Marco Cilione Area professionale statistica – ACI [email protected] [email protected] Dr. Marco Cilione - Area Professionale Statistica ACI Il mercato dei veicoli elettrici in Italia…è davvero un mercato? Cosa ci indicano le statistiche degli ultimi anni e del 2016? PRIME ISCRIZIONI VEICOLI ELETTRICI IN ITALIA 3.601 3.150 3.500 2.704 2.800 2.100 1.400 2.182 1.947 879 PRIME ISCRIZIONI VEICOLI IBRIDI IN ITALIA 700 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 38.306 26.161 PRIME ISCRIZIONI VEICOLI IN ITALIA 21.293 (x1.000) 14.807 2.500 2.280 2.235 1.757 2.000 1.931 1.592 1.680 5.100 6.528 1.500 1.000 2011 500 2012 2013 2014 Fonte: ACI - Statistiche automobilistiche 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015 2016 Valori provvisori Dr. Marco Cilione - Area Professionale Statistica ACI PRIME ISCRIZIONI VEICOLI AREA GEOGRAFICA ELETTRICO PRIME ISCRIZONI AUTOVETTURE IBRIDO AREA GEOGRAFICA 2016 2015 % 16/15 2016 2015 % 16/15 2.550 1.991 28,1 27.628 18.440 49,8 TOTALE CENTRO 890 900 -1,1 8.010 5.943 TOTALE SUD ISOLE 161 259 -37,8 2.668 3.601 3.150 14,3 38.306 TOTALE NORD TOTALE ITALIA TOP 10 VETTURE IBRIDE NEL 2016 MARCA-MODELLO TOTALE IBRIDO 2016 2015 % 16/15 2016 2015 % 16/15 TOTALE NORD 873 844 3,4 27.472 18.395 49,3 34,8 TOTALE CENTRO 441 520 -15,2 7.977 5.921 34,7 1.778 50,1 TOTALE SUD ISOLE 62 104 -40,4 2.655 1.766 50,3 26.161 46,4 TOTALE ITALIA 1.376 1.468 -6,3 38.104 26.082 46,1 TOP 10 VETTURE ELETTRICHE NEL 2016 MARCA-MODELLO TOTALE TOYOTA YARIS 16.653 NISSAN LEAF 445 TOYOTA AURIS 9.215 TESLA MODEL S 241 TOYOTA RAV4 4.209 RENAULT ZOE 175 LEXUS NX 2.451 CITROEN C-ZERO 161 TOYOTA PRIUS 812 MERCEDES CLASSE B 91 LEXUS CT 638 BMW I3 91 LEXUS RX 624 VOLKSWAGEN UP! 64 BMW SERIE 2 270 PEUGEOT ION 35 HYUNDAI IONIQ 263 TESLA MODEL X 22 KIA NIRO 250 MITSUBISHI I-MIEV 14 Fonte: ACI - Statistiche automobilistiche ELETTRICO P. I. VETTURE SECONDO IL SOGGETTO INTESTATARIO 100,0% 80,0% 60,0% PG PF 40,0% 20,0% 0,0% BZ ELETT GAS IBR Valori provvisori Dr. Marco Cilione - Area Professionale Statistica ACI PRIME ISCRIZIONI VEICOLI ELETTRICO PRIME ISCRIZIONI AUTOVETTURE IBRIDO ELETTRICO AREA GEOGRAFICA IBRIDO AREA GEOGRAFICA 2016 2015 % 16/15 2016 2015 % 16/15 2016 2015 % 16/15 2016 2015 % 16/15 ROMA comune 446 294 51,7 5.121 3.183 60,9 ROMA comune 185 158 17,1 5.081 3.176 60,0 ALTRI comuni 111 164 -32,3 742 470 57,9 ALTRI comuni 98 49 100,0 742 468 58,5 ROMA città metropolitana 557 458 21,6 5.863 3.653 60,5 ROMA città metropolitana 283 207 36,7 5.823 3.644 59,8 TOP 10 AUTOVETTURE ELETTRICHE NEL 2016 TOP 10 AUTOVETTURE IBRIDE NEL 2016 NISSAN LEAF 182 RENAULT ZOE 41 541 MERCEDES CLASSE B 27 LEXUS NX 498 CITROEN C-ZERO 14 TOYOTA PRIUS 143 PEUGEOT ION 5 LEXUS CT 114 SMART FORTWO 4 LEXUS RX 89 BMW I3 3 LEXUS IS 45 TESLA MODEL S 3 RANGE ROVER SPORT 26 NISSAN EVALIA 3 BMW SERIE 2 24 NISSAN NV 200 2 TOYOTA YARIS 3.347 TOYOTA AURIS 1.381 TOYOTA RAV 4 Fonte: ACI - Statistiche automobilistiche Valori provvisori Dr. Marco Cilione - Area Professionale Statistica ACI PRIME ISCRIZIONI VEICOLI ELETTRICO PRIME ISCRIZIONI AUTOVETTURE IBRIDO ELETTRICO AREA GEOGRAFICA IBRIDO AREA GEOGRAFICA 2016 2015 % 16/15 2016 2015 % 16/15 2016 2015 % 16/15 2016 2015 % 16/15 MILANO comune 413 166 148,8 2.135 1.593 34,0 MILANO comune 296 69 329,0 2.100 1.587 32,3 ALTRI comuni 81 96 -15,6 1.917 1.364 40,5 ALTRI comuni 55 59 -6,8 1.905 1.362 39,9 MILANO città metropolitana 494 262 88,5 4.052 2.957 37,0 MILANO città metropolitana 351 128 174,2 4.005 2.949 35,9 TOP 10 AUTOVETTURE ELETTRICHE NEL 2016 TOP 10 AUTOVETTURE IBRIDE NEL 2016 TESLA MODEL S 74 CITROEN C-ZERO 70 450 BMW I3 37 LEXUS NX 232 PEUGEOT ION 22 TOYOTA PRIUS 167 RENAULT ZOE 17 LEXUS CT 69 TESLA MODEL X 11 BMW I3 REV 63 NISSAN LEAF 9 LEXUS RX 58 CITROEN E-MEHARI 6 TOYOTA C-HR 55 VOLKSWAGEN UP 5 PEUGEOT 508 54 SMART FORTWO 4 TOYOTA YARIS 1.535 TOYOTA AURIS 887 TOYOTA RAV 4 Fonte: ACI - Statistiche automobilistiche Valori provvisori Dr. Marco Cilione - Area Professionale Statistica ACI TOP 10 AUTOVETTURE ELETTRICHE IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE 9 MESI 2016 RENAULT ZOE 17.060 NISSAN LEAF 15.791 TESLA MODEL S 10.293 BMW I3 6.446 VOLKSWAGEN GOLF E 5.949 AUTO ELETTRICHE (A) AUTO IBRIDE (B) TOTALE AUSTRIA 2.919 3.291 6.210 2,5% KIA SOUL EV 3.811 BELGIO 1.546 12.289 13.835 3,3% MERCEDES B250 E 2.931 DANIMARCA 681 4.756 5.437 3,2% TESLA MODEL X 2.211 FINLANDIA 163 4.414 4.577 4,9% VOLKSWAGEN E-UP 1.871 FRANCIA 16.091 41.087 57.178 3,8% PEUGEOT ION 1.619 GERMANIA 7.678 33.104 40.782 1,6% GRECIA 8 1.180 1.188 1,9% IRLANDA 371 2.737 3.108 2,2% ITALIA 936 28.007 28.943 2,1% OLANDA 2.672 12.414 15.086 5,3% PORTOGALLO 546 2.949 3.495 2,2% REGNO UNITO 8.107 60.461 68.568 3,2% SPAGNA 1.161 23.022 24.183 2.8% SVEZIA 2.041 17.485 19.526 7.2% EUROPA 15 44.920 247.196 292.116 2,8% NORVEGIA 17.485 28.922 46.407 40,0% SVIZZERA 2.382 7.662 10.044 4,3% PAESI TOTALE 64.787 283.780 Fonte: ACEA – Statistiche veicoli 348.567 % (A+B)/ TOT IMMATR. 3,3% TOP 10 AUTOVETTURE IBRIDE PLUG-IN MITSUBISHI OUTLANDER 17.290 VOLKSWAGEN GOLF GTE 9.390 VOLKSWAGEN PASSAT GTE 8.879 MERCEDS C350 E 7.870 VOLVO XC 90 7.348 BMW 330 E 6.190 AUDI A3 E-TRON 5.188 BMW I3 REX 4.539 BMW X5 40 E 4.139 BMW 225 XE 4.092 Dr. Marco Cilione - Area Professionale Statistica ACI INCENTIVI IN EUROPA SULLE AUTO ELETTRICHE PAESI Incentivi acquisto Incentivi tasse di registrazione AUSTRIA sì sì sì sì BELGIO sì sì sì sì DANIMARCA sì sì FINLANDIA FRANCIA sì GERMANIA sì GRECIA IRLANDA sì ITALIA sì OLANDA Incentivi all'uso Incentivi aziendali Incentivi IVA Incentivi locali Incentivi sulle infrastrutture Altri incentivi sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì PORTOGALLO sì sì sì sì sì REGNO UNITO sì sì sì sì sì sì SPAGNA sì sì sì sì sì sì SVEZIA sì sì sì sì NORVEGIA SVIZZERA sì sì sì sì sì sì sì sì Fonte: EAFO – European Alternative Fuels Observatory Dr. Marco Cilione - Area Professionale Statistica ACI PARCO VEICOLI ELETTRICI IN ITALIA 18.000 PARCO AUTOVETTURE SECONDO IL SOGGETTO INTESTATARIO - 2015 15.000 12.000 Autovetture 9.000 Veicoli 6.000 3.000 100,0% 80,0% 0 2011 2012 2013 2014 2015 60,0% PARCO VEICOLI IBRIDI IN ITALIA 40,0% 90.000 20,0% 0,0% Benzina 60.000 Autovetture Veicoli Elettrico Gasolio Persona Giuridica Ibrido Totale Persona Fisica 30.000 Fonte: ACI - Statistiche automobilistiche 0 2011 2012 2013 2014 2015 Dr. Marco Cilione - Area Professionale Statistica ACI PARCO AUTOVETTURE NELLE REGIONI - 2015 REGIONI PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA TRENTINO ALTO ADIGE VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA LIGURIA EMILIA ROMAGNA TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE TOTALE TOT/AUTO CIRCOLANTI (x 10.000) REGIONI VEICOLI ELETTRICI VEICOLI IBRIDI TOTALE TOT/VEICOLI CIRCOLANTI (x 10.000) 5.298 5.533 19 PIEMONTE 861 5.332 6.193 17 247 261 18 AUTO AUTO IBRIDE ELETTRICHE 60 235 14 82950 26.749 27.578 782 5.412 6.194 28740 PARCO VEICOLI NELLE REGIONI - 2015 8.786 9.073 VEICOLI VALLE D'AOSTA 61 248 309 15 47 LOMBARDIA 2.755 26.871 29.626 38 70 TRENTINO ALTO ADIGE 1.347 5.438 6.785 60 30 VENETO 865 8.810 9.675 25 FRIULI VENEZIA GIULIA 192 2.207 2.399 24 49 2.202 2.251 29 4730 420 1.383 1.430 17 LIGURIA 363 1.399 1.762 13 9.617 10.037 36 EMILIA ROMAGNA 2.150 9.647 11.797 31 437 20 30 5.450 5.887 24 TOSCANA 2.104 5.508 7.612 23 815 845 14 UMBRIA 156 818 974 12 77 10 774 1.271 1.348 14 MARCHE 295 1.283 1.578 12 2.287 11.156 13.443 28 11.110 11.884 32 LAZIO 43 919 962 11 ABRUZZO 164 923 1.087 10 1 0 104 105 5 MOLISE 19 106 125 5 CAMPANIA 760 1.533 2.293 5 CAMPANIA 135 1.518 1.653 5 PUGLIA 104 1.349 1.453 6 PUGLIA 523 1.362 1.885 7 44 165 209 5 BASILICATA 9 162 171 5 BASILICATA CALABRIA 45 667 712 6 CALABRIA 176 669 845 5 979 1.576 2.555 6 SICILIA 197 1.561 1.758 6 SICILIA SARDEGNA 69 728 797 8 SARDEGNA 319 734 1.053 8 ITALIA 4.584 85.348 89.932 24 ITALIA 16.420 85.785 102.205 21 Fonte: ACI-Statistiche automobilistiche Dr. Marco Cilione - Area Professionale Statistica ACI PARCO VEICOLI - 2015 AREA GEOGRAFICA ROMA comune Altri comuni ROMA città metropolitana PARCO AUTOVETTURE - 2015 TOTALE TOT/AUTO CIRCOLANTI (x 10.000) 8.374 8.986 51 118 1.732 1.850 20 730 10.106 10.836 41 VEICOLI ELETTRICI VEICOLI IBRIDI TOTALE TOT/VEICOLI CIRCOLANTI (x 10.000) 1.790 8.401 10.191 43 ROMA comune 612 304 1.744 2.048 18 Altri comuni 2.094 10.145 12.239 35 ROMA città metropolitana TOP 10 AUTOVETTURE IBRIDE - 2015 AREA GEOGRAFICA AUTO AUTO IBRIDE ELETTRICHE TOP 10 AUTOVETTURE ELETTRICHE - 2015 TOYOTA YARIS 4.192 SMART FORTWO 206 TOYOTA AURIS 2.588 NISSAN LEAF 105 TOYOTA PRIUS 1.368 FIAT DOBLO 72 LEXUS CT 442 CITROEN C-ZERO 64 HONDA INSIGHT 384 RENAULT ZOE 58 LEXUS RX 300 BMW I3 38 LEXUS NX 186 MERCEDES SPRINTER 24 LEXUS IS 116 PEUGEOT ION 24 PEUGEOT 3008 91 MERCEDES CLASSE B 12 HONDA JAZZ 67 VOLKSWAGEN UP! 11 Fonte: ACI-Statistiche automobilistiche Dr. Marco Cilione - Area Professionale Statistica ACI PARCO VEICOLI - 2015 PARCO AUTOVETTURE - 2015 VEICOLI ELETTRICI VEICOLI IBRIDI TOTALE TOT/VEICOLI CIRCOLANTI (x 10.000) MILANO comune 943 6.616 7.559 81 MILANO comune 316 Altri comuni 440 5.694 6.134 45 Altri comuni 1.383 12.310 13.693 59 MILANO città metropolitana AREA GEOGRAFICA MILANO città metropolitana TOP 10 AUTOVETTURE IBRIDE - 2015 TOTALE TOT/AUTO CIRCOLANTI (x 10.000) 6.592 6.908 101 118 5.670 5.788 54 434 12.262 12.696 72 AUTO AUTO IBRIDE ELETTRICHE AREA GEOGRAFICA TOP 10 AUTOVETTURE ELETTRICHE - 2015 TOYOTA YARIS 3.282 BMW I3 73 TOYOTA AURIS 3.256 CITROEN C-ZERO 57 TOYOTA PRIUS 2.397 RENAULT ZOE 46 HONDA INSIGHT 650 FIAT PANDA 34 LEXUS RX 614 SMART FORTWO 33 LEXUS CT 517 PEUGEOT ION 27 LEXUS NX 346 TESLA MODEL S 22 HONDA JAZZ 141 NISSAN LEAF 21 PEUGEOT 508 139 MITSUBISHI I-MIEV 12 LEXUS IS 134 KIA SOUL 12 Fonte: ACI-Statistiche automobilistiche Dr. Marco Cilione - Area Professionale Statistica ACI …..ma quanto costa utilizzare le auto elettriche o ibride? COSTI KM PER UNA PERCORRENZA DI 15.000 KM ANNUI auto a benzina auto a gasolio auto a GPL auto a metano auto ibrida VENDITE DI VEICOLI ELETTRICI NEL MONDO auto elettrica 441.000 285.000 da 1.000 a 1.300 cc da 1.301 a 2.000 cc 0,422 0,613 0,377 0,503 0,353 0,446 0,394 0,480 .. 205.000 0,666 121.000 38.000 0,533 2011 2012 2013 2014 2015 COSTI KM PER UNA PERCORRENZA DI 15.000 KM ANNUI ESCLUSO LE QUOTE DI AMMORTAMENTO COSTO BATTERIE ($ PER KWH) auto a benzina auto a gasolio auto a GPL auto a metano auto ibrida auto elettrica 1.000 800 da 1.000 a 1.300 cc da 1.301 a 2.000 cc 0,298 0,392 0,282 0,346 0,255 0,298 0,261 0,303 .. 642 0,185 599 540 0,331 350 Importi aggiornati al 15/9/2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dr. Marco Cilione - Area Professionale Statistica ACI