.789
53.430 2.745.598
48.029 2.500.001
80
2005
2006
2007
2008
FVG
2009
2010
2011
2012
Italia
Le automobili usate sono un bene parzialmente complementare rispetto alle automobili nuove, quindi l’andamento dei passaggi di proprietà è
negativamente correlato a quello delle immatricolazioni. Nel 2012 si è registrato un calo dei trasferimenti, ma di entità minore rispetto alle
immatricolazioni. Il dato è compatibile con uno scenario di maggiore incertezza economica che spinge a posticipare decisioni di investimento come
l’acquisto di un auto tout court (nuova o usata).
fonte: ACI. Elaborazione Servizio statistica e affari generali
Servizio statistica e affari generali
21
Passaggi di proprietà per mese e regione
mese
gen-12
feb-12
mar-12
apr-12
mag-12
giu-12
lug-12
ago-12
set-12
ott-12
nov-12
dic-12
gen-13
feb-13
mar-13
apr-13
mag-13
giu-13
totale ultimi 12 mesi
FVG
3.721
4.103
4.563
3.617
4.145
3.703
3.900
3.432
3.613
4.352
4.639
4.241
4.691
4.259
4.699
4.111
4.389
3.867
50.193
T.-A.A.
Veneto
Italia
3.272
16.281 210.352
3.430
16.248 204.450
3.906
17.426 237.571
3.340
14.548 196.599
3.731
15.987 225.703
3.484
14.242 204.325
3.622
14.932 224.374
3.354
11.515 150.997
3.663
14.173 195.528
4.371
16.165 228.118
4.317
16.801 227.720
3.521
15.521 194.264
4.211
17.576 229.406
3.812
15.763 208.392
4.246
17.044 226.756
4.057
15.351 205.678
4.609
16.397 227.877
3.757
14.100 199.315
47.540 185.338 2.518.425
Il mercato dell’usato nei primi mesi del 2013 ha
segnato un aumento delle transazioni rispetto ai
corrispondenti mesi del 2012, con un aumento del
9,1% a livello regionale contro un aumento a livello
nazionale dell’1,4%. In linea con il dato nazionale il
Veneto (+1,5%), più marcato aumento invece per I
passaggi di proprietà nelle province di Trento e
Bolzano (+16,7%).
fonte: ACI
Servizio statistica e affari generali
22
Passaggi di proprietà per mese e regione – numeri indici
150
140
Dal grafico traspare il buon
andamento dei trasferimenti
di proprietà nelle province di
Trento e Bolzano, come anche
l’aumento delle transazioni in
FVG. Quasi impercettibili le
variazioni in Veneto e a livello
nazionale. I trasferimenti di
proprietà non hanno una
stagionalità così pronunciata
come
le
nuove
immatricolazioni.
130
120
110
100
90
80
70
60
50
giu-13
mag-13
apr-13
mar-13
feb-13
gen-13
Veneto
dic-12
nov-12
T.-A.A.
ott-12
set-12
ago-12
lug-12
giu-12
mag-12
apr-12
mar-12
feb-12
gen-12
FVG
Italia
fonte: ACI, numeri indici base media gennaio-dicembre 2005 = 100. Elaborazione Servizio statistica e affari generali
Servizio statistica e affari generali
23
Passaggi di proprietà per mese e provincia FVG
mese
gen-12
feb-12
mar-12
apr-12
mag-12
giu-12
lug-12
ago-12
set-12
ott-12
nov-12
dic-12
gen-13
feb-13
mar-13
apr-13
mag-13
giu-13
totale ultimi 12 mesi
Gorizia
Pordenone Trieste
Udine
FVG
382
1.019
581
1.739
3.721
331
1.108
536
2.128
4.103
416
1.196
665
2.286
4.563
305
1.023
558
1.731
3.617
378
1.069
591
2.107
4.145 Nel primo semestre 2012 sono state soprattutto le
312
968
532
1.891
3.703 province di Gorizia (+34,0%) e Trieste (+24,1%) a
registrare l’aumento tendenziale maggiore di
347
1.020
582
1.951
3.900 passaggi di proprietà. Marginali invece le variazioni
307
862
482
1.781
3.432 di Pordenone (+3,5%) e Udine (+3,2%).
342
949
475
1.847
3.613
371
1.156
624
2.201
4.352
486
1.306
756
2.091
4.639
477
1.121
680
1.963
4.241
517
1.245
678
2.251
4.691
468
1.090
714
1.987
4.259
508
1.222
769
2.200
4.699
439
1.045
688
1.938
4.111
500
1.079
730
2.079
4.389
414
923
718
1.812
3.867
5.176
13.018
7.896
24.101
50.193
fonte: ACI
Servizio statistica e affari generali
24
Variazione % dei passaggi di proprietà su base annua – giugno 2013
passaggi di proprietà
2,8 - 12
1 - 2,8
-1,6 - 1
-3,9 - -1,6
-39,9 - -3,9
(3)
(5)
(4)
(4)
(4)
fonte: ACI, variazione % tra la media del periodo luglio 2011-giugno 2012 e il periodo luglio 2012-giugno 2013. L’uso di medie annuali è
necessario al fine di eliminare gli effetti di stagionalità nelle immatricolazioni. Elaborazione Servizio statistica e affari generali
Servizio statistica e affari generali
25
4. Nuove immatricolazioni e passaggi di proprietà per cilindrata e potenza
Servizio statistica e affari generali
26
Nuove immatricolazioni per cilindrata – FVG – anni 2005-2012
Valori %
2007
16,01
53,10
18,39
600-1200 cc
1201-1600 cc
1601-1800 cc
Anno
1801-2000 cc
2001-2500 cc
2012
16,91
0%
59,37
20%
40%
Oltre 2500 cc
12,50
60%
80%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Dall’inizio della crisi (2008) in poi si
riscontra una netta variazione nelle
immatricolazioni per classe di cilindrata,
con un aumento delle cilindrate fino a
1600 cc e una diminuzione delle classi
superiori. Coerentemente con questa
tendenza sono apparse recentemente sul
mercato anche vetture con motori a 3
cilindri con cilindrate attorno ai 1000 cc e
motori diesel di cilindrata inferiore ai
1300 cc (es. 1100 cc), che tuttavia non
hanno ancora avuto un effetto
significativo.
100%
600-1200 cc 1201-1600 cc 1601-1800 cc 1801-2000 cc 2001-2500 cc Oltre 2500 cc
6.595
22.575
1.778
9.876
1.803
2.466
6.252
23.926
1.583
9.093
2.325
2.704
8.192
27.172
1.645
9.409
2.217
2.532
6.964
23.274
1.294
7.614
1.699
1.963
7.933
26.778
1.011
6.150
1.362
1.249
6.207
22.787
860
4.866
1.285
1.191
5.427
20.681
1.119
4.593
1.407
1.074
4.241
14.892
1.269
3.135
1.061
487
fonte: ACI. Elaborazione Servizio statistica e affari generali
Servizio statistica e affari generali
27
Nuove immatricolazioni di cilindrata superiore a 1800 cc per provincia
– anni 2005-2012
Valori %
Il calo delle immatricolazioni nelle
classi di cilindrata superiore è
stato in media con il dato italiano
nelle province di Udine e
Pordenone, molto forte nella
provincia di Gorizia e minore
nella provincia di Trieste (che già
aveva una % di immatricolazioni
di vetture di grossa cilindrata
minore che nelle altre province). Il
calo è stato particolarmente
pronunciato nel 2009, con una
stagnazione nel 2010 e nel 2011
e un ulteriore calo nel 2012.
40
35
30
25
20
15
10
FVG
2012
Udine
2011
Trieste
2010
Pordenone
2009
2008
2007
2006
2005
Gorizia
Italia
fonte: ACI. Elaborazione Servizio statistica e affari generali
Servizio statistica e affari generali
28
Nuove immatricolazioni per potenza (kW) – FVG – anni 2005-2012
Valori %
2007
36,08
20,51
14,57
7,52
Fino a 40 kW
9,81
41 - 55 kW
56 - 70 kW
71 - 85 kW
Anno
86 - 100 kW
101 - 115 kW
2012
32,88
0%
20,90
20%
o
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
40%
20,73
60%
7,83
80%
116 - 130 kW
7,52
Oltre 130 kW
In controtendenza alla cilindrata, la
potenza delle nuove immatricolazioni
tende ad aumentare (soprattutto nelle
classi medie a discapito di quelle più
basse) a causa dello sviluppo tecnologico
dei motori. Le due tendenze (minore
cilindrata,
maggiore
potenza)
si
compensano parzialmente.
100%
Fino a 40 kW 41 - 55 kW 56 - 70 kW 71 - 85 kW 86 - 100 kW 101 - 115 kW 116 - 130 kW Oltre 130 kW
1.288
16.242
6.826
10.216
3.392
3.765
1.508
1.856
1.157
14.816
8.999
7.639
3.547
4.514
1.414
2.607
1.193
17.825
10.133
7.200
3.717
4.846
1.789
2.701
1.009
15.073
8.909
6.075
3.285
4.472
1.658
2.327
1.070
15.543
11.277
6.477
3.150
3.668
1.583
1.714
481
11.923
8.849
6.764
2.473
3.068
1.869
1.770
22
10.748
7.178
7.028
2.402
2.823
1.970
2.129
31
8.248
5.243
5.201
1.964
1.886
1.270
1.242
fonte: ACI. Elaborazione Servizio statistica e affari generali
Servizio statistica e affari generali
29
Passaggi di proprietà per cilindrata – FVG – anni 2005-2012
Valori %
21,92
2007
37,15
21,76
600-1200 cc
1201-1600 cc
1601-1800 cc
Anno
1801-2000 cc
2001-2500 cc
2012
19,88
0%
44,98
20%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
40%
Oltre 2500 cc
20,72
60%
80%
Le tendenze riscontrate nel mercato del
nuovo non si ritrovano nel mercato
dell’usato in quanto i trasferimenti sono
riferiti al parco veicolare nel complesso e
quindi incorporano le tendenze degli anni
passati. Le classi maggiori di cilindrata
sono più comuni nei trasferimenti di
proprietà rispetto alle immatricolazioni,
cioè il mercato dell’usato vede una
maggior frequenza di auto di grossa
cilindrata
(prezzo
d’acquisto
più
abbordabile, maggiore differenza di
prezzo in valore assoluto con il nuovo,
minori costi di transazione in %).
100%
600-1200 cc 1201-1600 cc 1601-1800 cc 1801-2000 cc 2001-2500 cc Oltre 2500 cc
12.427
18.989
4.339
10.552
3.116
2.719
13.231
20.774
4.145
12.143
3.512
3.541
12.227
20.725
3.669
12.138
3.396
3.629
11.574
20.886
2.974
11.739
2.919
3.406
10.620
19.843
2.864
11.767
2.878
3.537
9.980
21.605
2.606
12.204
2.945
3.552
10.444
22.725
2.560
11.508
2.822
3.492
9.546
21.604
2.106
9.954
2.494
2.325
fonte: ACI. Elaborazione Servizio statistica e affari generali
Servizio statistica e affari generali
30
5. Età parco veicolare
Servizio statistica e affari generali
31
Età media parco veicolare per regione (anni) – anni 2007-2012
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
FVG
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino - Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Italia
2007
9,21
10,50
10,40
11,17
8,08
8,51
8,33
8,12
7,75
8,97
9,92
8,05
10,27
9,00
10,44
7,51
7,63
9,19
5,83
8,23
8,85
2008
9,42
10,74
10,67
11,41
8,27
8,70
8,50
8,35
7,92
9,18
10,18
8,19
10,47
9,28
10,68
7,72
7,86
9,37
6,00
8,44
9,05
2009
9,58
10,94
10,91
11,63
8,42
8,85
8,74
8,52
8,06
9,32
10,39
8,37
10,62
9,48
10,91
7,83
7,99
9,48
6,05
8,62
9,23
2010
9,79
11,24
11,27
11,92
8,65
9,12
9,03
8,79
8,31
9,57
10,71
8,65
10,93
9,81
11,22
8,07
8,22
9,74
6,42
8,86
9,50
2011
10,15
11,64
11,74
12,34
8,95
9,45
9,37
9,15
8,61
9,88
11,10
8,99
11,31
10,25
11,63
8,37
8,40
10,10
6,26
9,16
9,84
2012
10,61
12,12
12,28
12,83
9,35
9,88
10,01
9,59
9,02
10,31
11,60
9,40
11,76
10,78
12,15
8,88
7,45
10,55
6,17
9,56
10,28
L’età media del parco veicolare negli
ultimi 5 anni è cresciuta in tutte le regioni
ad eccezione di Trentino – Alto Adige e
Valle d’Aosta (in queste ultime regioni si è
avuto un boom delle immatricolazioni a
causa dell’introduzione di nuovi criteri di
calcolo dell’IPT nel 2012), fenomeno che
indica un mercato maturo (domanda di
auto bassa rispetto al parco veicolare
esistente) ed è compatibile anche con la
diminuzione delle immatricolazioni.
Il trend a livello nazionale era iniziato già
negli anni precedenti e sta accelerando.
nota: agli autoveicoli immatricolati da più di 20 anni è stata attribuita un’età forfettaria di 22,5 anni
fonte: ACI. Elaborazione Servizio statistica e affari generali
Servizio statistica e affari generali
32
Età media parco veicolare per regione (anni) – anno 2012
età media parco veicolare
6,1 9,3 9,8 10,6 11,8 -
9,3
9,8
10,6
11,8
12,9
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
nota: agli autoveicoli immatricolati da più di 20 anni è stata attribuita un’età forfettaria di 22,5 anni
fonte: ACI. Elaborazione Servizio statistica e affari generali
Servizio statistica e affari generali
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% parco veicolare per almeno 10 anni di età per provincia FVG – anni 2007-2012
46
44
L’aumento dell’età media del
parco veicolare si rispecchia
anche nell’aumento della % di
vetture con almeno 10 anni di
età (in passato requisito per
accedere agli incentivi alla
rottamazione).
L’andamento
delle 4 province del FVG è
simile, le differenze tra province
si riducono e ci si avvicina alla
media nazionale.
Nell’arco di 5 anni la % di veicoli
con almeno 10 anni di età in
FVG è passata dal 34% al 43%
42
40
38
36
34
32
30
Udine
2012
Trieste
2011
Pordenone
2010
2009
2008
2007
Gorizia
FVG
fonte: ACI. Elaborazione Servizio statistica e affari generali
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Glossario
Immatricolazione – Affinché un veicolo, nuovo o importato dall’estero, possa circolare su strada, deve essere immatricolato
all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (che rilascia targhe e libretto di circolazione) e iscritto nel Pubblico Registro
Automobilistico (PRA) entro 90 giorni dall’immatricolazione (registrazione del diritto di proprietà e degli altri diritti reali). I
termini immatricolazione e iscrizione, pur contrassegnando procedure burocratiche diverse, possono agli atti pratici
considerarsi sinonimi.
Minivoltura – Vendita di un veicolo usato ad un concessionario / venditore di veicoli usati. I costi sono minori rispetto ad
una voltura tra privati in quanto è prevista l’esenzione dall’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) e il pagamento ridotto
degli emolumenti ACI.
Passaggio di proprietà – registrazione del contratto di vendita di un veicolo usato presso il PRA, con conseguente
aggiornamento dei dati sul nuovo proprietario del veicolo.
Radiazione – cancellazione dal PRA di un veicolo (per demolizione o esportazione). I veicoli per i quali non risultino pagati i
bolli per almeno 3 anni consecutivi vengono radiati d’ufficio.
Stagionalità – andamento ciclico di un fenomeno nel tempo, in relazione ad es. al periodo nell’anno. Le nuove
immatricolazioni, ad esempio, sono minori ad agosto a causa delle ferie estive. Altri esempi immediati di stagionalità si
hanno per i prezzi delle verdure (minori “in stagione”) e per tutti i beni il cui uso è prevalente in determinati periodi dell’anno
(es. condizionatori). L’analisi su brevi periodi di fenomeni che presentano stagionalità deve necessariamente tenere conto
dei suoi effetti.
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